Passer au contenu principal
Procore

Modifier les descriptions de code budgétaire sur un projet

Objectif

Pour modifier une ou plusieurs descriptions de code budgétaire sur un projet Procore. 

Contexte

Si votre équipe a créé des codes budgétaires sur un projet et que vous souhaitez modifier leurs descriptions, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour apporter les modifications souhaitées. Cette action modifie la description du code budgétaire affichée dans les postes du budget et de l' échéancier des valeurs (VDC) .

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau du projet.
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Admin au niveau du projet avec la permission granulaire « Gérer les codes SRT » activée sur votre modèle de permissions.
  • Pour les comptes ERP intégrés :
    • La plupart des intégrations ERP n'ont pas de champ qui correspond directement aux codes budgétaires ou à leurs descriptions associées dans Procore, et il n'y aura donc aucun impact sur les données de votre système ERP, à moins qu'une exception ne soit décrite ci-dessous :
      • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_netsuite' (click for details)
        Callstack:
            at (products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/edit-budget-code-descriptions-on-a-project), /content/body/div[3]/ul/li[2]/ul/li/ul/li/b/span, line 1, column 1
        
        .
        Lors de la création d'une nouvelle description de code budgétaire et de la synchronisation de ces données avec
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_netsuite' (click for details)
        Callstack:
            at (products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/edit-budget-code-descriptions-on-a-project), /content/body/div[3]/ul/li[2]/ul/li/ul/li/span[1], line 1, column 1
        
        pour la première fois, la description SERA exportée. Cependant, les modifications apportées aux descriptions de code budgétaire dans Procore ne seront PAS exportées vers
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_netsuite' (click for details)
        Callstack:
            at (products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/edit-budget-code-descriptions-on-a-project), /content/body/div[3]/ul/li[2]/ul/li/ul/li/span[2], line 1, column 1
        

Étapes

Modifier une description de code budgétaire dans l'outil d'administration

  1. Accédez à l’outil Admin du projet.
  2. Cliquez sur le lien Structure de répartition du travail
  3. Cliquez sur l'onglet Utilisation du code budgétaire
  4. Recherchez le code budgétaire que vous souhaitez modifier. 
    Remarque
    • Pour rechercher un code budgétaire spécifique, saisissez le code souhaité dans la zone de recherche .
  5. Cliquez sur le champ Description et modifiez la description. 
    edit-budget-code-description.png
    Remarque : Si vous laissez le champ Description vide, le code budgétaire reprendra la description concaténée par défaut. 

Modifier une description de code budgétaire dans le budget

  1. Accédez à l'outil Budget du projet. 
  2. Localisez le poste budgétaire contenant le code budgétaire que vous souhaitez modifier. 
  3. Faites défiler le budget vers la droite et cliquez sur l'icône en forme de crayon. 
  4. Cliquez sur Personnalisé dans la section « Description du code budgétaire ».
  5. Saisissez une description de code budgétaire personnalisée.
  6. Cliquez sur Enregistrer .
    Remarque : La nouvelle description sera également mise à jour dans l'outil Admin.
  7. Facultatif : Cliquez sur Par défaut pour renvoyer le code budgétaire à la description concaténée.