Xero™ : Guide de configuration
Table des matières
Bienvenue dans le Xero™ Guide de configuration
Sur ces pages, nous passerons en revue un certain nombre de choses clés à savoir pendant que vous vous préparez et terminez votre mise en œuvre de l'intégration Xero™.
Si vous avez des questions, assurez-vous de les poser à votre spécialiste de la mise en œuvre de l'intégration ou à votre Point de contact Procore.
Le menu de navigation à gauche vous guidera à travers chacune des choses clés à savoir et mettra en évidence les mesures à prendre.
Planification de la mise en œuvre de votre intégration
Phase de préparation
Après l'achat de l'intégration Procore + Xero™, cette phase comprend :
- Recevez le courriel de bienvenue et l'appel de lancement de l'horaire
Procore attribue votre compte à un spécialiste de la mise en œuvre de l'intégration, qui envoie un courriel de bienvenue au contact de mise en œuvre ERP désigné de votre compagnie. Le courriel contient une sélection de dates/heures pour planifier votre appel de lancement. Veuillez répondre pour confirmer ou suggérer une heure qui convient aux membres requis de votre équipe.
Phase de mise en œuvre
Après avoir planifié l'appel de lancement de votre compagnie, cette phase comprend :
- Procore + Xero™ Appel de lancement
Environ 60 minutes
Procore organise un appel de lancement avec le contact de mise en œuvre ERP de votre compagnie et les parties prenantes désignées (c'est-à-dire généralement l' administrateur Procore, l' Xero™ administrateur et l'administrateur informatique de votre compagnie). Les objectifs de cet appel sont de :- Discutez de votre plan de mise en œuvre Procore + Xero™.
- Fournissez à vos participants un aperçu de l'intégration Procore + Xero™.
- Coordonner toutes les tâches de suivi liées à votre plan de mise en œuvre.
- Planifiez votre appel de mise en service.
- Procore + Xero™ appel de mise en service
Environ 60-90 minutes
Procore effectue un appel de mise en service avec le contact de mise en œuvre ERP de votre compagnie et les parties prenantes désignées. L'objectif de cet appel est d'assurer la réalisation de ces tâches :- Passez en revue les paramètres de configuration de l'outil Intégrations ERP.
- Fournissez un aperçu de chaque onglet dans l'outil Intégrations ERP.
- Premiers pas avec Procore + Xero™
Une fois la mise en œuvre terminée, vous pouvez commencer à utiliser l'intégration. Vous pouvez également contacter votre spécialiste de la mise en œuvre de l'intégration Procore pour les 30 prochains jours.
Gestion du changement et rôle d'approbateur comptable
Lorsque votre intégration sera activée, votre organisation aura accès à un nouvel outil dans Procore : l'outil Intégrations ERP . Dans cet outil, vous gérerez le flux d'informations entre Procore et Xero™.
L'utilisation de cet outil pour gérer les données intégrées sera la différence la plus significative entre Procore avec et sans le connecteur Xero™. Vous devrez fournir à votre spécialiste de la mise en œuvre de l'intégration une liste des utilisateurs qui auront accès à cet outil, appelés approbateurs comptables, et les fonctionnalités d'intégration spécifiques que chaque utilisateur doit gérer (par exemple, un approbateur comptable peut être autorisé à envoyer des engagements et factures à l'ERP, et un autre peut être autorisé à n'envoyer que des engagements).
- Pour plus d'informations sur le rôle d'approbateur comptable, voir Qu'est-ce que le rôle d'approbateur comptable?
- Pour voir les fonctionnalités d'intégration pour lesquelles vous pouvez autoriser/refuser l'accès aux approbateurs comptables, consultez la carte des fonctionnalités à jour dans la pageXero™ À propos de.
En plus des approbateurs comptables, vous pouvez également choisir de donner aux utilisateurs de votre organisation l'accès à l'outil Intégrations ERP en lecture seule.