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Procore

Réimporter un budget à partir de l'ERP

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

​Objectif​

Réimporter un budget de votre système ERP intégré dans Procore.

Contexte

Si votre compagnie a déjà importé un budget de votre système ERP dans un projet Procore, il existe deux méthodes pour garder le budget synchronisé. Les utilisateurs apporteront généralement des modifications au budget dans Procore pour la plupart des mises à jour. Cependant, si le budget est modifié directement dans votre système ERP, il doit alors être réimporté dans Procore afin que les données soient synchronisées entre les deux systèmes. 

Éléments à considérer

  • Permission d'utilisateur requise :
    • Permission de niveau « Standard » ou supérieure dans l'outil Intégrations ERP.
  • Exigences :
  • Limites :
    • L'outil Intégrations ERP ne synchronise PAS les valeurs « Unité de mesure (UdM) » et « Qté d'unités » entre les systèmes (voir Quelles unités de mesure sont incluses dans la liste principale de Procore?). Actuellement, la synchronisation du budget est basée uniquement sur le montant. Cela signifie que vous devez saisir manuellement les unités dans Procore et dans votre système ERP intégré. 
  • Des considérations, limitations ou exigences supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction du système ERP auquel votre compte est intégré. Voir Choses à savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Intégrations ERP .
  2. Cliquez sur le sous-onglet Budgets .
    Cela ouvre la page Prêt à importer dans l'onglet Budget.
  3. Sous Filtrer les estimations par, cliquez sur Synchronisé.
  4. Localisez le budget souhaité. 
  5. Cliquez sur Réimporter.
    Remarque: Si le bouton Réimporter est grisé et indisponible, le budget doit être déverrouillé avant de pouvoir être réimporté. Voir Débloquer un budget. 

    re-import-erp-budget.png
     
  6. Dans la case « Veuillez confirmer » qui apparaît, cliquez sur OK pour confirmer l'action de réimportation.
    Le système remplacera la valeur existante du budget Procore par la nouvelle valeur de votre système ERP. Un message système indique que l'importation est en cours et peut prendre quelques minutes. Un message « Réimportation réussie dans Procore » apparaît lorsque le processus est terminé.

    re-import-erp-budget-successful.png
     
  7. (Facultatif) Pour vérifier que le budget ERP a été importé dans l'outil Budget de Procore, cliquez sur le lien hypertexte de l'item dans la colonne Nom du projet .
    Cela ouvre l'onglet Budget sur le projet. 

Voir également