À propos de Procore Connect

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Table des matières

Aperçu

À l’aide de l’outil Gestionnaire de connexions de Procore, vous pouvez connecter votre projet à d’autres projets au sein du même compte de compagnie Procore ou d’un autre compte.

Lorsque les projets sont connectés, les informations sur le projet sont facilement partagées avec les collaborateurs travaillant sur votre projet. Cela élimine les silos et garantit que les informations du projet sont synchronisées sur tous les comptes Procore. Voici quelques-uns des principaux avantages :

Partage automatique des données avec les collaborateurs.
Éliminant le besoin pour les collaborateurs d’effectuer une entrée de données en double dans leur propre compte Procore.
Conserver les données dans le compte de chaque entreprise pour la tenue de dossiers et la création de rapports.

Initialement, vous pourrez partager les plans d’un projet « en amont » d’où proviennent les plans et d’un projet « en aval » où les données sont copiées. À l’avenir, vous pourrez partager des informations à partir d’autres outils Procore tels que les QRT, les livrables, etc.

Comment ça marche

Il y a un projet 'en amont' où proviennent les données, et un projet 'en aval' où les données sont copiées.

Un utilisateur du projet en aval, qui est également collaborateur du projet en amont, peut utiliser l’outil Gestionnaire de connexion de son projet pour connecter les deux projets.

Le compte en amont peut choisir d’approuver automatiquement les connexions ou d’exiger un examen pour accepter manuellement la demande de connexion d’un projet en aval.

Vous pouvez configurer la liste de distribution des notifications par courriel dans les paramètres du gestionnaire de connexions de chaque projet pour qui est informé des nouvelles connexions, des déconnexions et des demandes de connexion (si une révision est requise). Voir Gestionnaire de connexions : Configurer les paramètres avancés.

Les administrateurs du gestionnaire de connexions sur les projets en amont} et en aval} peuvent déconnecter les projets à tout moment. Lorsque les projets sont déconnectés, toutes les données connectées resteront disponibles dans le compte en aval, mais aucune nouvelle information ne sera copiée à partir du compte en amont.

Considérations

Seul le compte de la compagnie en aval peut initier une connexion avec le projet d’un compte en amont.
Un projet en amont peut prendre en charge des connexions avec plusieurs projets en aval. Par exemple, plusieurs projets de sous-traitant compagnies (en aval) peuvent se connecter à un seul projet entrepreneur général (en amont) et recevoir des plans.
Un projet en aval ne peut se connecter qu’à un seul projet en amont.
Les « administrateurs » de l’outil Gestionnaire de connexions du projet en amont ou en aval peuvent déconnecter les projets à tout moment.
Une fois qu’un projet en aval se déconnecte d’un projet en amont, il n’est pas en mesure de se reconnecter à ce même projet en amont ou d’établir de nouvelles connexions avec d’autres projets en amont. Il s’agit d’une résiliation individuelle qui n’affecte pas les autres comptes en aval connectés au projet.

Des détails

Configurer les paramètres d’approbation de connexion

Dans l’outil Admin au niveau de la compagnie, vous pouvez choisir la manière dont vous souhaitez approuver les connexions. Voir Configurer les paramètres de connexion du projet.

Vous pouvez choisir d’approuver automatiquement les connexions ou d’exiger un examen pour accepter ou refuser manuellement la demande de connexion d’un projet en aval. Selon le nombre de projets que vous avez, l’approbation manuelle des connexions peut être une tâche administrative importante et ralentir le travail au niveau Projet.

Étant donné que les permissions sont comparables à la façon dont les comptes en amont permettent actuellement aux collaborateurs d’accéder aux informations du projet, nous vous recommandons de cocher la case pour autoriser les connexions sans révision par l’administrateur. Le compte en amont est toujours informé des nouvelles connexions, quelle que soit la préférence d’approbation de connexion, et peut déconnecter les projets si nécessaire.

Initier des connexions de projet à partir du projet dans le compte de la compagnie en aval

À l’aide de l’outil Gestionnaire de connexions, les utilisateurs d’un projet sur le compte en aval peuvent initier une connexion avec un projet sur un projet sur le compte en amont. Une fois que l’utilisateur a sélectionné le projet à connecter, la connexion sera automatiquement approuvée ou nécessitera un examen et une approbation manuels, en fonction des paramètres du compte en amont. Voir Initier une demande de connexion de projets.

Examiner et approuver manuellement les connexions (si révision est requise)

Si le compte en amont a choisi d’examiner et d’approuver manuellement chaque connexion, les administrateurs du gestionnaire de connexions sur le liste de distribution de l’outil Gestionnaire de connexions recevront un courriel les informant d’une nouvelle demande. À partir de l’outil Gestionnaire de connexion, les administrateurs peuvent approuver ou rejeter une demande de connexion. Voir Approuver ou rejeter la demande de connexion au projet

Informer les utilisateurs des nouvelles connexions, déconnexions et demandes de connexion (si révision requise)

Par défaut, les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » sur l’outil Gestionnaire de connexions sont informés des nouvelles connexions, déconnexions et demandes de connexion (si nécessaire). Vous pouvez configurer la liste de distribution des notifications par courriel dans les paramètres du gestionnaire de connexion de chaque projet. Voir Gestionnaire de connexions : Configurer les paramètres avancés.

Foire aux questions

Quels projets peuvent être connectés?

Tous les projets actifs peuvent être connectés. Les noms du projet n’ont pas besoin de correspondre.

Actuellement, un projet en aval ne peut se connecter qu’à un seul projet en amont. Un en aval} ne peut PAS se connecter à d’autres projets en amont ou en aval. Cependant, un projet en amont peut supporter plusieurs projets en aval.

Exemple

Si un entrepreneur général est la compagnie en amont, il peut avoir plusieurs projets en aval appartenant à ses sous-traitants.

Cependant, si un sous-traitant travaille avec un autre sous-traitant, il ne peut pas servir de projet en amont et se connecter à un autre projet en aval.

Qu’est-ce que le gestionnaire de connexion?

Le gestionnaire de connexions est un outil de Niveau projet dans Procore dans lequel les connexions de projet peuvent être initiées et gérées.

Qui peut initier une connexion de projet?

Une connexion ne peut être initiée que par un projet en aval.

Qui est informé des connexions?

Par défaut, toute personne qui est un administrateur complet de la compagnie et qui est ajoutée au Répertoire de ce projet recevra une notification. Si vous souhaitez que différents utilisateurs soient informés, vous pouvez configurer la liste de distribution des notifications par courriel dans les paramètres du gestionnaire de connexions de chaque projet. Voir Gestionnaire de connexions : Configurer les paramètres avancés.

La matrice suivante décrit le comportement des notifications et les options de configuration :

Événement de notification	Quelle entreprise reçoit une notification?	Quels utilisateurs reçoivent une notification?	Où sont configurés les paramètres de cette notification?	Comment cette notification peut-elle être configurée?
Connexion demandée	En amont	Utilisateurs disposant de permissions d’administrateur de compagnie complètes. *Remarque : Exclut les utilisateurs administrateurs de la compagnie, sauf s’ils sont membres du Répertoire du projet.	Paramètres de configuration du Gestionnaire de connexions >	Peut être limité aux seuls utilisateurs Admin du Gestionnaire de connexions sélectionnés. Des administrateurs de compagnie peuvent être ajoutés.
Demande de connexion rejetée	En aval	Utilisateurs disposant de permissions d’administrateur de compagnie complètes. *Remarque : Exclut les utilisateurs administrateurs de la compagnie, sauf s’ils sont membres du Répertoire du projet.	Paramètres de configuration du Gestionnaire de connexions >	Peut être limité aux seuls utilisateurs Admin du Gestionnaire de connexions sélectionnés. Des administrateurs de compagnie peuvent être ajoutés.
Connexion créée	À la fois en amont et en aval	Utilisateurs disposant de permissions d’administrateur de compagnie complètes. *Remarque : Exclut les utilisateurs administrateurs de la compagnie, sauf s’ils sont membres du Répertoire du projet.	Paramètres de configuration du Gestionnaire de connexions >	Peut être limité aux seuls utilisateurs Admin du Gestionnaire de connexions sélectionnés. Des administrateurs de compagnie peuvent être ajoutés.
Synchronisation initiale terminée	En aval	Tous les utilisateurs disposant de permissions de niveau Admin sur l’outil Plans du projet.	Paramètres de configuration de l’outil Plans >	Peut être limité aux utilisateurs Admin de l’outil Plans sélectionnés.
Nouveaux plans publiés dans le compte amont	En aval	Tous les utilisateurs disposant de permissions de niveau Admin sur l’outil Plans du projet.	Paramètres de configuration de l’outil Plans >	Peut être limité aux utilisateurs Admin de l’outil Plans sélectionnés.
Plans supprimés dans le compte amont	En aval	Tous les utilisateurs disposant de permissions de niveau Admin sur l’outil Plans du projet.	Paramètres de configuration de l’outil Plans >	Peut être limité aux utilisateurs Admin de l’outil Plans sélectionnés.
Connexion désactivée	À la fois en amont et en aval	Utilisateurs disposant de permissions d’administrateur de compagnie complètes. *Remarque : Exclut les utilisateurs administrateurs de la compagnie, sauf s’ils sont membres du Répertoire du projet.	Paramètres de configuration du Gestionnaire de connexions >	Peut être limité aux seuls utilisateurs Admin du Gestionnaire de connexions sélectionnés. Des administrateurs de compagnie peuvent être ajoutés.

Qui peut mettre fin à une connexion de projet?

Le projet en amont et le projet en aval peuvent se déconnecter à tout moment. Les capacités actuelles limitent un projet en aval de se reconnecter à un projet en amont ainsi que de se connecter à tout nouveau projet en amont si vous vous déconnectez. Voir Déconnecter un projet connecté.

Une connexion est-elle affectée si l’utilisateur qui a créé la connexion est supprimé de mon Répertoire?

Non. Une fois la connexion créée, les permissions de l’utilisateur en aval dans le projet en amont ne sont pas liées au statut de la connexion. Si une compagnie en amont souhaite arrêter la connexion, elle peut déconnecter les projets dans l’outil Gestionnaire de connexion. Voir Déconnecter les projets connectés.