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Procore

Ajouter un nouveau projet dans l’estimation Procore

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Objectif

Ajouter un nouveau projet dans Procore Estimateing.

Contexte

Lors de l’ajout d’un nouveau projet à l’estimation Procore, vous pourrez ajouter des informations pertinentes pour obtenir une approche stratégique sur la façon de fermer avec succès le projet.

Éléments à considérer

Étapes

  1. Dans l’onglet Projets , cliquez sur Ajouter un nouveau projet.
  2. Lors de la création d’un nouveau projet, la barre d’outils de navigation comprend les sections suivantes :
    • Des détails
    • Documents
    • Enlever
    • Estimation
    • Appel d’offres ou soumission
  3. Dans l’onglet Détails , complétez les informations suivantes :
    • Détails de l’estimation
      • Nom : Entrez le nom du projet.
      • Numéro de projet : Entrez un numéro pour le projet.
      • Description du projet : Saisissez une brève description de projet.
      • Estimation des prix : Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner si la tarification doit être débloquée ou verrouillée.
      • Statut du projet : Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner le statut actuel du projet. Par défaut, les nouveaux projets sont définis sur le statut « Estimation ».
      • Système de mesure : Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner le système de mesure préféré du client.
      • Pieds carrés : Entrez la superficie en pieds carrés du projet.
      • Date d’échéance : Cliquez sur le champ pour activer le calendrier et sélectionnez la date d’échéance appropriée.
      • Heure d’échéance : Cliquez sur le champ pour activer l’horloge et sélectionnez l’heure d’échéance appropriée. Par défaut, après avoir sélectionné la date d’échéance, l’heure sera définie à 12 PM.
    • Détails du projet
      • Client : Cliquez sur le lien + Ajouter un client pour sélectionner un client dans les listes existantes ou ajouter un nouveau client.
      • Contact : Si le client sélectionné a enregistré ses informations de contact, ce champ a automatiquement généré les coordonnées du client. Sinon, cliquez sur le lien + Ajouter un contact pour ajouter des détails de contact.
      • Lieu : Si le client sélectionné a fourni son adresse, ce champ génère automatiquement le lieu du client. Sinon, cliquez sur le lien + Ajouter un lieu pour ajouter l’adresse du client.
      • Estimateur : Ce champ attribue automatiquement le projet à l’utilisateur signé par défaut.
        • Optionnel: Si vous souhaitez modifier l’estimateur du projet :
          1. Cliquez sur l’icône points de suspension icon-ellipsis-vertical.png verticaux.
          2. Choisissez l’une des options suivantes :
            • Cliquez sur Estimateur de changement pour sélectionner un autre estimateur.
              OU
            • Cliquez sur Annuler l’attribution si vous ne souhaitez pas qu’un estimateur soit spécifié.
  4. L’onglet Détails comprend également le panneau Notes et Tâches , où vous pouvez ajouter des notes et des tâches associées au projet.
    • Optionnel: Dans la section Remarques , cliquez sur Ajouter un nouveau pour ajouter une nouvelle note pour le projet.
      1. Entrez votre note.
      2. Cliquez sur Créer.
    • Optionnel: Dans la section Tâches , cliquez sur Ajouter un nouveau pour ajouter une nouvelle tâche pour le projet.
      1. Remplissez les informations suivantes pour la tâche :
        • Description : Entrez une description pour la tâche.
        • Date d’échéance : Sélectionnez une date dans le calendrier où la tâche doit être terminée.
        • Heure d’échéance : Sélectionnez une heure dans le calendrier lorsque la tâche doit être terminée.
        • Assigné à : Cliquez sur le champ pour sélectionner un utilisateur auquel attribuer la tâche.
      2. Cliquez sur Créer.