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Procore

Accepter ou rejeter un ODCE pour l'exportation vers l'ERP

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

Objectif

Accepter ou rejeter un ordre de changement à l'engagement (ODCE) qui a été envoyé à l'outil Intégrations ERP pour acceptation par un approbateur comptable.

Contexte

Une fois qu'un utilisateur a envoyé un ODCE à l'outil Intégrations ERP pour acceptation comptable, un approbateur comptable a la possibilité d'« Accepter » ou de « Rejeter » l'ODCE pour l'exporter vers le système ERP.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Standard » ou « Admin » dans l’outil Intégrations ERP de la compagnie.
      ET
    • Le compte de la personne doit disposer du privilège « Peut envoyer à la comptabilité » dans le Répertoire de la compagnie . Voir Accorder des privilèges d'approbateur comptable.
  • Les conditions préalables, les limitations et les considérations varient en fonction du système ERP auquel votre compte Procore est intégré. Voir Choses à savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Étapes

Examiner un ordre de changement à l'engagement

  1. Accédez à l'outil Intégration PRE de l'entreprise.
  2. Dans l'outil Intégrations ERP, cliquez sur le sous-onglet Ordres de changement. 
  3. Dans le menu « Affichages », cliquez sur le lien Prêt à exporter . 
    La page qui apparaît répertorie uniquement les ODCE qui ont été envoyés à l'outil Intégrations ERP pour acceptation comptable. 
  4. Continuez avec l'une des options suivantes :

Accepter un ordre de changement à l'engagement

  1. Recherchez l'ODCE dans la liste « Ordres de changement - Prêts à être exportés ».
  2. Choisissez l'option Accepter .
  3. Si vous y êtes invité, entrez une description dans la zone Description .
  4. Cliquez sur Exporter. 
    Cela synchronise l'ODCE avec votre système ERP. Le processus prend généralement quelques minutes. 
    • Si, pour une raison quelconque, un ODCE ne parvient pas à exporter, vous pouvez afficher le ou les items ayant échoué en cliquant sur Échec de l'exportation.
    • Lorsqu'un ODCE ne parvient pas à exporter, suivez les étapes décrites dans Rejeter un ordre de changement à l'engagement , puis renvoyez l'ODCE à l'ERP pour acceptation. 

Rejeter un ordre de changement à l'engagement

  1. Recherchez l'ODCE dans la liste « Ordres de changement - Prêts à être exportés ».
  2. Choisissez Rejeter.
  3. Entrez une courte explication sur la ou les raisons du rejet.
  4. Cliquez sur Rejeter. 
    Les événements suivants se produisent :
    • Le système supprime l'ODCE de l'outil Intégrations ERP et lui renvoie un état modifiable dans l'outil Ordres de changement du projet et dans le sous-onglet Ordre de changement de l'outil Engagements. 
    • Le système envoie une notification automatique par courriel à l'utilisateur qui a créé l'ODCE pour alerter cette personne de la réponse « Rejeter ».