Importer un contrat principal dans Procore à partir de Workday®
Objectif
Importer et synchroniser des données entre un contrat principal dans Workday® et Procore. Un contrat principal doit être importé de Workday® vers Procore avant que les données financières de ce contrat puissent être synchronisées entre les deux systèmes.
Contexte
Un contrat principal doit être importé de Workday® vers Procore avant que les données financières de ce contrat puissent être synchronisées entre les deux systèmes. L'importation d'un contrat principal à partir de Workday® crée un contrat principal dans Procore, mais ne crée aucune information financière dans ce contrat. Étant donné que les données financières du contrat seront exportées vers Workday® sous forme d'un seul poste résumé, vous devez créer la ventilation des coûts pour votre contrat dans Procore.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permission de niveau « Standard » ou supérieure dans l'outil Intégrations ERP.
- Considérations :
- Un contrat principal est importé dans Procore à partir de Workday® avec le statut Approuvé .
- Exigences
- Activez le paramètre « Ventilation des coûts toujours modifiable » dans les paramètres de configuration de l'outil Contrat principal. Pour en savoir plus, voir Qu'est-ce que le paramètre « Activer la ventilation des coûts toujours modifiable »?
- Conditions préalables :
- Créez une enveloppe de contrat principal sur le projet dans Workday® en tant que contrat client. Approuver le contrat client avec au moins une ligne dédiée au contrat Procore Prime. La ligne doit avoir une catégorie de revenus de « Revenu du contrat » et de type de ligne « Projet basé sur la valeur » avec un montant de 0,00 $.
- L'intégration récupérera ce poste de contrat client et l'importera dans Procore pour créer un contrat principal synchronisé de 0,00 $.
Étapes
- Accédez à l'outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur l'onglet Contrats principaux .
- Cliquez sur le lien Prêt à importer dans la barre latérale droite.
- Recherchez le contrat principal du projet souhaité dans la liste Contrats principaux prêts à être importés .
- Cliquez sur Ajouter à Procore.
Un message en texte VERT confirme lorsque votre contrat principal a été ajouté à Procore. - Les postes ajoutés à la VDC du contrat dans Procore seront automatiquement synchronisés avec Workday® en tant que poste récapitulatif unique.