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Procore

Comment naviguer dans les outils de Procore?

Objectif

Pour apprendre à naviguer vers les différents outils de niveau Projet dans Procore. La page de destination de chaque outil est également communément appelée page de registre de cet outil.

Contexte

Procore facilite la navigation et la gestion des outils de votre projet en offrant une expérience standard dans chaque outil de projet en plus de « Admin », « Rapport », « Ordre de changement » et « Accueil ».
Remarque : Ces quatre sont des exceptions car il s'agit soit d'une page de configuration - « Admin » - ou une page qui sert de compilation d'informations provenant d'autres outils - « Ordres de changement », « Rapports » et « Accueil ». Dans tous les autres outils, à l'exclusion des outils personnalisés que vous pourriez créer avec votre Procore point of contact, vous verrez une interface utilisateur similaire dans chaque projet.

Éléments à considérer

  • De nombreuses vues et actions décrites dans cet article ne sont pas accessibles aux utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » et « Lecture seule ». Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » peuvent accéder à toutes ces vues et actions.

Vidéos

Naviguer dans Procore

 

Le contenu vidéo peut ne pas refléter avec précision l'état actuel du système, et/ou il peut être obsolète.

View as: Superintendent | Subcontractor

Surintendant - Naviguer dans Procore

 

Le contenu vidéo peut ne pas refléter avec précision l'état actuel du système, et/ou il peut être obsolète.

Surintendant - Navigation mobile

 

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Sous-traitant - Naviguer dans Procore

 

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Sous-traitant - Naviguer dans les outils mobiles

 

Le contenu vidéo peut ne pas refléter avec précision l'état actuel du système, et/ou il peut être obsolète.

Log Page - Aperçu

Voici un exemple de page de registre de projet dans Procore (c'est-à-dire la page que vous verrez lorsque vous cliquerez sur l'onglet de l'outil au niveau du projet).

La page illustrée ci-dessous est la page du registre des soumissions. Tous les outils ne ressemblent pas exactement à cela, mais ils partagent des options similaires. Voir ci-dessous les numéros correspondants sur lesquels vous souhaitez voir plus d'informations.

tool-page-view.png

1

  • Au niveau Projet de Procore, vous verrez une flèche. Cliquez dessus pour accéder au niveau de la compagnie de Procore. Au niveau de la compagnie de Procore, vous ne verrez pas de flèche.

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  • Cela affiche le nom de la compagnie et du projet dans lesquels vous travaillez.
  • Changer de projet : cliquez sur ce menu pour ouvrir le menu déroulant Sélecteur de projet. Vous pouvez accéder à chacun de vos projets en cliquant dessus dans ce menu. (Seuls les projets auxquels vous avez accès apparaîtront dans ce menu.)
  • Changer de compagnie : au bas du menu Changer de projet se trouve le bouton Changer de compagnie. Cela affiche une liste de toutes les compagnies que votre compte utilisateur a reçu la permission d'afficher. Si votre compte utilisateur n'a accès qu'à une (1) compagnie, ce lien n'est pas disponible. 

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3

  • Votre boîte à outils : Cliquer dans ce menu pour ouvrir votre boîte à outils, qui contient tous les outils organisés par discipline. Seuls les outils auxquels vous avez accès apparaîtront dans ce menu.

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  • Vos favoris : Ajoutez et supprimez des favoris dans la boîte à outils en survolant un outil et en sélectionnant l'étoile qui apparaît à gauche de l'outil. Une fois que vous faites cela, vous aurez un accès en un clic à vos outils préférés.

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  • Appli Marketplace [icône de prise] : Cliquez sur l'icône de prise pour accéder à l'appli Marketplace de Procore où vous pouvez intégrer Procore à vos applications préférées! Voir développeurs.procore.com/apps
  • Support et commentaires [icône ?] : Vous pouvez accéder aux articles d'assistance, au clavardage en direct de Procore, aux vidéos de formation et de formation gratuites, publier une idée et contacter l'assistance en cliquant sur ce menu déroulant.
  • Centre de notifications [icône en forme de cloche] : Procore utilise cette zone pour vous informer des nouvelles fonctionnalités ajoutées au logiciel Procore. Le nombre de nouvelles fonctionnalités publiées depuis votre dernière consultation du centre de notification apparaîtra dans la bulle rouge à droite de la cloche. Pour plus d'informations sur le centre de notifications, voir Comment utiliser le centre de notifications?
  • Vos initiales : cliquez sur vos initiales pour vous déconnecter et modifier vos paramètres personnels.

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  • Boutons d'action oranges : Dans tous les outils, toutes les actions principales que vous pouvez effectuer à partir d'un certain affichage (auquel vous avez accès) apparaîtront sous forme de boutons oranges. Ces actions seront spécifiques à chaque outil, mais elles apparaîtront toujours ici à moins qu'il ne s'agisse d'un bouton Modifier ou d'un bouton Afficher. Cliquez sur n'importe quel bouton d'action orange et le corps principal affichera l'interface pour cette action.

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  • Rapports : dans certains outils, vous aurez la possibilité de générer des rapports sur votre contenu. Parfois, vous pouvez créer vos propres rapports, et d'autres fois, vous pouvez choisir parmi des rapports préchargés. Dans tous les cas, les rapports sont un excellent moyen de générer des informations faciles à consulter sur votre projet. Vous pouvez également créer des rapports personnalisés à partir de l'outil Rapports.

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  • Options d'exportation : Dans de nombreux outils, vous pouvez exporter tout votre contenu vers un fichier PDF ou CSV pour vos enregistrements. Cliquez simplement sur le bouton Exporter et sélectionnez le fichier sous lequel vous souhaitez exporter vos informations. Procore générera un formulaire avec le logo de votre projet, le nom du projet, le contenu exporté depuis votre outil, etc.

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9

  • Affichage de la liste : Dans certains outils, vous pourrez changer la façon dont le contenu de la section principale du corps s'affiche. La façon dont vous choisissez d'afficher votre contenu ne changera pas la façon dont les autres voient le contenu sur leur compte.
  • Configurer les paramètres avancés [icône engrenage] : À gauche du nom de l'outil se trouve l'icône de configuration des paramètres. (Seuls les utilisateurs de niveau « Admin »peuvent voir cette icône) Pour chaque outil, vous pouvez configurer certaines préférences liées à votre contenu. À partir de la page de configuration, vous pourrez afficher et modifier les autorisations utilisateur pour tout le monde, sauf pour les autres utilisateurs de niveau « Admin », sauf si vous êtes un utilisateur « Admin » au niveau de l'entreprise. Il existe de nombreuses préférences configurables qui sont à la fois destinées aux utilisateurs (elles ne s'appliqueront qu'à votre compte) et à tous les projets (affectent le comportement de l'outil pour tous les utilisateurs).

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  • Recherche spécifique à l'outil : Cette barre de recherche vous permet de rechercher des mots-clés, des numéros de page, des titres, etc. dans l'outil dans lequel vous vous trouvez.
  • Filtrer le contenu par : Pour vous aider à réduire votre contenu à une liste plus pertinente, vous pouvez filtrer votre contenu à l'aide de nombreux filtres prédéfinis. Ces options varient pour être les plus pertinentes pour l'outil que vous consultez. Par exemple, dans les plans, vous aurez la possibilité de filtrer par discipline; dans les demandes de renseignements, vous pouvez filtrer par « statut », « emplacement », à qui il a été « attribué », « code de coût », de qui il a été « reçu » et qui est « l'entrepreneur responsable ».
  • Actions en masse : Dans de nombreux outils, vous verrez un menu d'actions en masse dans lequel vous pouvez télécharger et modifier en masse des éléments sélectionnés dans l'outil.

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  • Dans de nombreux outils, vous pourrez sélectionner des éléments de la page de liste sur lesquels effectuer certaines actions. Par exemple, sélectionnez une ou plusieurs photos à télécharger (dans le menu Actions groupées).

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  • Modifier et afficher : De nombreux outils auront les boutons Modifier et Afficher, sur lesquels vous pouvez cliquer pour modifier l'élément ou afficher l'élément dans une nouvelle page dans le corps principal.

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  • Contenu dans l'affichage de la Liste : Cette zone est l'endroit où résidera le contenu de l'outil de votre projet. Cette zone sera la plupart du temps une liste de tableau de contenu et des détails sur le contenu. Vous pouvez toujours manipuler le contenu qui s'affiche ici en recherchant ou en filtrant un groupe spécifique d'éléments (9), ou, dans certains outils, vous pouvez basculer l'affichage du contenu (8) (par exemple sous forme de graphique, sous forme de liste, sous forme de vignettes, etc.). Cette section principale du corps sera l'endroit où le contenu principal de l'outil de votre projet sera affiché.

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  • Si l'affichage du tableau est trop grand pour la taille de votre écran, utilisez la barre de défilement pour voir le reste des colonnes du tableau.
    Remarque : Si vous utilisez un pavé tactile, vous pouvez également faire défiler latéralement l'affichage du tableau pour voir le reste des colonnes.

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