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Procore

Initier une connexion de projet

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Contexte

Seuls les utilisateurs du compte de l’entreprise destinataire peuvent initier une connexion. Les comptes d’entreprise d’envoi peuvent choisir d’approuver automatiquement les connexions ou d’exiger un examen pour accepter ou rejeter manuellement la demande de connexion d’un projet de réception. Voir Configurer les paramètres d’approbation de connexion. Les projets peuvent être déconnectés par le compte d’envoi ou de réception à tout moment.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
  • Informations supplémentaires : 

    • Seul le compte de l’entreprise destinataire peut initier une connexion avec le projet d’un compte d’envoi.

    • Un projet de réception ne peut se connecter qu’à un seul projet d’envoi.

    • Pour les comptes d’envoi et de réception, les utilisateurs de l’outil Gestionnaire de connexions courriel liste de distribution sont informés des nouvelles connexions et des demandes de connexion (si un examen est requis). Voir Gestionnaire de connexions : Configurer les paramètres avancés.

    • Les comptes GovCloud ne pourront pas participer à une connexion de projet.

    • Si vous vous connectez à un projet au sein de la même entreprise, recherchez la section « Entreprise actuelle » dans la liste déroulante « Entreprise d’envoi » pour sélectionner le nom de votre entreprise.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Gestionnaire de connexions du projet.

  2. Cliquez sur Ajouter une connexion.

  3. Sélectionnez l’entreprise et le projet d’envoi.

  4. Cliquez sur Suivant.

  5. À l’étape « Préférences de partage », cochez les cases à cocher des outils dont vous souhaitez recevoir des données :

    • Tous les plans publiés

      • Recevez tous les plans publiés.

    • Toutes les QRT fermées

      • Recevoir toutes les QRT fermées.

    • Livrables distribués participants

      • Tous les Livrables distribués.

      • Livrables distribués participants seulement.

        • Recevez des copies synchronisées uniquement lorsqu’un membre de votre entreprise est un : Gestionnaire de Livrable, Réviseur de Livrable, Participant au Flux de travail ou Membre de la liste de Distribution ).

  6. Sélectionnez au moins une fonctionnalité pour cette connexion, puis cliquez sur Suivant.

  7. Passez en revue les considérations, puis cliquez sur Confirmer la connexion pour lancer la connexion au projet.

    • Si l’entreprise d’envoi a choisi d’approuver automatiquement les connexions, vos projets se connectent instantanément.

    • Si les paramètres de l’entreprise d’envoi nécessitent un examen manuel, Procore envoie une demande à l’entreprise d’envoi pour examen.