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Procore

Importer un contrat principal d'un système ERP intégré dans Procore

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

Objectif

Importer un contrat principal dans Procore à partir d'un système ERP intégré.

Contexte

Certaines intégrations ERP vous permettent d'importer un contrat principal de votre système ERP intégré dans l'outil Contrats principaux d'un projet Procore. Une fois votre contrat importé avec succès, vous pouvez continuer à le modifier et à le mettre à jour dans Procore. Si un membre de votre organisation modifie le contrat principal dans votre système ERP, vous devrez synchroniser et réimporter manuellement votre contrat principal dans Procore. 

Éléments à considérer

  • Permission d'utilisateur requise :
    • Permission de niveau « Standard » ou supérieure dans l'outil Intégrations ERP.
  • Prérequis :
    • L'outil Contrats principaux doit être actif sur le projet dans Procore.
    • Créez un contrat principal dans votre système ERP. Consultez la documentation de votre système ERP pour obtenir des instructions.
  • Informations complémentaires :
    • Si vous mettez à jour le contrat principal dans votre système ERP après son importation, vous devrez réimporter le contrat pour voir ces changements dans Procore. Voir Réimporter un contrat principal dans Procore à partir de votre système ERP intégré.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie. 
  2. Cliquez sur l'onglet Contrats principaux . 
  3. Cliquez sur l'option Prêt à importer dans la barre latérale droite. 
  4. Recherchez le contrat principal du projet souhaité dans la liste Contrats principaux ERP prêts à être importés . 
  5. Cliquez sur Ajouter à Procore. 
    Un message en texte VERT confirme lorsque votre contrat principal a été ajouté à Procore.