Rapports améliorés: Créer un rapport de compagnie personnalisé à l'aide d'un modèle
Objectif
Créer un nouveau rapport personnalisé à l'aide d'un modèle dans Rapports améliorés.
Contexte
L'outil Rapports permet aux utilisateurs de créer, générer et exporter des rapports personnalisés. Lors de la conception d'un rapport, son auteur peut inclure des données capturées par des outils Procore spécifiques et définir comment regrouper, filtrer et trier les données du rapport. Après avoir généré un rapport, il peut être exporté au format .xlsx, .pdf, ou .csv fichier.
Vous pouvez utiliser un modèle de l'onglet Modèle de l'outil Rapports pour baser votre rapport personnalisé. Les modèles sont des rapports prédéfinis basés sur les normes de l'industrie qui sont immédiatement personnalisables, ce qui vous permet de créer des rapports sans partir de zéro.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Pour les modèles de rapport au niveau de la compagnie : Permissions de niveau « Admin » pour tous les outils au niveau de la compagnie.
- Pour les modèles de rapport au Niveau projet : permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Rapports, ET accès à tous les ensembles de données utilisés par ce modèle. Pour plus de détails, voir : Quelles permissions d'utilisateur supplémentaires sont requises pour accéder aux données à rapporter avec des rapports améliorés?
- Information supplémentaire :
- Lorsque vous prévisualisez un modèle, vous ne pourrez peut-être pas afficher certaines colonnes sur certains onglets des rapports si vous ne disposez pas des permissions nécessaires. Lorsque cela se produit, un message d'avertissement s'affiche pour vous indiquer les champs auxquels vous n'avez pas accès en fonction de vos niveaux de permissions actuels.
- Lorsqu'une nouvelle option de modèle est ajoutée à la collection, les utilisateurs en dehors des États-Unis subiront un délai de 3 à 4 jours avant que le modèle soit disponible dans la langue de leur choix.
Étapes
Pour créer un rapport à partir d'un modèle dans Rapports améliorés:
- Accédez à l'outil Rapports.
- Rechercher un modèle
OU
Filtrer les modèles. - Prévisualiser un modèle.
rechercher un modèle
- Accédez à l'outil Rapports .
- Sélectionnez l'onglet Modèles .
- Saisissez des mots-clés pour rechercher un modèle.
Remarque : La recherche recherchera les mots-clés dans les titres et les descriptions des modèles. - Les modèles correspondant au(x) mot(s)-clé(s) sont affichés.
modèles de filtre
- Accédez à l'outil Rapports .
- Sélectionnez l'onglet Modèles .
- Sélectionnez les options de filtre dans le menu déroulant Filtrer les ensembles de données .
Remarque : Vous pouvez sélectionner plusieurs options de filtrage. - Les modèles correspondant aux filtres sont affichés.
prévisualiser un modèle
- Accédez à l'outil Rapports .
- Sélectionnez l'onglet Modèles .
- Cliquez sur Aperçu à côté du modèle que vous souhaitez prévisualiser.
Cela ouvre le modèle en mode édition. - Modifiez le modèle selon vos besoins, puis cliquez sur Enregistrer.
- L'enregistrement d'un modèle modifié créera automatiquement une copie du modèle en tant que nouveau rapport sous Mes rapports.
- Vous pouvez continuer à modifier votre rapport après l'avoir créé si nécessaire.
- Pour en en savoir plus sur la création et la modification de rapports personnalisés, voir Rapports améliorés: Créer un rapport personnalisé.