Faites passer votre compagnie aux Flux de travail de travail libre-service
Objectif
Attention
Cet article décrit les étapes de la transition entre les flux de travail hérités et en libre-service. Avant de migrer les flux de travail de votre compagnie de l'ancien au libre-service, il est fortement recommandé de comprendre les différences entre les deux versions de l'outil Flux de travail. Avant de procéder à la migration de votre outil Flux de travail, veuillez consulter l'article suivant : Quelles sont les différences entre les flux de travail hérités et libre-service?.Si votre compagnie a déjà engagé l' équipe des solutions personnalisées de Procore pour développer un flux de travail personnalisé (héritage) pour un (1) ou plusieurs outils Procore, vous devez migrer vers le moteur de flux de travail libre-service pour chaque outil Procore individuellement. Si vous n'avez PAS déjà créé de flux de travail sur l'ancien moteur, vous devrez toujours suivre le processus de mise à niveau pour utiliser le moteur libre-service. Veuillez consulter ce tutoriel pour vous aider dans votre transition de l'environnement de flux de travail hérité de Procore vers le nouvel outil de flux de travail en libre-service.
Pour en savoir plus sur les différences entre l'ancien moteur de Procore et votre nouvel environnement, veuillez lire Quelles sont les différences entre les flux de travail en libre-service et hérités?
Important
Certaines choses importantes à savoir lors de la transition :
- Une fois qu'un outil est passé de l'ancien au libre-service, vos modèles de flux de travail v1 existants ne seront plus disponibles et doivent être reconstruits dans l'outil Flux de travail en libre-service.
- Lors de la mise à niveau, les modèles de flux de travail personnalisés existants pour les factures, les engagements et les contrats principaux des sous-traitants sont immédiatement désactivés. Cela ne peut pas être annulé.
- Une fois que vous avez sélectionné un modèle de flux de travail par défaut, Procore modifie le statut de tous les éléments de flux de travail en cours Ébauche et applique le flux de travail par défaut. Cela peut prendre jusqu'à un (1) jour pour que Procore applique les modèles en libre-service à vos flux de travail en cours.
- Chaque outil peut être mis à niveau vers le libre-service individuellement afin que certains outils puissent rester sur la version héritée
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Flux de travail au niveau de la compagnie.
Conditions préalables
- Votre compagnie doit utiliser ces outils Procore :
- Pour créer des bons de commande et des contrats de sous-traitance, l'outil Engagements au niveau du projet
- Pour gérer les factures des sous-traitants, l'outil Facturation au niveau du projet.
- Le compte Procore de votre compagnie doit garantir ce qui suit :
- Votre compagnie dispose d'une licence valide pour les outils Gestion financière du projet de Procore.
- Vous devez également choisir ces options :
- Vous devez vous inscrire à l'expérience bêta repensée de la facture de sous-traitant de Procore. Pour en savoir plus sur cette expérience, voir Gestion financière : Nouveaux affichages Admin et Collaborateur pour la facturation des sous-traitants.
- Vous devez vous inscrire à l'expérience repensée de Procore pour l'outil Engagements au niveau du projet. L'expérience Flux de travail v2 nécessite que vous utilisiez la nouvelle expérience de bon de commande et de sous-traitance. Pour en savoir plus, voir Gestion financière du projet : (Bêta) Expérience modernisée pour les engagements.
Étapes
- Accédez à l'outil Flux de travail au niveau de la compagnie.
- Lisez et acceptez l' Accord du participant bêta.
- Cliquez sur Configurer les paramètres
. -
Cliquez sur Soumettre la demande dans la bannière en haut de la page
Remarque : Si vous n'avez pas encore utilisé les flux de travail hérités, passez à l'étape six (6).
- Une fois que votre compagnie a été approuvée pour la transition de v1 à v2, vous pouvez consulter la liste des outils Procore et leur version de flux de travail actuelle dans les paramètres de configuration des flux de travail. pages.
Remarque
- Si un outil Procore utilise la version héritée v1 et qu'il peut être mis à jour vers la nouvelle version v2, Procore révèle un bouton Mettre à jour dans la colonne « Mises à jour ».
- L'activation de cette fonctionnalité mettra à jour votre expérience de flux de travail pour l'outil sélectionné. Les flux de travail en cours reviendront à Ébauche et un nouveau modèle sera appliqué une fois qu'un flux de travail par défaut est sélectionné. Cette transition ne peut pas être annulée.
- Vous pouvez choisir de mettre à niveau un outil en libre-service et de laisser les autres outils dans la version héritée
- Cliquez sur Mettre à jour à côté de l'outil que vous souhaitez migrer vers le libre-service.
- Passez en revue la liste des projets auxquels aucun flux de travail par défaut n'a été appliqué.
- Lisez et acceptez la déclaration dans Procore. Si vous êtes prêt à continuer, cliquez sur Mettre à niveau .
