Ajouter un nouveau projet dans l’estimation Procore
Objectif
Ajouter un nouveau projet dans Procore Estimateing.
Contexte
Lors de l’ajout d’un nouveau projet à l’estimation Procore, vous pourrez ajouter des informations pertinentes pour obtenir une approche stratégique sur la façon de fermer avec succès le projet.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Rôle d’utilisateur « Estimateur » ou de niveau supérieur. Voir Quels sont les différents « rôles de l’utilisateur » dans Procore Estimateing?
Étapes
- Dans l’onglet Projets , cliquez sur Ajouter un nouveau projet.
- Lors de la création d’un nouveau projet, la barre d’outils de navigation comprend les sections suivantes :
- Des détails
- Documents
- Enlever
- Estimation
- Appel d’offres ou soumission
- Dans l’onglet Détails , complétez les informations suivantes :
- Détails de l’estimation
- Nom : Entrez le nom du projet.
- Numéro de projet : Entrez un numéro pour le projet.
- Description du projet : Saisissez une brève description de projet.
- Estimation des prix : Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner si la tarification doit être débloquée ou verrouillée.
- Statut du projet : Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner le statut actuel du projet. Par défaut, les nouveaux projets sont définis sur le statut « Estimation ».
- Système de mesure : Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner le système de mesure préféré du client.
- Pieds carrés : Entrez la superficie en pieds carrés du projet.
- Date d’échéance : Cliquez sur le champ pour activer le calendrier et sélectionnez la date d’échéance appropriée.
- Heure d’échéance : Cliquez sur le champ pour activer l’horloge et sélectionnez l’heure d’échéance appropriée. Par défaut, après avoir sélectionné la date d’échéance, l’heure sera définie à 12 PM.
- Détails du projet
- Client : Cliquez sur le lien + Ajouter un client pour sélectionner un client dans les listes existantes ou ajouter un nouveau client.
- Contact : Si le client sélectionné a enregistré ses informations de contact, ce champ a automatiquement généré les coordonnées du client. Sinon, cliquez sur le lien + Ajouter un contact pour ajouter des détails de contact.
- Lieu : Si le client sélectionné a fourni son adresse, ce champ génère automatiquement le lieu du client. Sinon, cliquez sur le lien + Ajouter un lieu pour ajouter l’adresse du client.
- Estimateur : Ce champ attribue automatiquement le projet à l’utilisateur signé par défaut.
- Optionnel: Si vous souhaitez modifier l’estimateur du projet :
- Cliquez sur l’icône points de suspension
verticaux.
- Choisissez l’une des options suivantes :
- Cliquez sur Estimateur de changement pour sélectionner un autre estimateur.
OU - Cliquez sur Annuler l’attribution si vous ne souhaitez pas qu’un estimateur soit spécifié.
- Cliquez sur Estimateur de changement pour sélectionner un autre estimateur.
- Cliquez sur l’icône points de suspension
- Optionnel: Si vous souhaitez modifier l’estimateur du projet :
- Détails de l’estimation
- L’onglet Détails comprend également le panneau Notes et Tâches , où vous pouvez ajouter des notes et des tâches associées au projet.
- Optionnel: Dans la section Remarques , cliquez sur Ajouter un nouveau pour ajouter une nouvelle note pour le projet.
- Entrez votre note.
- Cliquez sur Créer.
- Optionnel: Dans la section Tâches , cliquez sur Ajouter un nouveau pour ajouter une nouvelle tâche pour le projet.
- Remplissez les informations suivantes pour la tâche :
- Description : Entrez une description pour la tâche.
- Date d’échéance : Sélectionnez une date dans le calendrier où la tâche doit être terminée.
- Heure d’échéance : Sélectionnez une heure dans le calendrier lorsque la tâche doit être terminée.
- Assigné à : Cliquez sur le champ pour sélectionner un utilisateur auquel attribuer la tâche.
- Cliquez sur Créer.
- Remplissez les informations suivantes pour la tâche :
- Optionnel: Dans la section Remarques , cliquez sur Ajouter un nouveau pour ajouter une nouvelle note pour le projet.