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Procore

Dupliquer un plan d’action au niveau Projet

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Contexte

Dupliquer un Niveau projet plan d'action vous permet de copier instantanément la structure et les détails généraux d’un plan existant pour créer de nouveaux plans sans repartir de zéro. Cela permet de gagner du temps et d’assurer une organisation cohérente du plan dans l’ensemble de votre projet.

Éléments à considérer

  • Permissions requises

  • Information supplémentaire :

    • Ce qui se transmet: Structure, sections, détails de l’item, titres, critères d’acceptation, lieux et informations générales.

    • Ce qui réinitialise/efface: Le statut du plan est réinitialisé à En cours de révision/Ébauche, et toutes les signatures, approbations et dossiers effectués précédents sont effacés automatiquement pour fournir un point de départ clair.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Plans d’action du projet.

  2. Cliquez sur le plan d’action que vous souhaitez dupliquer pour afficher ses détails.

  3. Cliquez sur Dupliquer.

    Capture d’écran d’une page Plans d’action montrant le bouton Dupliquer surligné d’une bordure orange dans le coin supérieur droit.

  4. Dans la fenêtre Dupliquer le plan d’action, procédez comme suit :

    • Modifiez le titre du nouveau plan d’action.

    • Facultatif: Cochez ou décochez la case à cocher Copier les références.

    • Choisissez l'une des options suivantes :

      • Cliquez sur Dupliquer pour créer la nouvelle ébauche de plan et revenir à la page principale des Plans d’action.

      • Cliquez sur Dupliquer et modifier pour créer le nouveau plan d’ébauche et ouvrir immédiatement l’affichage de modification.

  5. Passez en revue et modifiez les informations générales (p. ex., nom, gestionnaire de plan, approbateurs) au besoin.

  6. Révisez et mettez à jour les sections et les items.

  7. Cliquez sur Enregistrer, ébauche ou Publier.

Voir également