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Procore

Dupliquer un modèle de plan d’action au niveau Compagnie

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Contexte

La duplication d’un modèle permet aux administrateurs Procore de créer rapidement des variations de procédures opérationnelles standard dans différentes régions, divisions ou types de projets sans reconstruire la structure, les sections et les items à partir de zéro. Ce flux de travail accélère la configuration administrative tout en maintenant la cohérence entre les normes organisationnelles.

Éléments à considérer

  • Permissions requises

  • Renseignements supplémentaires

    • Restrictions de dénomination : Fournissez un titre unique pour le modèle en double avant de le publier, car Procore bloque la publication si le titre correspond à un modèle publié existant.

    • Pièce jointe : Choisissez de copier les pièces jointes de fichiers existantes dans le doublon ou de copier uniquement la structure du modèle.

Conditions préalables

  • Accès : Vérifiez les permissions de niveau 'Admin' sur l’outil Niveau compagnie Admin.

  • Préparation : Identifiez le modèle existant au niveau de la compagnie à dupliquer.

Étapes

Dupliquer à partir de la liste des modèles

  1. Accédez à l’outil Admin au niveau compagnie.

  2. Faites défiler jusqu’à « Paramètres de l’outil » et cliquez sur Plans d’action.

  3. Localisez le modèle à copier dans la section « Modèles ».

  4. Cliquez sur Icône Dupliquer l’icône Dupliquer en ligne à côté du modèle.

  5. Configurez les options suivantes dans la fenêtre « Dupliquer le modèle » :

    • Copier les pièces jointes : Cochez la case à cocher pour inclure les pièces jointes des fichiers originaux ou décochez la case à cocher pour copier uniquement la structure.

    • Destination : Sélectionnez Dupliquer et modifier pour ouvrir le nouveau modèle immédiatement, ou sélectionnez Dupliquer pour rester dans la liste des modèles.

  6. Cliquez sur Dupliquer.

Dupliquer à partir d’un modèle

  1. Accédez à l’outil Admin au niveau compagnie.

  2. Faites défiler jusqu’à « Paramètres de l’outil » et cliquez sur Plans d’action.

  3. Cliquez sur le nom du modèle à copier dans la section « Modèles ».

  4. Cliquez sur Dupliquer.

  5. Sélectionnez les préférences de pièce jointe et de navigation dans la fenêtre.

  6. Cliquez sur Dupliquer.

Publier le modèle dupliqué

  1. Ouvrez le modèle nouvellement créé.

  2. Apportez les mises à jour nécessaires aux sections, aux items ou aux descriptions.

  3. Cliquez sur le chantier Titre du modèle et entrez un titre unique.

  4. Cliquez sur Publier.

Voir également