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Procore

Afficher un rapport sur les coûts des travaux ERP

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

Objectif

Afficher le « Rapport des coûts des travaux » lorsque votre projet Procore est configuré pour fonctionner avec un système ERP intégré.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requise :
    • Pour les rapports au niveau de la compagnie:
      • Permission de niveau « Admin » sur l'outil Intégrations ERP de la compagnie. Les utilisateurs peuvent afficher le rapport sur les coûts des travaux pour un projet sélectionné.
    • Pour les rapports au niveau du projet:
      • Permission de niveau « Lecture seule » et supérieure dans l'outil Rapports du projet
        ET
        • Permission de niveau « Admin » et supérieure dans l'outil Budgets du projet
          OU
        • Permission de niveau « Admin » dans l'outil Contrat principal du projet.
  • Limites :
    • Vous ne pouvez exporter le rapport des coûts du projet qu'au format PDF ou CSV au niveau du projet.
    • Toutes les intégrations ERP ne synchronisent pas les coûts des travaux. Pour en savoir plus sur votre intégration ERP et sa fonction, voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP.

Étapes

Au niveau du projet

  1. Accédez à l'outil Rapports du projet.
  2. Cliquez sur le lien Coûts des travaux ERP .
  3. À côté de l'étiquette Exporter les données sous, cliquez sur PDF ou CSV pour exporter une copie du rapport.
     

Au niveau de la compagnie

  1. Accédez à l'outil Intégrations ERP .
  2. Cliquez sur l'onglet Coûts du projet.
  3. Dans la zone « Filtrer par projet », sélectionnez votre projet dans la liste déroulante
    Remarque : Vous ne pourrez afficher le rapport des coûts des travaux que pour un seul projet à la fois.