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Procore

Afficher une liste des sous-projets synchronisés

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

Objectif

Afficher la liste des sous-projets synchronisés. 

Contexte

Afficher une liste des sous-projets qui ont été ajoutés à Procore à partir de votre système ERP et synchronisés entre les deux systèmes. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Niveau « Standard » ou supérieur sur l'outil Intégrations ERP de la compagnie ET un (1) des suivants :
      • Permission de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie. 
        OU
      • Votre compte utilisateur Procore doit disposer du privilège « Créer un nouveau projet ». Voir Créer de nouveaux projets. 
  • Toutes les intégrations ERP ne prennent pas en charge la synchronisation des sous-projets. Pour plus de détails, voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Intégrations ERP de la compagnie. 
  2. Cliquez sur l'onglet Sous -projets.
  3. Sous Filtres, cliquez sur Synchronisé.
    Cela révèle la liste des sous-projets synchronisés regroupée par ID de projet et nom de projet.  Une coche VERTE indique que le sous-projet est synchronisé avec succès entre les systèmes.

Voir également