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Procore

Liaison des QRT internes et externes sur un projet en aval

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 En version bêta

Cette fonctionnalité est actuellement en version bêta pour les clients Procore. Voir le Guide de l’utilisateur : Procore Connect pour les QRT.

Contexte

Après avoir connecté votre projet, reliez les QRT internes et externes pour suivre de manière exhaustive la relation entre votre QRT et son enregistrement externe correspondant (via Procore Connect). La liaison améliore l’intégrité des données en créant une piste de vérification claire, permettant aux équipes de projet de référencer facilement une demande et sa réponse externe officielle correspondante

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions « Admin » dans l’outil QRT.
      OU
    • Permissions « Lecture seule » ou « Standard » avec la permission granulaire « Afficher les items externes » dans l’outil QRT.
      • Pour voir l’option « Copier dans ma réponse» sur une QRT externe liée, vous devez disposer des permissions requises pour répondre. Voir Répondre à une QRT.
      • Les QRT externes ne peuvent être liées qu’aux QRT internes auxquelles l’utilisateur est autorisé à accéder.
      • Un lien établi vers une QRT interne privée ne sera pas visible par les utilisateurs qui n’ont pas les permissions requises pour cette QRT privée.
  • Informations complémentaires :
    • Les QRT peuvent être liées les unes aux autres quel que soit leur statut actuel : Ébauche, Ouverte, Fermée, Fermée - Ébauche, Fermée - Révisée.
    • Les QRT situées dans la corbeille ne peuvent pas être liées.
    • La déconnexion du projet ne supprime pas la QRT externe de la liste.
    • Les liens QRT créés dans le projet en aval ne sont pas synchronisés avec le projet en amont.

Conditions préalables

Assurez-vous que votre projet est activement connecté via le gestionnaire de connexions ou initiez une connexion de projet.

Étapes

Liens à partir de QRT internes

  1. Accédez à l’outil QRT du projet.
  2. Dans l’onglet Items, cliquez sur Afficher à côté de la QRT souhaitée.
  3. Cliquez sur le bouton Lien vers une QRT externe .
    Remarque : Ce bouton apparaîtra comme Gérer les liens si les items ont déjà été liés à la QRT.
  4. Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez une ou plusieurs QRT externes à lier dans le menu déroulant. Pour supprimer une QRT de votre sélection, cliquez sur le «x» à côté de son nom.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
  6. Une bannière verte confirmera que le lien a réussi. La ou les QRT externes apparaîtront désormais dans la section QRT liées de votre QRT interne.
  7. Cliquez sur l’icône du curseur pour développer les détails de la QRT liée et afficher les réponses et pièces jointes officielles.
  8. Pour utiliser ces informations dans votre propre réponse, cliquez sur « Copier dans ma réponse».

Lien vers des QRT internes

  1. Accédez à l’outil QRT du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Items externes .
  3. Cliquez sur Afficher à côté de la QRT externesouhaitée.
  4. Cliquez sur le bouton Lien vers la QRT de votre projet .
    Remarque : Ce bouton apparaîtra comme Gérer les liens si les items ont déjà été liés à la QRT.
  5. Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez une ou plusieurs QRT internes à lier dans le menu déroulant. Pour supprimer une QRT de votre sélection, cliquez sur le «x» à côté de son nom.
  6. Cliquez sur Enregistrer.
  7. Une bannière verte confirmera que le lien a réussi. La ou les QRT internes apparaîtront désormais dans la section QRT liées de votre QRT externe.