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Procore

Attribuer un modèle de Flux de travail de travail personnalisé à un projet

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Objectif

Attribuer un flux de travail personnalisé publié à un (1) ou plusieurs projets Procore dans l’compte de votre compagnie.

Contexte

Après avoir publié un flux de travail personnalisé, vous pouvez cliquer sur l’hyperlien dans la colonne « Projets assignés ». Ce action ouvre une boîte de dialogue qui vous permet d’attribuer le flux de travail à l’outil Projet Procore avec lequel le flux de travail a été créé pour interagir.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie.
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie avec la permission granulaire « Attribuer des modèles de flux de travail aux projets » activée sur votre modèle de permissions de compagnie.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie.
  2. Dans le tableau « Flux de travail », recherchez la version que vous souhaitez publier.
    Remarque
    Vous ne pouvez attribuer que des versions publiées d’un flux de travail personnalisé à un projet. Pour savoir comment dire une ébauche à partir d’une version publiée, voir Comment les numéros de version sont-ils mis à jour dans l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie?
  3. Cliquez sur l’hyperlien dans la colonne « Projets assignés ».

    v2-workflows-assigned-projects-link.png
     
  4. Dans la boîte de dialogue « Attribuer des projets », procédez comme suit :
    • Pour sélectionner tous les projets actifs dans l’compte de votre compagnie, cochez la case à cocher Sélectionner tout .
      v2-workflows-assign-select-all-projects.png
    • Pour rechercher des projets individuels, commencez à saisir le nom du projet dans la zone de recherche . Placez ensuite une marque dans les case à cocher(s) qui correspondent au(s) projet(s) souhaité(s).
      v2-workflows-search-assign-to-project.png
  5. Cliquez sur Mettre à jour.

Attribuer un modèle de flux de travail aux nouveaux projets

Un modèle de flux de travail peut être attribué automatiquement à tous les nouveaux projets. Il s’agit d’éviter d’avoir à attribuer le même modèle à chaque nouveau projet que vous créez.

  1. Accédez à l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie.
  2. Dans le tableau « Flux de travail », recherchez la version que vous souhaitez attribuer à tous les nouveaux projets.
  3. Survolez l’espace dans la colonne « Affecter aux nouveaux projets ».
  4. Cliquez sur Attribuer.
    assign-to-all-projects-workflow.png
  5. Une coche apparaîtra indiquant qu’elle a été affectée à tous les nouveaux projets
  6. Optionnel: Si vous souhaitez annuler l’attribution d’un modèle à partir de tous les nouveaux projets, cliquez à nouveau sur la coche.