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Procore

Guide de transition des Flux de travail de travail 2.0

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Résumé

Ce guide est pour toute personne ayant besoin d’aide pour la transition des flux de travail hérités créés par Procore Custom Solutions vers l’outil Flux de travail de compagnie en libre-service. 

Éléments à considérer

Considérations spécifiques à l'outil :

  •  Facturation du sous- Sous-traitant - Seuls les statuts « Approuvé » et « Approuvé comme noté » sont considérés comme « terminés » pour la transition. Tous les autres statuts de facturation des sous-traitants seront considérés comme « à mi-vol » qui déclencheront le flux de travail à redémarrer lors de la sélection du bouton de mise à jour dans la page des paramètres de configuration de l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Flux de travail de travail de la compagnie.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icon-settings-gear-android.png .

  3. Cliquez sur Soumettre la demande dans la bannière en haut de la page. 

  4. Consultez la liste des projets auxquels aucun flux de travail par défaut n'a été appliqué.
  5. Lisez la déclaration dans Procore et si vous êtes prêt à continuer, cochez la case et cliquez sur Mettre à niveau. workflow_upgrade_agree.png

Mettre à jour la version du flux de travail des outils Procore

Une fois que la compagnie passe de l’héritage à l’outil Flux de travail libre-service, les outils Procore auront besoin de leur version de flux de travail mise à jour individuellement. Voir Mettre à jour la version du flux de travail d’un outil Procore pour obtenir des instructions sur la façon de suivre les étapes suivantes.
 

Remarque

Exportations PDF:

  • L’historique du flux de travail (hérité ou libre-service) est disponible pour des outils sélectionnés avec de l’aide de l’équipe Solutions personnalisées de Procore. Si vous avez eu un PDF personnalisé précédent avec l’historique du flux de travail inclus, il sera reporté pour les outils pris en charge suivants : 

    • Engagements (Bons de commande et contrats de sous-traitance)

    • Contrats principaux

    • Facturation du sous-traitant

    • Ordres de changement - 1 niveau et 2 niveau

APIs:

  • L’API de flux de travail libre-service se trouve dans un pilote fermé et n’est disponible que pour tester par demande. La chronologie de la version bêta ouverte de l’API est à déterminer.