Générer des estimations de soumission dans Procore Estimateing

Dernière mise à jour
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Objectif

Générer des estimations de soumission dans l’application d’estimation Procore autonome.

Contexte

Après avoir travaillé sur le processus de lancement et examiné l'estimation du projet, vous pouvez générer une soumission et télécharger sa version PDF.

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises
- Rôle d’utilisateur « Estimateur » ou supérieur. Voir Quels sont les différents « rôles de l’utilisateur » dans Procore Estimateing?

Conditions préalables

Étapes

Remarque

Assurez-vous de consulter les sections Estimation du projet, Notes supplémentaires et Résumé avant de générer une estimation de soumission. S’il y a besoin d’ajustements, vous pouvez mettre à jour les prix et les coûts en modifiant la valeur appropriée.

Accédez à votre projet dans Procore Estimateing (estimating.procore.com).
Cliquez sur l’onglet Estimation .
Sélectionnez l’estimation pertinente dans le menu déroulant en bas de la page.
Après avoir examiné soigneusement l’estimation de l’appel d’offres, cliquez sur Afficher le document d’appel d’offres.
Un aperçu de l’appel d’offres sera généré. C’est ici que vous pouvez ajouter ou exclure des valeurs en sélectionnant les options préférées.
Sous Paramètres des détails de l’appel d’offres, configurez vos préférences pour l’appel d’offres.
Note: Cliquez sur le bouton ACTIVÉ pour appliquer un paramètre à un appel d’offres ou cliquez sur le bouton DÉSACTIVÉ pour le supprimer.
Lorsque vous êtes prêt à exporter l’appel d’offres, cliquez sur le menu déroulant Exporter une soumission .
Sélectionnez le type d’exportation que vous souhaitez pour l’appel d’offres :
- Enregistrer en tant que PDF : Sélectionnez cette option pour télécharger le document d’appel d’offres sur votre ordinateur sous forme de fichier de PDF.
- Enregistrer dans Word : Sélectionnez cette option pour télécharger le document d’appel d’offres sur votre ordinateur sous forme de fichier Microsoft Word.
- Envoyer par courriel : Sélectionnez cette option pour envoyer la feuille de soumission par courriel.