(Bêta) Attribuer un modèle de flux de travail personnalisé à un projet
Objectif
Attribuer un flux de travail personnalisé publié à un (1) ou plusieurs projets Procore dans l’compte de votre compagnie.
Contexte
Après avoir publié un flux de travail personnalisé, vous pouvez cliquer sur l’hyperlien dans la colonne « Projets assignés ». Ce action ouvre une boîte de dialogue qui vous permet d’attribuer le flux de travail à l’outil Projet Procore avec lequel le flux de travail a été créé pour interagir.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie.
OU - Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie avec la permission granulaire « Attribuer des modèles de flux de travail aux projets » activée sur votre modèle de permissions de compagnie.
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie.
Étapes
- Accédez à l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie.
- Dans le tableau « Flux de travail », recherchez la version que vous souhaitez publier.
Remarque
Vous ne pouvez attribuer que des versions publiées d’un flux de travail personnalisé à un projet. Pour savoir comment dire une ébauche à partir d’une version publiée, voir Comment les numéros de version sont-ils mis à jour dans l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie? - Cliquez sur l’hyperlien dans la colonne « Projets assignés ».
- Dans la boîte de dialogue « Attribuer des projets », procédez comme suit :
- Pour sélectionner tous les projets actifs dans l’compte de votre compagnie, cochez la case à cocher Sélectionner tout .
- Pour rechercher des projets individuels, commencez à saisir le nom du projet dans la zone de recherche . Placez ensuite une marque dans les case à cocher(s) qui correspondent au(s) projet(s) souhaité(s).
- Pour sélectionner tous les projets actifs dans l’compte de votre compagnie, cochez la case à cocher Sélectionner tout .
- Cliquez sur Mettre à jour.
Attribuer un modèle de flux de travail aux nouveaux projets
Un modèle de flux de travail peut être attribué automatiquement à tous les nouveaux projets. Il s’agit d’éviter d’avoir à attribuer le même modèle à chaque nouveau projet que vous créez.
- Accédez à l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie.
- Dans le tableau « Flux de travail », recherchez la version que vous souhaitez attribuer à tous les nouveaux projets.
- Survolez l’espace dans la colonne « Affecter aux nouveaux projets ».
- Cliquez sur Attribuer.
- Une coche apparaîtra indiquant qu’elle a été affectée à tous les nouveaux projets
- Optionnel: Si vous souhaitez annuler l’attribution d’un modèle à partir de tous les nouveaux projets, cliquez à nouveau sur la coche.