Ajouter une estimation dans Estimation Procore
Objectif
Ajouter une nouvelle estimation pour un projet dans l’application d’estimation Procore autonome.
Contexte
Après avoir ajouté des décollages pour le projet, vous pouvez afficher les estimations du projet, définir les coûts de main-d’œuvre et les marges bénéficiaires, et générer des estimations de soumission téléchargeables. Vous pouvez également saisir manuellement des informations sur une estimation sans décollage. Chaque section de la page Estimation affiche les éléments appropriés des estimations de soumission du projet, tels que la quantité et les coûts matériels, la main-d’œuvre et les coûts de main-d’œuvre, les inclusions et les exclusions, et un résumé global de l’appel d’offres.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Rôle d’utilisateur « Estimateur » ou supérieur. Voir Quels sont les différents « rôles de l’utilisateur » dans Procore Estimateing?
- Informations complémentaires :
- Les informations de la page De décollage sont automatiquement renseignées dans la page Estimation.
- Tous les items de la page Estimation qui sont mis en surbrillance dans orange peuvent être modifiés.
- Un seul utilisateur peut modifier une estimation à la fois. Si un autre utilisateur de votre compagnie travaille déjà sur la même estimation, vous verrez une bannière indiquant que vous êtes en mode « lecture seule ». Cependant, vous pouvez créer ou modifier une autre estimation pour le projet, ou choisir de cliquer sur « Kick User Out » si nécessaire.
Étapes
- Connectez-vous à Procore Estimatement et sélectionnez le projet pertinent.
- Cliquez sur Estimation.
- Cliquez sur Ajouter une estimation.
- Si vous souhaitez utiliser une estimation existante, cliquez sur Copier l’estimation sélectionnée.
OU
Si vous souhaitez créer une toute nouvelle estimation, cliquez sur Créer une estimation vide. - Consultez les sections ci-dessous pour les options disponibles :
Ajuster les paramètres d’estimation
- Cliquez sur l’icône points de suspension
verticaux. - Les modes suivants sont disponibles pour les estimations de projet. Cliquez sur une bascule ACTIVÉ
pour activer le mode ou DÉSACTIVÉ 
pour le désactiver.
- Estimation détaillée
- Multiplier de groupe
- Taxe « Utiliser » au lieu de « Taxe de vente »
- Taux de main-d’œuvre individuels
- Paramètres d’estimation à l’échelle de la compagnie
Créer un nouveau groupe
- Dans la section de l’estimation à laquelle vous souhaitez ajouter un nouveau groupe, cliquez sur Créer un nouveau groupe.
- Cliquez dans le champ de titre pour entrer un nouveau nom.
Ajouter des items
- Sur le côté droit de la ligne d'un groupe, cliquez sur le bouton Ajouter
icône. - Cochez les cases à côté des items que vous souhaitez inclure et cliquez sur Sélectionner.
- Entrez les informations dans chaque colonne si nécessaire :
Remarque: Les montants que vous entrez pour ces champs seront automatiquement calculés pour remplir les colonnes Coût total, Prix de vente, Ventes totales, Profit et Main-d'œuvre totale.- Code de coût: Sélectionnez un code de coût pour l'item.
- Quantité: Entrez la quantité requise de l'item.
- Coût de l'item: Entrez le coût de l'item.
- Déchets: S'il y a des déchets pour l'item, entrez le montant sous forme de pourcentage.
- Marge/Marge: Cliquez pour basculer entre « Marge » et « Marge » Entrez un pourcentage de marge ou de marge à appliquer.
- Main-d'œuvre (minutes / heures): Cliquez pour basculer entre « Minutes » ou « Heures ». Entrez la quantité de main-d'œuvre requise en heures ou en minutes.
- Difficulté: Entrez le niveau de difficulté. Plus la difficulté est élevée, plus le coût sera multiplié.
- Taxe: Cochez la case à cocher si l'item doit être taxé.
Ajouter des notes supplémentaires
Conseil
Pour gagner du temps sur les estimations futures, vous pouvez créer une bibliothèque d’inclusions et d’exclusions à choisir. Cliquez sur Parcourir la bibliothèque. Cliquez sur Nouvelles inclusions ou nouvelles exclusions. Entrez un nom et un contenu. Cliquez sur Confirmer. Sélectionnez ceci dans la bibliothèque la prochaine fois.
Pour rendre les inclusions ou exclusions standard sur les projets, cliquez sur les points de suspension verticaux, cliquez sur le bouton à bascule à côté de « Inclure dans les projets par défaut ».
- Cliquez sur la flèche à côté de Notes supplémentaires.
- Les sections suivantes sont disponibles par défaut pour ajouter des notes à :
- Portée des travaux
- Inclus
- Exclus
- Remarques sur le projet
- Cliquez dans un champ pour ajouter des notes si nécessaire.
- Les actions suivantes sont également disponibles :
- Pour supprimer une section, cliquez sur l’icône Supprimer .
- Pour ajouter une nouvelle ligne, cliquez sur Ajouter un nouveau.
- Pour ajouter à partir de votre bibliothèque, cliquez sur Parcourir la bibliothèque. Voir Créer une bibliothèque d’inclusions et d’exclusions ci-dessous.
Optionnel: Créer une bibliothèque d’inclusions et d’exclusions
Pour gagner du temps sur les estimations futures, vous pouvez créer une bibliothèque d’inclusions et d’exclusions à choisir.
- Cliquez sur Parcourir la bibliothèque.
- Cliquez sur Nouvelles inclusions ou nouvelles exclusions.
- Entrez un nom et un contenu.
- Cliquez sur Confirmer.
Note: Lorsque vous ajoutez des notes dans la section Notes supplémentaires, cliquez sur Parcourir la bibliothèque pour sélectionner les inclusions ou exclusions que vous souhaitez ajouter à l’estimation. - Optionnel: Pour rendre les inclusions ou exclusions standard sur les projets »
- Cliquez sur l’icône points de suspension
verticaux. - À côté de « Inclure dans les projets par défaut », cliquez sur le bouton en position ACTIVÉ
.
- Cliquez sur l’icône points de suspension
Exporter une facture de matériaux
- Cliquez sur l’icône points de suspension verticaux.
- Survolez la souris sur Exporter la facture de matériaux.
- Sélectionnez l’une des options suivantes pour votre exportation :
- Exporter la facture de matériaux en tant que liste plate en Excel
- Exporter la facture de matériaux comme liste regroupée par plan vers Excel
Importer une nomenclature
Conseil
Cette option peut être utilisée pour importer des informations de nomenclature externes d'une source précédente dans un nouveau projet.- Cliquez sur les points de suspension verticaux et sélectionnez Télécharger le modèle d'importation de nomenclature.
- Entrez les informations matérielles sur le modèle et enregistrez le fichier.
Remarque : La Quantité (Qté), l'unité de Mesure (UdM) et le coût de l'article sont requis. - Cliquez sur les points de suspension verticaux icône à nouveau.
- Survolez Importer une nomenclature et sélectionnez Importer une nomenclature à partir d'un modèle Excel.
Vos nouveaux items apparaîtront désormais comme un nouveau groupe avec la date d'importation. - Facultatif : Cliquez dans le titre du nouveau groupe pour le renommer.
Mettre à jour en bloc une nomenclature
- Cliquez sur les points de suspension verticaux icône.
- Survolez la souris sur Exporter la facture de matériaux.
- Sélectionnez l’une des options suivantes pour votre exportation :
- Exporter la facture de matériaux en tant que liste plate en Excel
- Exporter la facture de matériaux comme liste regroupée par plan vers Excel
- Mettez à jour la colonne « Coût de l'item » et enregistrez le fichier.
- Cliquez sur les points de suspension verticaux icône à nouveau.
- Survolez Importer la nomenclature et sélectionnez Mettre à jour la tarification de la nomenclature à partir d'un fichier Excel.
Confirmer les items récapitulatives
- Passez en revue les montants de main-d’œuvre et de profit selon vos besoins.
Note: Le montant du « Coût de la main-d’œuvre global » s’applique au reste de l’estimation. Cependant, vous pouvez toujours apporter des ajustements individuels aux items si nécessaire. - Ajustez les montants dans les sections Frais généraux, Réduction, Taxes et Autres le cas échéant.
Générer l’appel d’offres
- Après avoir examiné soigneusement l’estimation de l’appel d’offres, cliquez sur Afficher le document d’appel d’offres.
Un aperçu de l’appel d’offres sera généré. C’est ici que vous pouvez ajouter ou exclure des valeurs en sélectionnant les options préférées. - Sous Paramètres des détails de l’appel d’offres, configurez vos préférences pour l’appel d’offres.
Note: Cliquez sur une bascule ON pour appliquer un paramètre à un appel d’offres ou DÉSACTIVÉ pour le supprimer. - Lorsque vous êtes prêt à exporter l’appel d’offres, cliquez sur Exporter l’appel d’offres.
Une PDF de l’appel d’offres sera téléchargée sur votre ordinateur.