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Procore

(Bêta) Attribuer un modèle de flux de travail personnalisé à un projet

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 En version bêta
Cette page détaille les fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans l’environnement production de Procore. L’accès aux fonctionnalités documentées ici est limité à des clients Procore spécifiques qui ont signé l’accord requis pour participer au programme bêta de l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie de Procore. Le contenu de cette page est à des fins d’information uniquement et toute information et tout le contenu de cette page est soumis à changement sans aucun préavis. Pour en savoir plus, voir À propos du programme bêta des flux de travail.

Objectif

Attribuer un flux de travail personnalisé publié à un (1) ou plusieurs projets Procore dans l’compte de votre compagnie.

Contexte

Après avoir publié un flux de travail personnalisé, vous pouvez cliquer sur l’hyperlien dans la colonne « Projets assignés ». Ce action ouvre une boîte de dialogue qui vous permet d’attribuer le flux de travail à l’outil Projet Procore avec lequel le flux de travail a été créé pour interagir.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie.
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie avec la permission granulaire « Attribuer des modèles de flux de travail aux projets » activée sur votre modèle de permissions de compagnie.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie.
  2. Dans le tableau « Flux de travail », recherchez la version que vous souhaitez publier.
    Remarque
    Vous ne pouvez attribuer que des versions publiées d’un flux de travail personnalisé à un projet. Pour savoir comment dire une ébauche à partir d’une version publiée, voir Comment les numéros de version sont-ils mis à jour dans l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie?
  3. Cliquez sur l’hyperlien dans la colonne « Projets assignés ».

    v2-workflows-assigned-projects-link.png
     
  4. Dans la boîte de dialogue « Attribuer des projets », procédez comme suit :
    • Pour sélectionner tous les projets actifs dans l’compte de votre compagnie, cochez la case à cocher Sélectionner tout .
      v2-workflows-assign-select-all-projects.png
    • Pour rechercher des projets individuels, commencez à saisir le nom du projet dans la zone de recherche . Placez ensuite une marque dans les case à cocher(s) qui correspondent au(s) projet(s) souhaité(s).
      v2-workflows-search-assign-to-project.png
  5. Cliquez sur Mettre à jour.

Attribuer un modèle de flux de travail aux nouveaux projets

Un modèle de flux de travail peut être attribué automatiquement à tous les nouveaux projets. Il s’agit d’éviter d’avoir à attribuer le même modèle à chaque nouveau projet que vous créez.

  1. Accédez à l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie.
  2. Dans le tableau « Flux de travail », recherchez la version que vous souhaitez attribuer à tous les nouveaux projets.
  3. Survolez l’espace dans la colonne « Affecter aux nouveaux projets ».
  4. Cliquez sur Attribuer.
    assign-to-all-projects-workflow.png
  5. Une coche apparaîtra indiquant qu’elle a été affectée à tous les nouveaux projets
  6. Optionnel: Si vous souhaitez annuler l’attribution d’un modèle à partir de tous les nouveaux projets, cliquez à nouveau sur la coche.