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Procore

Comment soumettre des ordres de changement et des factures dans la Gestion financière du portefeuille?

 Remarque
Les informations contenues dans cette FAQ sont spécifiques au produit Gestion financière du portefeuille dans Procore.

Réponse

If you are a vendor who was awarded a job and have been invited to submit change orders and invoices through Procore's Portfolio Financials product, you will submit them through the Contract Room for the relevant project. You will be able to use Procore to track project costs in one place.

Étapes

  1. Dans le courriel d'invitation de Procore, cliquez sur Aller à l'espace des contrat pour vous connecter à Gestion financière du portefeuille.
    contract-invitation-email.png
    Si vous n'avez pas encore configuré vos informations de connexion, vous serez invité à le faire en premier.
    Conseil! Nous vous recommandons de mettre en signet la page de connexion pour un accès facile.
  2. Une fois connecté, votre tableau de bord affichera tous les projets attribués et tous les projets sur lesquels vous avez soumissionné.
    awarded-projects.png
  3. Cliquez sur le nom du projet pour accéder à la salle des contrats où vous pouvez soumettre des factures et des ordres de changement.
  4. Cliquez sur l'onglet Factures ou Ordres de changement, selon le type d'item que vous soumettez. 
  5. Cliquez sur Ajouter une facture ou Ajouter un ordre de changement. Voir Soumettre une facture dans l'espace des contrats de la Gestion financière du portefeuille ou Soumettre un ordre de changement dans l'espace des contrats de Gestion financière du portefeuille pour des étapes plus détaillées.
  6. Après avoir saisi les informations nécessaires, cliquez sur Soumettre pour envoyer la facture ou l'ordre de changement pour approbation.
  7. L'équipe de projet recevra une notification par courriel pour chaque soumission. Vous serez également informé en cas de modification du statut de votre facture ou de votre ordre de changement.