Passer au contenu principal
Procore

Dissocier les ODCE synchronisés avec l'ERP

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

Objectif

Pour dissocier un ordre de changement à l'engagement (ODCE) dans Procore qui a été synchronisé avec votre système ERP intégré.

Contexte

Lorsqu'un ODCE dans Procore est synchronisé avec votre système ERP, un lien est créé entre les enregistrements de chaque système. Parfois, vous devrez peut-être modifier ou supprimer un ODCE qui a déjà été synchronisé. Pour pouvoir modifier ou supprimer un ODCE synchronisé, vous devez d'abord le dissocier.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises:
    • « Admin » dans l'outil Engagements du projet. 
      ET
    • « Standard » ou « Admin » dans l'outil Intégrations ERP.
      ET
    • Le compte de la personne doit disposer du privilège « Peut transmettre à la comptabilité » dans le répertoire de la compagnie. Pour demander l'activation de ce privilège, soumettez une demande à votre point de contact Procore. Cela doit être activé pour vous par Procore. 
  • Les conditions préalables, les exigences et les limitations varient en fonction du système ERP auquel votre compte est intégré. Pour la plupart des intégrations, la suppression de l'item dans le système ERP est une condition préalable à la dissociation. Pour en savoir plus sur votre intégration spécifique, voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Intégrations ERP de la compagnie.
  2. Cliquez sur Ordres de changement à l'engagement. 
  3. Localisez l'  ODCE souhaité sous Ordres de changement - Synchronisation réussie avec l'ERP.
  4. Cliquez sur Dissocier.
    • Si l'action de dissociation réussit, le message « Dissociation réussie » apparaît en VERT.
    • Si l'action de dissociation échoue, le message « L'ODCE est toujours dans l'ERP. Veuillez le supprimer avant de réessayer" apparaît en ROUGE.