À propos du connecteur Xero™

Aperçu

Avec l'intégration de Project Financials pour Xero™, vous pouvez :

Échangez des informations entre les systèmes pour fournir à votre équipe de projet un accès aux données à partir d'une source de vérité unique.
Réduisez la saisie de données manuelle et en double pour augmenter la confiance que les données sont exemptes d'erreurs inutiles.
Améliorez la prise de décision avec l'accès aux données les plus à jour disponibles.
Rationalisez la communication et le partage d'informations entre vos équipes back-office et opérationnelles.

Carte de l'ensemble d'entités

PROCORE	Exporte les données de Procore vers Xero™	Importe des données de Xero™ vers Procore	Xero™
CODES D'OTP DU PROJET ¹ CODES DE COTS ET TYPES DE COTS			PRODUITS ET SERVICES
PROJETS			OPTION DE CATÉGORIE DE SUIVI
ENTREPRISES			CONTACTEZ-NOUS
ENGAGEMENTS *(facultatif)* SOUS-TRAITANCE ET BON DE COMMANDE ORDRES DE CHANGEMENT D'ENGAGEMENT (ODCE)			BON DE COMMANDE BON DE COMMANDE ANNEXÉ AU BON DE COMMANDE ORIGINAL
COTS			COTS
FACTURES DE SOUS-TRAITANT ² POUR LES SOUS-TRAITANCES ET BON DE COMMANDE			FACTURES
PAIEMENTS D'ENGAGEMENT ÉMIS ³ POUR LES FACTURES DE SOUS-TRAITANCE SYNCHRONISÉES			PAIEMENTS DE FACTURES

¹ Les segments WBS personnalisés ne sont pas pris en charge pour le moment.

² Les factures de sous-traitant avec des valeurs négatives ne sont pas exportées.

³ Les paiements de sous-traitants sont pris en charge uniquement dans les éditions américaines.

Principaux avantages

Économisez du temps et de la main-d'œuvre en rationalisant le processus d'approbation des tâches urgentes telles que les engagements et les ordres de changement.
Réduisez les erreurs humaines en éliminant le besoin de saisie manuelle en double lors du transfert de données de Procore vers Xero™.
Communication plus efficace entre les équipes de comptabilité et de gestion de projet.
Accès facile et instantané à Xero™ rapport de coût du travail par l'équipe de gestion de projet.

Caractéristiques

Exportez les codes de coûts standard Procore vers Xero™.
Ajoutez Xero™ options de catégorie de suivi aux projets Procore ou exportez des projets Procore pour créer Xero™ options de catégorie de suivi.
Exportez les enregistrements de compagnie dans le répertoire de la compagnie de Procore vers Xero™ ou créez des enregistrements de compagnie à l'aide de vos contacts Xero™.
Importez vos Xero™ données de coûts de projet pour utiliser les outils d'établissement des coûts et de budgétisation de Procore afin de suivre les dépenses du projet.
Exportez les données de l'outil Engagements de votre projet pour traiter les bons de commande dans Xero™.
Créez des ordres de changement à l'engagement (ODCE) dans Procore et mettez à jour les bons de commande dans Xero™.

Exigences

Permissions d'administrateur de la compagnie sur l'application Web Procore
Une édition compatible de Xero™ (voir la section Compatibilité Xero™ ci-dessous)

Xero™ Exigences

Éditions prises en charge

Le connecteur Xero™ prend en charge ces éditions de Xero™:

Pays	Tôt	Grandir	Établi
États-Unis
Canada

Restrictions

Avant que votre compagnie ne commence à utiliser l'intégration Xero™ avec Procore, consultez d'abord la carte d'intégration ci-dessus pour en savoir plus sur les fonctionnalités disponibles. Il est également important de connaître les limitations énumérées ci-dessous. Gardez à l'esprit que votre compagnie peut avoir des exigences et des processus différents, il peut donc y avoir des limitations uniques dans votre environnement qui ne sont pas répertoriées ici. Si vous avez des questions, veuillez envoyer un courriel à votre Point de contact Procore.

Conçu pour être utilisé uniquement sur les nouveaux travaux/projets de construction:
Les projets en cours ou créés avant la connexion de l'intégration ne peuvent pas être synchronisés. Les services professionnels d'aide à l'intégration des enregistrements de projet en cours/préexistants sont disponibles moyennant des frais supplémentaires.
Les données de ces outils et items Procore ne se synchronisent PAS avec Xero™:
- Contrats principaux
- Ordres de changement au contrat principal (ODCCP)
- Factures et paiements du propriétaire
- Cartes de présence
- Feuilles de temps
L'intégration Xero™ ne prend PAS en charge les items suivants:
- Sous -projets La fonction de sous-projet n'est PAS prise en charge avec l'intégration Procore + Xero™. Les sous-projets sont désactivés dans Procore pour Xero™ projets intégrés.
- Codes de coûts spécifiques au projet Les codes de coûts spécifiques au projet ne sont PAS pris en charge avec l'intégration Procore + Xero™. Votre compagnie aura une (1) liste de codes de coût à utiliser avec tous les Xero™ projets intégrés.
- Organisations Xero™ multiples Une organisation Xero™ distincte pour chaque projet n'est PAS prise en charge. Pour chaque compte de compagnie Procore, l'intégration est conçue pour prendre en charge une (1) Xero™ organisation par connecteur.

Terminologie

Ce tableau documente une liste de termes Xero™ couramment utilisés et son équivalent Procore.

Xero™ Terme	Terme Procore
Option de catégorie de suivi	Projet
Item	Code de coût + Type de coût
Contacter	Compagnie