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Procore

Initier une connexion de projet

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Contexte

Seuls les utilisateurs du compte de l’entreprise destinataire peuvent initier une connexion. Les comptes d’entreprise d’envoi peuvent choisir d’approuver automatiquement les connexions ou d’exiger un examen pour accepter ou rejeter manuellement la demande de connexion d’un projet de réception. Voir Configurer les paramètres d’approbation de connexion. Les projets peuvent être déconnectés par le compte d’envoi ou de réception à tout moment.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
  • Informations supplémentaires : 

    • Seul le compte de l’entreprise destinataire peut initier une connexion avec le projet d’un compte d’envoi.

    • Les comptes d’envoi et de réception support les connexions illimitées par outil :

      • Les comptes de réception peuvent demander des connexions avec autant de projets d’envoi que nécessaire.

      • Les comptes d’envoi peuvent partager des données avec autant de projets de réception que nécessaire.

    • Pour les QRT et les Livrables, un projet peut agir en tant que destinataire pour collecter des items auprès d’un partenaire d’envoi tout en agissant en tant qu’expéditeur pour transmettre ses propres items à un partenaire de réception.

      • Seuls les enregistrements créés localement et provenant de votre projet peuvent être envoyés aux partenaires connectés. Vous ne pouvez pas transférer les items externes (enregistrements reçus d’un autre projet connecté) à un tiers ou à un projet connecté.

    • Pour les comptes d’envoi et de réception, les utilisateurs de l’outil Gestionnaire de connexions courriel liste de distribution sont informés des nouvelles connexions et des demandes de connexion (si un examen est requis). Voir Gestionnaire de connexions : Configurer les paramètres avancés.

    • Les comptes GovCloud ne pourront pas participer à une connexion de projet.

    • Si vous vous connectez à un projet au sein de la même entreprise, recherchez la section « Entreprise actuelle » dans le menu déroulant « Entreprise d’envoi » pour sélectionner le nom de votre entreprise.

    • Les connexions s’appliquent strictement aux données d’origine locale. Vous ne pouvez pas transférer les items externes reçus d’une autre partie à un troisième projet.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Gestionnaire de connexions du projet.

  2. Cliquez sur Ajouter une connexion.

    Votre page Connexions affichant un intégration Procore avec des plans et des QRT actifs, et un paramètre de Livrables données rétention inactif.

  3. Sélectionnez l’entreprise et le projet d’envoi.

    Boîte de dialogue Étape 1 de 3 pour sélectionner un projet, avec des champs déroulants pour Compte de l’Entreprise et Projet, et les boutons Annuler et Suivant.

  4. Cliquez sur Suivant.

  5. À l’étape « Préférences de partage », cochez les cases à cocher des outils dont vous souhaitez recevoir des données :

    • Tous les plans publiés

      • Recevez tous les plans publiés.

    • Toutes les QRT fermées

      • Recevoir toutes les QRT fermées.

    • Livrables distribués participants

      • Tous les Livrables distribués.

      • Livrables distribués participants seulement.

        • Recevez des copies synchronisées uniquement lorsqu’un membre de votre entreprise est un : Gestionnaire de Livrable, Réviseur de Livrable, Participant au Flux de travail ou Membre de la liste de Distribution ).

  6. Sélectionnez au moins une fonctionnalité pour cette connexion, puis cliquez sur Suivant.

  7. Passez en revue les considérations, puis cliquez sur Confirmer la connexion pour lancer la connexion au projet.

    • Si l’entreprise d’envoi a choisi d’approuver automatiquement les connexions, vos projets se connectent instantanément.

    • Si les paramètres de l’entreprise d’envoi nécessitent un examen manuel, Procore envoie une demande à l’entreprise d’envoi pour examen.

  8. Répétez ces étapes pour chaque projet supplémentaire que vous souhaitez connecter.