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Procore

Préparer les éléments de segment pour l'importation dans l'application Importations Procore

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Objectif

Formater correctement vos items de segment afin que vous puissiez les importer dans Procore avec l' Procore Imports .

Contexte

Utilisez l' Procore Imports pour importer en masse des items de segment dans l'outil Admin au Niveau projet . Une importation en bloc vous évite d'avoir à ajouter chaque item de segment un par un dans Procore. Il y a deux (2) segments par défaut et un (1) segment facultatif disponibles dans Procore. Vous pouvez également créer des segments personnalisés à ajouter à votre structure du code budgétaire. Étant donné qu'un segment personnalisé peut être plat ou à plusieurs niveaux, assurez-vous de télécharger le modèle d'importation correspondant. Après avoir mis à jour le modèle, vous pouvez importer en masse des items de segment dans l'outil Admin souhaité à l'aide de l' Procore Imports . 

Ce tableau détaille les segments disponibles et les modèles d'importation à utiliser lors de l'importation d'items de segment dans Procore.

Segmenter Segment Par défaut ? Quel modèle d'importation dois-je télécharger? Pour en savoir plus...
Code de coût Oui import-cost-codes.xlsx Voir Quels sont les codes de coût par défaut de Procore?
Sous-projet Facultatif 1 segments-d-importation-plats.xlsx Voir Que sont les sous-projets?
Personnalisé Non 2 import-segments-tiered.xlsx
ou
segments-d-importation-plats.xlsx		 Voir Que sont les segments et les items de segment?

1 Le segment facultatif « Sous-projet » doit être activé dans l'outil Admin de la compagnie. Voir Activer les sous-projets pour WBS. De plus, les sous-projets ne peuvent être importés dans l'outil Admin au Niveau projet qu'avec l' Procore Imports . Voir Importer des items de segment dans votre outil Admin au niveau du projet (Procore Imports).

2 Vous devez d'abord créer le segment personnalisé dans l'outil Admin de la compagnie de Procore. Voir Ajouter des segments personnalisés. Après avoir créé le segment, vous pouvez télécharger le modèle approprié en suivant les étapes ci-dessous. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permission de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
      Remarque: Les permissions granulaires ne sont pas prises en charge dans l'application Procore Imports .
  • Information supplémentaire :
    • Le processus d'importation peut être utilisé pour ajouter des items de segment mais ne peut pas être utilisé pour modifier ou supprimer des items de segment existants.
    • Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les ordinateurs utilisant Windows 7 ou une version plus récente. Voir Installer Procore Imports.
  • Pour les compagnies utilisant le icon-erp-synced2.png Outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer 

Étapes

Télécharger le modèle d'importation des items de segment

Remarques
  • Si vous avez choisi un segment à plusieurs niveaux :
    Procore télécharge automatiquement le modèle d'importation d'item de segment à plusieurs niveaux. Ce modèle doit être utilisé pour importer des items de segment à plusieurs niveaux. Un exemple de segment à plusieurs niveaux est le segment « Codes de coûts » par défaut de Procore. 
  • Si vous avez choisi un segment plat :
    Procore télécharge automatiquement le modèle d'importation de segment plat. Ce modèle doit être utilisé pour importer des items à segment plat. Un exemple de segment plat est le segment par par défaut « Types de coûts » de Procore. 
  • Pour connaître les différences entre les segments, consultez Que sont les segments et les items de segment?

Formater un modèle d'importation d'items de segment à plusieurs niveaux

Tenez compte des considérations ci-dessous lorsque vous remplissez le modèle.

  • Exigences relatives aux fichiers XLSX:
    • Pour des considérations générales de formatage, consultez Comment préparer mes données pour l'importation dans Procore?
    • Le fichier XLSX doit être formaté sous forme de tableau. 
    • La première ligne du tableau doit inclure l'en- tête, qui définit les champs du tableau.
    • Ne modifiez pas et n'ajoutez pas aux colonnes existantes dans le modèle d'importation. 

Pour ajouter un item de segment de niveau 1

  1. Saisissez une valeur dans la colonne Niveau 1 uniquement.
  2. Laissez toutes les autres colonnes de niveau vides (par exemple, niveaux 2 à 5).
  3. Entrez une valeur dans la cellule Description .
  4. Répétez les étapes 1 à 3 jusqu'à ce que tous vos items de segment soient saisis.

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Pour ajouter un item de segment de niveau 2

  1. Saisissez une valeur et une description dans les colonnes Niveau 1 et Description . Laissez les autres cellules vides (par exemple, niveaux 2 à 5). 
  2. Dans la rangée suivante, procédez comme suit :
    • Saisissez la même valeur de niveau 1 . 
    • Entrez une valeur dans la colonne Niveau 2 .
    • Laissez les autres colonnes de niveau vides (par exemple, niveaux 3 à 5).
    • Entrez une valeur dans la cellule Description .
  3. Répétez l'étape 2 jusqu'à ce que tous vos items de segment soient saisis pour cet ensemble de niveau de segment 2.
  4. Si vous souhaitez créer un ensemble supplémentaire de niveau 2, répétez les étapes 1 à 3.

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Pour ajouter un item de segment de niveau 3

  1. Saisissez une valeur et une description dans les colonnes Niveau 1 et Description  . Laissez les autres cellules vides (par exemple, niveaux 2 à 5). 

  2. Dans la rangée suivante, procédez comme suit :
    • Saisissez la même valeur de niveau 1 . 
    • Saisissez une valeur dans la cellule Niveau 2 .
    • Laissez les autres colonnes de niveau vides (par exemple, niveaux 3 à 5).
    • Entrez une valeur dans la cellule Description .
  3. Dans la rangée d'après, procédez comme suit :
    • Saisissez les mêmes valeurs de niveau 1 et de niveau 2 . 
    • Saisissez une valeur dans la cellule Niveau 3 .
    • Laissez les autres colonnes de niveau vides (par exemple, niveaux 4 à 5).
    • Entrez une valeur dans la cellule Description .
  4. Répétez l'étape 3 jusqu'à ce que tous vos items de segment soient saisis pour cet ensemble de niveau 3.
  5. Si vous souhaitez créer un ensemble supplémentaire de niveau 3, répétez les étapes 1 à 3.

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Pour ajouter un item de segment de niveau 4

  1. Saisissez une valeur et une description dans les colonnes Niveau 1  et Description  . Laissez les autres cellules vides (par exemple, niveaux 2 à 5). 

  2. Dans la rangée suivante, procédez comme suit :
    • Saisissez la même valeur de niveau 1 . 
    • Saisissez une valeur dans la cellule Niveau 2 .
    • Laissez les autres colonnes de niveau vides (par exemple, niveaux 3 à 5).
    • Entrez une valeur dans la cellule Description .
  3. Dans la rangée d'après, procédez comme suit :
    • Saisissez les mêmes valeurs de niveau 1 et de niveau 2 . 
    • Saisissez une valeur dans la cellule Niveau 3 .
    • Laissez les autres colonnes de niveau vides (par exemple, niveaux 4 à 5).
    • Entrez une valeur dans la cellule Description .
  4. Dans la rangée suivante, procédez comme suit :
    • Entrez les mêmes valeurs de niveau 1,  niveau 2et niveau 3 .
    • Entrez une valeur dans la cellule Niveau 4 .
    • Laissez la colonne Niveau restante vide (par exemple, 5)
    • Entrez une valeur dans la cellule Description .
  5. Répétez l'étape 4 jusqu'à ce que tous vos items de segment soient saisis pour cet ensemble de niveau 4.
  6. Si vous souhaitez créer un ensemble supplémentaire de niveau 4, répétez les étapes 1 à 4. 

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Pour ajouter un item de segment de niveau 5

  1. Saisissez une valeur et une description dans les colonnes Niveau 1 et Description  . Laissez les autres cellules vides (par exemple, niveaux 2 à 5). 

  2. Dans la rangée suivante, procédez comme suit :
    • Saisissez la même valeur de niveau 1 . 
    • Saisissez une valeur dans la cellule Niveau 2 .
    • Laissez les autres colonnes de niveau vides (par exemple, niveaux 3 à 5).
    • Entrez une valeur dans la cellule Description .
  3. Dans la rangée d'après, procédez comme suit :
    • Saisissez les mêmes valeurs de niveau 1 et de niveau 2 . 
    • Saisissez une valeur dans la cellule Niveau 3 .
    • Laissez les colonnes de niveau de segment restantes vides (par exemple, niveaux 4 à 5).
    • Entrez une valeur dans la cellule Description .
  4. Dans la rangée suivante, procédez comme suit :
    • Entrez les mêmes valeurs de niveau 1, niveau 2et niveau 3 .
    • Entrez une valeur dans la cellule Niveau 4 .
    • Laissez la colonne Niveau restante vide (par exemple, 5)
    • Entrez une valeur dans la cellule Description .
  5. Dans la rangée d'après, procédez comme suit :
    • Saisissez les mêmes valeurs de niveau 1, niveau 2, niveau 3et niveau 4 .
    • Saisissez une valeur dans la cellule Niveau 5 .
    • Entrez une valeur dans la cellule Description .
  6. Répétez l'étape 5 jusqu'à ce que tous vos items de segment soient saisis pour cet ensemble de niveau 5.
  7. Si vous souhaitez créer un ensemble supplémentaire de niveau 5, répétez les étapes 1 à 5. 

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Formater un modèle d'importation d'items à segment plat

  1. Saisissez une valeur dans la ligne 1 de la colonne Code . 
  2. Saisissez une description dans la ligne 1 de la colonne Description  . 
  3. Répétez les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que tous vos items de segment plat soient saisis.

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Voir également