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Procore

Initier une connexion de projet

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 En version bêta
Cette fonctionnalité n'est actuellement disponible que dans certaines régions pour les compagnies participant à la version bêta de Connectabilité pour les plans. La version bêta sera bientôt étendue à l'échelle mondiale.

Objectif

Initier une connexion entre deux projets de deux comptes d'entreprise Procore différents.

Contexte

La connectabilité des plans permet à deux comptes d'entreprise Procore distincts de connecter leurs projets. La connexion est à sens unique et copie les plans publiés d'un projet source en amont vers un projet connecté en aval dans un état non publié. Les métadonnées de plan connectées sont automatiquement synchronisées avec le projet en amont.

Seuls les utilisateurs du compte de la compagnie en aval peuvent initier une connexion. Les comptes de la compagnie En amont peuvent choisir d'approuver automatiquement les connexions ou d'exiger un examen pour accepter ou rejeter manuellement la demande de connexion d'un projet en aval. Voir Configurer les paramètres d'approbation de connexion. Les projets peuvent être déconnectés par le compte en amont ou en aval à tout moment.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
  • Les projets ne peuvent être connectés que s'ils se trouvent dans deux comptes d'entreprise différents.
  • Les projets avec plus de 10 000 révisions de plan ne peuvent pas être connectés.
  • Actuellement, un projet en aval ne peut se connecter qu'à un seul projet en amont.
  • Pour les comptes en amont et en aval, les utilisateurs de la liste de distribution par courriel de l'outil Gestionnaire de connexions sont informés des nouvelles connexions et des demandes de connexion (si un examen est requis). Voir Gestionnaire de connexion : Configurer les paramètres avancés.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Gestionnaire de connexions du projet.
  2. Cliquez sur Connecter En amont.
  3. Sélectionnez la compagnie et le projet en amont, puis cliquez sur Suivant.
  4. Passez en revue les considérations, puis cliquez sur Suivant.
  5. Cliquez sur Connecter pour initier la connexion au projet.

Si la compagnie en amont a choisi d'approuver automatiquement les connexions, la connexion sera approuvée et vos projets seront automatiquement connectés. Si la compagnie en amont a choisi d'exiger un examen pour accepter ou rejeter manuellement les connexions, une demande sera envoyée à la compagnie en amont pour examen.