Répertoire : Nouveau processus de téléchargement/envoi de modèles d’importation de répertoire
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Publié : 2 mars 2018 / Dernière mise à jour : 19 mars 2018
Nouveau processus de téléchargement/d'envoi de modèles d'importation de répertoire
Mise à jour des outils au niveau de la compagnie et du projet afin que les utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil puissent télécharger et envoyer les modèles d'importation terminés à Procore. Nous avons ajouté de nouvelles zones « Importer des personnes » et « Importer des compagnies » dans la barre latérale droite de l'outil Répertoire. Ces zones contiennent des liens pour télécharger les modèles appropriés et renvoyer vos modèles terminés à Procore. Pour un aperçu du nouveau processus, voir Demander des importations de compagnies et de personnes .
Nous avons également ajouté une permission granulaire « Demander des importations de compagnies et de personnes » à la fonction de modèle de permissions, afin que vous puissiez déléguer la tâche de demander des importations aux utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Standard » dans l'outil Répertoire. Pour en savoir plus sur cette nouvelle fonctionnalité, consultez Répertoire : Nouvelle permission granulaire « Demander l'importation de compagnies et de personnes » .
Nouveau flux de travail
Le diagramme de flux de travail ci-dessous vous montre les étapes simplifiées des nouveaux processus d’importation d’utilisateurs et de fournisseurs. Cliquez sur une case ci-dessous pour en savoir plus sur chaque étape.
démo
Pourquoi est-ce important?
Les nouvelles fonctionnalités vous offrent les avantages suivants :
- Vous pouvez désormais télécharger les modèles d'importation appropriés au format Microsoft Excel directement à partir de l'application Web Procore, au lieu du site de support Procore. Voir Télécharger le modèle d'importation de la compagnie ou de l'utilisateur .
- Vous pouvez désormais envoyer vos demandes d'importation directement à une adresse courriel Procore dédiée au processus d'importation. Voir Envoyer un modèle d'importation de compagnie ou d'utilisateur à Procore .
- Le courriel que vous envoyez comprend désormais automatiquement le nom d'utilisateur, l'adresse courriel, l'identifiant de la compagnie Procore et/ou l'identifiant du projet Procore, de sorte que vous n'avez pas besoin de rechercher manuellement ces informations lors de l'envoi d'une demande d'importation.
- Vous pouvez désormais délégué la tâche de demander des importations à d’autres membres de l’équipe de projet avec une permission de niveau « Standard » sur l’outil, en leur attribuant la permission granulaire nécessaire. Voir Répertoire : Nouveau granulaire « Demander des importations de compagnies et de personnes » Autorisationet Accorder des permissions granulaires dans un modèle de permissions.