Importer des éléments de segment dans votre outil d'administration au niveau de l'entreprise (Importations Procore)
Objectif
Importer des items de segment personnalisés dans votre outil Admin de compagnie avec Importations Procore.
Contexte
Éléments à considérer
- Permissions d’utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Admin de la compagnie.
Remarque : Les permissions granulaires ne sont pas prises en charge dans l'application Importations Procore.
- Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Admin de la compagnie.
- Exigences :
- Application Importations Procore v 1.4.0 ou plus récente. Voir Installer Importations Procore.
- Restrictions :
- Le processus d’importation ne peut pas être utilisé pour modifier ou supprimer des items de segment existants.
- Important! Les codes de coût intégrés ERP ne sont pas pris en charge dans Importations Procore. Voir Configurer les préférences de code de coût pour les intégrations ERP.
Conditions préalables
Étapes
- Dans votre application Importations Procore, sur la page « Compagnies et projets », sélectionnez la compagnie dans laquelle vous souhaitez importer segments.
- Cliquez sur Continuer.
- Dans la section « Segments WBS », cliquez sur Ajouter de nouveaux items de segment.
- Sous « Sélectionner le segment de code budgétaire », sélectionnez le segment dans lequel vous souhaitez ajouter des items.
- Cliquez sur Suivant.
- Choisissez parmi les options suivantes :
- Enregistrer et ouvrir un modèle vierge : Sélectionnez cette option pour ouvrir, remplir et enregistrer un modèle de Excel pour vos codes de coûts. Voir Préparer les items de segment pour l’importation dans l’application Importations Procore.
- Ignorer cette étape : Sélectionnez cette option pour téléverser un fichier XLSX rempli de vos items de segment sur Procore.
- Choisissez Sélectionner un fichier de modèle pour téléverser un XLSX des items de segment depuis votre appareil local.
- Cliquez sur Processus.
- Passez en revue vos items de segment.
- Choisissez parmi les options suivantes :
- Enregistrer les enregistrements sur l'ordinateur : Sélectionnez cette option pour enregistrer vos enregistrements au format CSV et revenir pour terminer le processus d'importation à un autre moment.
- Importer vers Procore : sélectionnez cette option pour poursuivre le processus d'importation.
- Confirmez votre décision d’importer votre liste d’items de segment en tapant le nom de votre compagnie dans le champ de texte et en cliquant sur Continuer.
Remarque
- Si des erreurs se produisent au cours de l'importation, une liste des erreurs sera fournie. Vous pouvez ensuite « Enregistrer les erreurs pour continuer » pour télécharger une copie des erreurs à comparer avec votre fichier d'importation d'origine.
- Cliquez sur Terminer.