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Procore

Renvoyer un sous-projet rejeté à Intégrations ERP pour acceptation comptable

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

Objectif

Renvoyer un sous-projet précédemment rejeté à l'outil Intégrations ERP afin qu'il puisse être accepté par un approbateur comptable pour l'exportation vers un système ERP intégré.

Contexte

Si vous avez précédemment envoyé un sous-projet à l'outil Intégrations ERP et qu'il a été rejeté par l'approbateur comptable désigné de votre compagnie, le comptable inclura généralement une raison lors du rejet. Le sous-projet rejeté est ensuite supprimé de l'outil Intégrations ERP. Après avoir corrigé le ou les problèmes de sous-projet, suivez les étapes ci-dessous pour renvoyer le sous-projet à l'outil Intégrations ERP pour acceptation par l'approbateur comptable. Après acceptation, le système exportera le sous-projet vers le système ERP intégré.

Éléments à considérer

  • permissions utilisateur requises :
    • « Admin » dans l'outil Admin du projet.
  • Informations complémentaires :
  • Toutes les intégrations ERP ne prennent pas en charge la synchronisation des sous-projets. Des considérations, limitations ou exigences supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction du système ERP auquel votre compte est intégré. Voir Choses à savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau du projet.
    Cela révèle la page Admin. 
  2. Sous Paramètres du projet, cliquez sur Sous -projets .
    Cela révèle la page Sous-projets.
  3. Localisez le sous-projet souhaité dans la liste.
  4. Si vous souhaitez modifier le nom d'un sous-projet, double-cliquez sur le sous-projet souhaité dans la liste. Tapez ensuite un nouveau nom sur celui existant. 
  5. Cliquez ensuite sur Afficher. 
  6. Si le sous-projet a le statut « Approuvé », cliquez sur Renvoyer à l'ERP.

    send-to-erp.png

    Remarque: Si ce bouton est grisé et indisponible, c'est probablement parce que le sous-projet n'a pas été approuvé. Passez le curseur de votre souris sur l'info-bulle pour plus d'informations. 
    Le système envoie le sous-projet à l'outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie et l'icône en haut de la page devient BLEUE. Voir Que signifient les icônes ERP?