Passer au contenu principal
Procore

Dupliquer un modèle de plan d'action au niveau Projet

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Contexte

La duplication d’un modèle de plan d’action existant au niveau Projet accélère la configuration des flux de travail de qualité, de sécurité ou administratifs. Ce processus préserve les structures de liste de vérification établies tout en permettant les mises à jour pour les nouvelles phases du projet ou les variations de processus.

Éléments à considérer

  • Permissions requises

  • Renseignements supplémentaires

    • Restrictions de dénomination : Fournissez un titre unique pour le nouveau modèle, car Procore bloque la publication si un autre modèle publié sur le projet partage le même nom.

    • Pièce jointe : Décidez de copier les fichiers de référence dans le nouveau modèle ou de dupliquer uniquement la structure de la liste de vérification.

Conditions préalables

  • Accès : Vérifiez 'Admin' permissions de niveau sur l’outil Niveau projet Plans d'action ou le permissions granulaires approprié.

  • Préparation : Vérifiez qu’un modèle de projet existant peut être dupliqué.

Étapes

Dupliquer à partir de la liste des modèles

  1. Accédez à l’outil Plans d’action au niveau projet.

  2. Cliquez sur l’icône Paramètres Icône Paramètres Engrenage Android des Plans d’action.

  3. Localisez le modèle à copier dans la section « Modèles ».

  4. Cliquez sur Icône Dupliquer l’icône Dupliquer en ligne à côté du modèle.

  5. Configurez les options suivantes dans la fenêtre « Dupliquer le modèle » :

    • Copier les pièces jointes : Cochez la case à cocher pour inclure les pièces jointes des fichiers originaux ou décochez la case à cocher pour copier uniquement la structure.

    • Destination : Sélectionnez Dupliquer et modifier pour ouvrir le nouveau modèle immédiatement, ou sélectionnez Dupliquer pour rester dans la liste des modèles.

  6. Cliquez sur Dupliquer.

Dupliquer à partir d’un modèle

  1. Accédez à l’outil Plans d’action au niveau projet.

  2. Cliquez sur l’icône Paramètres Icône Paramètres Engrenage Android des Plans d’action.

  3. Localisez le modèle à copier dans la section « Modèles ».

  4. Cliquez sur Dupliquer.

  5. Sélectionnez les préférences de pièce jointe et de navigation dans la fenêtre.

  6. Cliquez sur Dupliquer.

Publier le modèle dupliqué

  1. Ouvrez le modèle nouvellement créé.

  2. Apportez les mises à jour nécessaires aux sections, aux items ou aux descriptions.

  3. Cliquez sur le chantier Titre du modèle et entrez un titre unique.

  4. Cliquez sur Publier.

Voir également