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Procore

Rapports améliorés: Créer un rapport de compagnie personnalisé

Objectif 

Pour ajouter un rapport personnalisé à l'aide de Rapports améliorés.

Contexte 

L'outil Rapports permet aux utilisateurs de créer, générer et exporter des rapports personnalisés. Lors de la conception d'un rapport, son auteur peut inclure des données capturées par des outils Procore spécifiques, spécifier la disposition de colonne souhaitée et définir également comment grouper et filtrer les données de rapport. Une fois généré, le rapport peut également être exporté de Procore vers Microsoft Excel.

Éléments à considérer 

Étapes

Pour créer un rapport personnalisé à l'aide de la création de rapports améliorés, suivez les étapes ci-dessous :

  1. Accédez à l'outil Rapports.

    • Utilisez l'outil de rapports au niveau de la compagnie pour les rapports de la compagnie.
    • Utilisez l'outil de rapports au niveau du projet pour les rapports de projet.
  2. Cliquez sur Créer un rapport dans le coin supérieur droit.
  3. Cliquez sur la vignette Créer un nouveau rapport .
  4. Sous Sélectionner un ensemble de données>Domaine de produits, sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Finances
  5. Cliquez sur le icon-view-columns.png l'icône de colonnes dans la barre latérale droite pour configurer les colonnes de votre rapport personnalisé. Voir Configurer les colonnes ci-dessous.
  6. Cliquez sur le icon-filter2.png l'icône filtres pour gérer les filtres de votre rapport personnalisé. Voir Gérer les filtres ci-dessous.
    Remarque : Par défaut, les données de tous les projets (y compris les projets « actifs » et « inactifs ») sont incluses dans les rapports personnalisés créés au niveau de la compagnie. Configurez le filtre Projets > Est actif pour modifier les projets inclus.

Configurer les colonnes

  1. Cliquez sur le icon-view-columns.png icône de colonnes dans la barre latérale droite.
  2. Cliquez sur le crochet angulaire > pour ouvrir ou fermer un groupe de champs.
    OU
    Entrez un word -clé dans la zone de recherche pour localiser un champ.

    Remarque : Pour regrouper ou filtrer les données du rapport par un champ pris en charge sans ajouter le champ en tant que colonne à votre rapport, suivez les étapes ci-dessous :
    • Survolez le nom du champ dans le menu Configurer les colonnes .
    • Pour regrouper les données de votre rapport par champ, cliquez sur le bouton icon-grouped-list.png regrouper par icône qui s'affiche. Voir Gérer les groupes de tables ci-dessous pour plus d'informations.
    • Pour filtrer les données de votre rapport par champ, cliquez sur le bouton icon-filter2.png l'icône des filtres qui s'affiche. Voir Gérer les filtres ci-dessous pour plus d'informations.
      Remarque : Tous les champs pouvant être ajoutés sous forme de colonne ne peuvent pas être utilisés pour regrouper ou filtrer les données du rapport.
  3. Cochez la case à cocher à côté du nom du champ pour l'ajouter en tant que colonne à votre rapport personnalisé.
  4. Pour déplacer une colonne, cliquez sur le nom de la colonne et faites glisser votre curseur là où vous souhaitez que la colonne se trouve.
  5. Pour redimensionner une colonne :
    • Passez votre curseur à côté des points de suspension verticaux de la colonne (⋮) jusqu'à ce que le curseur apparaisse.
    • Cliquez et faites glisser la colonne pour ajuster sa largeur.
  6. Cliquez sur les points de suspension verticaux (⋮) à côté d'un nom de colonne pour sélectionner l'une des options suivantes :
    • Regrouper par - Voir Gérer les groupes de tables ci-dessous.
    • Épingler la colonne
    • Dimensionner automatiquement cette colonne
    • Dimensionner automatiquement toutes les colonnes

Gérer les filtres

  1. Cliquez sur le icon-filter2.png icône de filtres dans la barre latérale droite.
  2. Cliquez sur Ajouter des filtres pour voir quels champs sont disponibles pour filtrer les données dans votre rapport personnalisé.
    Remarque : Un champ n'a pas besoin d'être ajouté en tant que colonne sur le rapport avant de pouvoir être utilisé pour le filtrage.
  3. Entrez un word -clé dans la zone de recherche pour localiser un champ à utiliser comme filtre.
    OU
    Faites défiler la liste des filtres.
  4. Cliquez sur un champ par lequel vous souhaitez filtrer votre rapport personnalisé.
  5. Si le champ que vous avez sélectionné à l'étape 4 est une chaîne de texte (comme le statut d'un item) :
    • Sélectionnez le bouton Inclure ou sélectionnez le bouton Exclure .
    • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner les valeurs .
    • Sélectionnez une ou plusieurs valeurs à inclure ou à exclure dans le filtre.
      OU
      Sélectionnez « Aucun » pour inclure ou exclure les valeurs nulles dans le filtre.
  6. Si le champ que vous avez sélectionné à l'étape 4 est une valeur de date, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner des dates et sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Sélectionnez Plage de dates fixe pour définir les dates minimales et maximales à l'aide des champs Min et Max .
      • Pour voir les items datés d'avant une certaine date, laissez le champ Min vide.
      • Pour voir les items datés après une certaine date, laissez le champ Max vide.
    • Sélectionnez Période personnalisée pour créer votre propre période afin de filtrer les résultats.
      • Cliquez sur le menu déroulant de gauche Sélectionner et sélectionnez Ceci, Dernierou Suivant.
      • Utilisez les boutons + et - pour choisir la valeur numérique de votre période personnalisée.
      • Cliquez sur le menu déroulant de droite Sélectionner et sélectionnez Jour, Semaine, Semaine de travail, Mois, Trimestreou Année.
    • Sélectionnez une option de période existante (comme Aujourd'hui, Cette semaine, Cette semaine de travail, Ce mois-ci , Ce trimestreou Cette année).
    • Sélectionnez Aucun (Champs sans date).
    • Sélectionner tout (Champs avec n'importe quelle date).
  7. Si le champ que vous avez sélectionné à l'étape 4 est une valeur booléenne, sélectionnez le bouton Oui, Nonou Aucun .
  8. Pour supprimer un filtre, cliquez sur le X à côté du nom du filtre.
  9. Pour supprimer tous les filtres, les points de suspension verticaux (⋮) en haut du menu Filtres et cliquez sur Supprimer tous les filtres.

Gérer les groupes de tables

  1. Cliquez sur le icon-grouped-list.png Groupes de tableaux en haut du rapport.
  2. Pour réorganiser les groupes de tableaux, cliquez sur l'icône de poignée verticale (⋮⋮) et utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer les groupes dans votre ordre préféré.
  3. Pour supprimer un groupe de tableaux, cliquez sur le X à côté du nom du groupe de tableaux.
  4. Cliquez sur Mettre à jour.