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Procore

Dissocier les engagements synchronisés avec l'ERP

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

Objectif

Pour dissocier un engagement dans Procore qui a été synchronisé avec votre système ERP intégré. 

Contexte

Lorsqu'un engagement dans Procore est synchronisé avec votre système ERP, un lien est créé entre les enregistrements de chaque système. Parfois, vous devrez peut-être modifier ou supprimer un engagement qui a déjà été synchronisé. Pour pouvoir modifier ou supprimer un engagement synchronisé, vous devez d'abord le dissocier.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet. 
      ET
    • « Standard » ou « Admin » dans l'outil Intégrations ERP.
      ET
    • Le compte de la personne doit disposer du privilège « Peut transmettre à la comptabilité » dans le répertoire de la compagnie. Pour demander l'activation de ce privilège, soumettez une demande à votre Point de contact Procore. Cela doit être activé pour vous par Procore. 
  • Prérequis :
    • Vous devrez probablement supprimer l'engagement dans votre système ERP avant de le dissocier dans Procore, mais ce n'est pas nécessaire pour toutes les intégrations ERP. Voir Choses à savoir sur votre intégration ERP pour les conditions préalables, les limitations et les considérations spécifiques pour ce processus.

Étapes

  1. Remplissez toutes les conditions préalables requises pour votre intégration ERP spécifique.
  2. Accédez à l'outil Intégrations ERP de la compagnie.
  3. Cliquez sur Engagement. 
  4. Localisez l'engagement souhaité sous Engagements - Synchronisé avec ERP. 
  5. Cliquez sur Dissocier.
    • Si l'action de dissociation réussit, le message « Dissociation réussie » apparaît en VERT.
    • Si l'action de dissociation échoue, le message « L'engagement est toujours dans votre système ERP. Veuillez le supprimer avant de réessayer." message apparaît en ROUGE.