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Procore

ERP Intégrations : Nouvel onglet Ordres de changement ERP Intégration

Cette annonce représente un moment unique. Les versions futures peuvent avoir un impact sur les informations ci-dessous.
Fonctionnalité annoncée : 11 septembre 2019 / Fonctionnalité publiée : 22 octobre 2019


 

Nouvel onglet d'intégration ERP pour les ordres de changement

Procore a ajouté un nouvel onglet dédié aux ordres de changement au contrat principal (ODCCP) et aux ordres de changement à l’engagement (ODCE). Cet onglet donne aux utilisateurs du projet ERP intégrés le capacité pour mapper la ventilation des coûts (VDC) d’un ordre de changement aux contrats qui sont synchronisés avec un système de ERP intégré.

Des détails

Le nouvel onglet Intégrations de ERP est conçu pour donner au chef de projet un espace désigné pour afficher et mettre à jour les associations de poste avant d’envoyer un ordre de changement à l’outil Intégrations ERP à examiner pour l’exportation vers un système de ERP intégré par un approbateur comptable. Voir Quel est le rôle approbateur comptable?

Où se trouve le nouvel onglet dans Procore ?

Lorsque toutes les informations répertoriées ci-dessous sont vraies, le nouvel onglet Intégration ERP sera visible pour les utilisateurs finaux lors de l'affichage, de la création ou de la modification d'un ordre de changement dans l'onglet Ordres de changement de l'outil Contrat principal ou Engagements :

  • Le compte Procore de la compagnie est configuré pour fonctionner avec un système ERP intégré .
  • Le projet synchronise les contrats principaux avec Sage 300 CRE® ou Intégration par Ryvit : Viewpoint® Vista™.
  • Le projet synchronise les engagements (par exemple, les bons de commande et les contrats de sous-traitance) avec QuickBooks® Desktop, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, Intégration par Procore : Viewpoint® Spectrum® et Intégration par Ryvit : Viewpoint® Vista™. 
De quelles permissions ai-je besoin?

Pour afficher le nouvel onglet d’intégration de ERP, vous devez disposer des permissions « Standard » ou « Admin » dans l’outil Ordres de changement.

Comment ce changement affecte-t-il le flux de travail des ordres de changement?

Que vous utilisiez la configuration de ordre de changement ordre de changement à 1, 2 ou 3 niveaux, le flux de travail existant pour les ordres de changement et l’envoi d’un ordre de changement à ERP outil Intégrations pour approbation d’exportation n’est PAS affecté par cette mise à jour. Avec le flux de travail actuel, les utilisateurs qui créent des ordres de changement potentiels (ODCP) sont tenus d’associer chaque poste de leur ordre de changement à un poste de contrat. Pour ce faire, les utilisateurs peuvent soit ajouter un nouveau poste de contrat, soit sélectionner un poste de contrat existant à l’aide du processus existant. Cependant, les utilisateurs auront désormais la possibilité de gérer ces affectations de postes à partir du nouvel onglet Intégration de ERP.

 Important
Lors de la création d'un ordre de changement par rapport à un contrat synchronisé avec l'ERP, chaque poste d'un ordre de changement doit être mappé à un poste de VDC sur un contrat principal ou un engagement. Cette exigence est spécifique aux comptes de la compagnie Procore qui utilisent l'outil Intégrations ERP pour synchroniser les données entre Procore et un système ERP intégré.

Exemples

L'illustration ci-dessous montre le nouvel onglet Intégration ERP et le tableau Affectations des postes de contrat. Une fois qu'un ordre de changement est créé, les utilisateurs peuvent cliquer sur la cellule Poste de contrat associé pour créer un nouveau poste de contrat pour sélectionner un poste de contrat existant dans la liste déroulante. Lorsque tous les postes sont mis à jour, les utilisateurs peuvent cliquer sur Enregistrer. Pour envoyer des mises à jour à l'outil Intégrations ERP, cliquez sur Envoyer à l'ERP . L'approbateur comptable peut alors accepter ou rejeter l'engagement pour l'exportation vers votre système ERP intégré. 

pcco-erp-before.png

Une fois exporté, une icône de ERP verte apparaît pour indiquer le statut du processus de synchronisation, comme indiqué ci-dessous. Pour plus de détails sur les différentes icônes que les utilisateurs peuvent rencontrer lors de l’utilisation de cette nouvelle fonctionnalité, voir Que signifient les icônes ERP? Notez qu’une fois que les affectations sont envoyées à ERP Intégrations, elles ne peuvent plus être mises à jour.

pcco-erp-tab.png

 

 

Si vous souhaitez poser des questions ou partager des commentaires, veuillez contacter support@procore.com.