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Procore

Modifier une estimation dans Procore Estimation

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Objectif

Pour modifier un devis existant pour un projet dans l'application autonome Procore Estimation.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises:
  • Informations complémentaires:
    • Tous les items de la page Estimation qui sont surlignés en orange peuvent être modifiés.
    • Un seul utilisateur peut modifier une estimation à la fois. Si un autre utilisateur de votre compagnie travaille déjà sur le même devis, vous verrez une bannière indiquant que vous êtes en mode« lecture seule » . Cependant, vous pouvez créer ou modifier une autre estimation pour le projet, ou choisir de cliquer sur « Exclure l'utilisateur » si nécessaire.

Étapes

  1. Connectez-vous à Procore Estimation et sélectionnez le projet pertinent.
  2. Cliquez sur Estimation.
  3. Cliquez sur l'estimation que vous souhaitez modifier.
  4. Voir les sections ci-dessous pour les options disponibles :

MODIFIER LES MONTANTS SUR LE DEVIS 

  1. Localisez l'item de coût dont vous souhaitez modifier les montants.
  2. Cliquez dans le champ que vous souhaitez mettre à jour.
  3. Saisissez les informations mises à jour.
  4. Cliquez en dehors du champ pour enregistrer vos modifications.

Réorganiser les lignes

  1. Localisez l'item de coût que vous souhaitez déplacer et survolez sa ligne.
  2. Cliquez et faites glisser la ligne vers une nouvelle position dans le tableau.

Modifier les détails d'un item du catalogue de coûts

Remarque : Vous pouvez ajouter un code de coût en cliquant sur Sélectionner dans la colonne « Code de coût » d'un poste. Pour modifier un code de coût existant, cliquez sur le code de coût.

  1. Localisez l'item de catalogue que vous souhaitez modifier.
  2. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.pngicône.
  3. Cliquez sur Modifier l'item.
  4. Modifiez les informations si nécessaire.
  5. Lorsque vous êtes prêt à enregistrer vos modifications, cliquez sur Enregistrer.

Remplacer un item du catalogue de coûts

  1. Localisez l'item de catalogue que vous souhaitez remplacer.
  2. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.pngicône.
  3. Cliquez sur Remplacer l'item.
  4. Sélectionnez un autre item de catalogue.
  5. Cliquez sur Sélectionner pour remplacer l'item sur le devis.

AJOUTER DES NOTES SUPPLÉMENTAIRES

  1. Faites défiler jusqu'à « Remarques » et cliquez sur la flèche pour développer la section.
  2. Les sections suivantes sont disponibles par défaut pour ajouter des notes à :
    • Portée des travaux
    • Inclus
    • Exclus
    • Remarques sur le projet
  3. Cliquez dans un champ pour ajouter des notes si nécessaire.
  4. Les actions suivantes sont également disponibles :
    • Pour supprimer une section, cliquez sur l'icône Supprimer .
    • Pour ajouter une nouvelle ligne, cliquez sur Ajouter nouveau.
    • Pour ajouter à partir de votre bibliothèque, cliquez sur Parcourir la bibliothèque.