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Procore

2018

Vous trouverez ci-dessous les changements notables apportés à l’outil Engagements du projet en 2018.

Conseils d’outil mis à jour pour refléter les niveaux d’ordre de changement (12/21/2018)

Texte de conseil mis à jour pour les événements de changement pour refléter le bon niveau de ordre de changement pour les engagements et les contrats principaux.

Ajout du bouton Créer et entrer VDC (12/17/2018)

Les utilisateurs disposant d’une permission de niveau « Admin » peuvent désormais être redirigés vers l’onglet Ventilation des coûts lors de la création de nouveaux engagements à l’aide du bouton Créer et entrer VDC.

Ajout de la confirmation de la marge (12/11/2018)

Lors de la suppression de l’annotation, un message contextuel apparaît désormais demandant à l’utilisateur de confirmer la suppression de l’annotation.

Ajout de champs personnalisés d’engagements sur les rapports personnalisés (11/2/2018)

Les champs personnalisés des engagements sur les rapports personnalisés sont désormais disponibles pour tous les utilisateurs.

Nouveaux messages d’alerte pour les liens dans les courriels envoyés à partir de l’outil Engagement (8/30/2018)

Lorsqu'un collaborateur de projet (c'est-à-dire un contrat de sous-traitance) a reçu un courriel concernant un engagement et n'a pas reçu les permissions appropriées pour afficher ces informations, le système fournit désormais à l'utilisateur un message d'alerte lorsque l'utilisateur clique sur Afficher dans Procore ou Afficher les liens en ligne . Pour demander des permissions, le collaborateur doit contacter l'administrateur Procore de la compagnie.

Exporter des FICHIERS PDF incluent désormais des PDF signés à partir de DocuSign (6/7/2018)

Mise à jour de l’outil Engagements et Contrats principaux au niveau du projet pour l’intégration Procore + DocuSign. Maintenant, lorsqu’un engagement ou un contrat principal a été signé par tous les destinataires, l’option Exporter PDF exportera la PDF signée du contrat et toutes les pièces jointes envoyées à DocuSign.

Mise à jour de la permission granulaire Afficher les contrats de sous-traitance privés et afficher les bons de commande privés (6/5/2018)

Mise à jour de la permission granulaire « Afficher les contrats de sous-traitance privés » et « Afficher les bons de commande privés », qui permet désormais aux utilisateurs disposant de ces permissions granulaires d’afficher tous les ordres de changement associés à ce contrat de sous-traitance et/ou bon de commande.

Nouveau bouton Envoyer au DocuSign dans l’onglet Facturation (6/1/2018)

Ajout d’un bouton « Envoyer à DocuSign » à l’onglet Facturations de l’outil Engagements au niveau du projet. Les utilisateurs peuvent désormais cocher les cases correspondant aux factures souhaitées sur cette page, puis cliquer sur le bouton pour envoyer ces factures à DocuSign pour les signatures électroniques.

Permission de pièce jointe mise à jour pour les factures (5/21/2018)

Désormais, les utilisateurs disposant d’une permission de niveau « Standard » dans l’outil Engagements ou le « contact de facturation » désigné peuvent joindre des fichiers à une réquisition après sa soumission pour révision. Cela signifie que ces utilisateurs peuvent désormais joindre des fichiers lorsqu’un statut d’une réquisition n’est pas défini sur « Ébauche » ou « Réviser et soumettre à nouveau ».

Ajout d’un filtre « Type de contrat » à l’onglet Facturation (5/14/2018)

Ajout du capacité aux utilisateurs pour filtrer par « Type de contrat » dans le menu déroulant Ajouter un filtre sur la page Facturation des engagements. Lorsque ce filtre est ajouté, les sélections case à cocher qui apparaissent sont « Bon de commande » et « Contrat de sous-traitance ».

Ajout de la possibilité d’exporter le tableau des facturations des engagements (5/11/2018)

Ajout de capacité pour exporter le tableau dans l’onglet Facturation de l’outil Engagements vers PDF. Ce PDF respectera le regroupement, le filtre, la recherche et l’expansion/la chute des lignes appliquées.

Mettre à jour le statut de plusieurs factures en mode édition (5/3/2018)

Les utilisateurs finaux peuvent désormais modifier le statut de plusieurs factures à la fois. Pour ce faire, accédez à l’outil Engagements et cliquez sur l’onglet Facturation, cliquez sur le nouveau bouton Modifier. Dans le menu déroulant Statut, sélectionnez le statut souhaité et cliquez sur le bouton Enregistrer les modifications. Ceci applique le statut sélectionné sur toutes les factures spécifiées.

Ajout de champs d’information aux notifications par courriel pour l’outil Factures (5/1/2018)

Mise à jour du courriel notifications de Procore liée au flux de travail des factures. Les courriels sortants incluent désormais ces champs : Compagnie contractante, Titre du contrat, Statut et Montant.  Ajout également du nom de la compagnie pour envoyer des lignes d’objet par courriel sur l’notifications « Action requise » et « Changement d’état ».

« Annulé » déplacé vers la liste déroulante Statut (4/30/2018)

Mise à jour de l’outil Ordres de changement, Engagements et Contrat principal pour supprimer le case à cocher « Annulé » des formulaires ODCP et Engagements de l’ordre de changement. Il y a maintenant une sélection « Annulé » dans la liste déroulante « Statut » pour les ordres de changement afin que le case à cocher ne soit plus nécessaire. Voir Créer un ordre de changement au contrat principal et Créer un ODCE ordre de changement à l'engagement.

Joindre des types de fichiers Non-PDF à DocuSign enveloppe (4/10/2018)

Ajout du support afin que les utilisateurs aient désormais le capacité à joindre des PDF types de fichier à l’enveloppe DocuSign lors de l’envoi d’un engagement, d’un contrat principal, d’un ordre de changement, d’une demande de paiement ou d’une réquisition à DocuSign pour signature.

Lien mis à jour dans courriel envoyé depuis l’outil Engagements (4/4/2018)

Lorsqu’un utilisateur final a envoyé un contrat principal ou un engagement par courriel, le courriel envoyé depuis Procore, les hyperliens du courriel n’ont pas été clairs quant au fait que le lien enverrait l’utilisateur à Procore ou télécharger une version PDF d’un contrat. Pour résoudre ce problème, le lien « Afficher PDF » sous le lien « Afficher ce contrat » a été renommé « Afficher dans Procore ».

Ajout de la colonne « Exécuté » à l’outil Engagements (3/28/2018)

Mise à jour de l’outil Engagements en ajoutant une colonne exécutée qui est modifiable en ligne.

Nouveau champ « Signataire du contrat » dans l’outil Répertoire pour DocuSign (3/22/2018)

Mise à jour de l'outil Répertoire au niveau de la compagnie et du projet pour ajouter une nouvelle liste déroulante Signataire de Contrat aux pages Créer et Modifier pour les enregistrements de la compagnie. Ce nouveau champ apparaît dans l' tab Général . Lorsque vous sélectionnez une personne associée à la compagnie dans ce champ déroulant, l' Procore + DocuSign sera automatiquement renseignée avec le nom de cette personne en tant que destinataire de la signature DocuSign pour les contrats (c.-à-d. les outils Engagements et Contrat principal) et les ordres de changement (c.-à-d. , ordre de changement à l'engagement, ordre de changement au Contrat principal et ordre de changement potentiel au Contrat principal). Voir DocuSign : Nouveau champ « Signataire de Contrat » dans l'outil Répertoire.

Ajout de « Contacts de facturation » au répertoire & Afficher le fournisseur en tant que « Compagnie contractante » dans l’outil Engagements (2/23/2018)

Mise à jour de la page Modifier la compagnie de l’outil Répertoire de la compagnie pour ajouter un menu déroulant « Contacts de facturation ». Cela permet aux utilisateurs de capacité de définir un ou plusieurs contacts de facture pour chaque enregistrement de fournisseur dans l’compte Procore d’une compagnie. Ce changement affecte également l’outil Engagements au niveau du projet, de sorte que lorsque les utilisateurs créent ou modifient des engagements correspondant à un fournisseur, le nom de ce contact est sélectionné dans le champ « Compagnie contractante » du contrat d’engagement.

Affichage plus d’informations de réquisition dans Mes items ouverts (2/22/2018)

Mise à jour de l'outil Portefeuille au niveau de la compagnie et de la page d'accueil au niveau du projet afin que la zone « Mes items ouverts » affiche désormais à la fois le numéro de Réquisition et les informations sur la période de facturation dans le champ « Détails ». Ces informations proviennent de l'outil Engagements au niveau du projet. Avant cette mise à jour, le tableau Mes items ouverts affichait uniquement le numéro de Réquisition de poste. Voir Engagements : Afficher plus d'informations sur la Réquisition dans Mes items ouverts.

Ajout des champs « Signature » et « Date de signature » à DocuSign enveloppe (2/16/2018)

Mise à jour de l’outil Engagements (Factures) et de l’outil Contrat principal (Demandes de paiement) pour ajouter les champs « Signature » et « Date de signature » automatiquement placés (étiquettes) à l’enveloppe DocuSign.

Statut passe à « Approuvé » après avoir terminé DocuSign signature (2/14/2018)

Mise en œuvre d’un changement dans l’outil Engagements au niveau du projet (pour l’ordre de travail et les contrats bon de commande) et également dans l’outil Contrat principal au niveau du projet afin que désormais le statut des items passe à « Approuvé » après l’achèvement des signatures électroniques dans DocuSign.

Le contact de facturation remplit désormais DocuSign enveloppes pour les factures (2/14/2018)

Mise en place d’un changement afin que chaque « contact de facturation » d’un engagement soit automatiquement renseigné sur l’enveloppe DocuSign en tant que destinataire « Sous-traitant » pour les factures.

Ajout de « dates de contrat » aux rapports d’engagement personnalisés (2/12/2018)

Ajout de « Dates de contrat » aux rapports d’engagement personnalisés.

Configurer désormais la valeur dans le champ exécuté sur « Non » lorsque l’utilisateur clique sur Retirer (2/8/2018)

Mise en œuvre d’un changement qui affecte les outils Contrat principal, Engagements et Ordres de changement afin que si un utilisateur clique sur « Retirer » sur la bannière DocuSign dans Procore, puis confirme retirer l’enveloppe Docusign, la valeur dans le champ « Exécuté » est ramenée à « Non ».

Nouveaux messages de confirmation pour l’intégration Procore + DocuSign (2/5/2018)

Ajout de nouveaux messages de confirmation qui apparaissent lorsque (1) un utilisateur clique sur le bouton « Annulé » sur la bannière BLEUE DocuSign En attente ou (2) un utilisateur clique sur le bouton « Retirer » de la bannière VERTE DocuSign terminée. Ce nouveau message invite l’utilisateur à confirmer l’annulation ou à retirer action et apparaît dans les outils Engagements, Documents et Contrat principal lorsque l’intégration Procore + DocuSign est activée.

DocuSign statut de l’ordre de changement de signature à « Approuvé » (2/5/2018)

Pour les compagnies utilisant l’intégration Procore + DocuSign, nous avons mis à jour l’outil Engagements au niveau du projet et contrat principal au niveau du projet afin que maintenant, lorsque les signatures sont terminées dans DocuSign pour un ordre de changement, son statut est mis à jour à « Approuvé ». Ceci s’applique aux ordres de changement au contrat principal, aux ordres de changement potentiels et aux ordres de changement à l’engagement.

Ajout de l’intégration Procore + DocuSign aux factures (1/30/2018)

Mise à jour de l’outil Engagements du projet pour ajouter l’intégration Procore + DocuSign aux factures.

Ajout du bouton « Modifier » à Procore + DocuSign Bannières d’intégration (1/19/2018)

Ajout d’un nouveau bouton « Modifier » sur les bannières Signature en attente et Signature terminées qui s’affichent pour les utilisateurs finaux qui utilisent l’intégration Procore + DocuSign (voir DocuSign). Lorsqu’un utilisateur clique sur ce bouton, le système affiche la page Modifier de l’enveloppe DocuSign. Les bannières ont été mises à jour dans les outils Engagements, Ordres de changement et Documents. Voir Que signifient les différentes bannières DocuSign dans Procore?

Ajout de postes budgétaires de la VDCST aux PDF de contrat d’engagement (1/5/2018)

L’ajout de postes de ventilation des coûts de sous-traitant (VDCST) détaillé des postes à afficher par défaut sur le contrat d’engagement PDF pour l’ordre de travail et les contrats de bon de commande qui ont activé la VDCST.