Pratiques exemplaires pour les collaborateurs de l’espace d’appels d’offres dans Gestion financière du portefeuille

Si vous êtes un collaborateur spécifiquement travaillant sur des soumissions dans le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore, voici quelques conseils utiles pour vous aider à commencer à collaborer sur des projets :

• Une fois que vous avez ajouté en tant que collaborateur de l’espace d’appels d’offres, vous recevrez une alerte par courriel lorsqu’il y a des activités liées à un projet sur lequel vous travaillez. Vous pouvez également vous connecter à Procore à tout moment pour afficher les dernières mises à jour ou partager de nouveaux matériaux.
• Une fois que vous êtes connecté à Procore, vous devrez sélectionner le projet approprié dans votre tableau de bord et sélectionner l’espace d’appels d’offres. Tous les actions que vous prenez dans Procore seront dans la salle d’appel d’offres de la Gestion financière du portefeuille.
• Clé actions vous êtes susceptibles de prendre dans la salle d’appel d’offres :
  • Partager des documents :
    • La page Configuration des métiers est l’endroit où vous pouvez téléverser des documents à partager avec les soumissionnaires. Voir Terminer la page de configuration des métiers pour une salle d’appel d’offresDétails de configuration des métiers complets pour une salle d’appel d’offres dans Gestion financière du portefeuille.Tout ce qui a été téléversé dans la zone Documents est immédiatement mis à la disposition de tous les soumissionnaires et déclenche une notification par courriel. Le système accepte les fichiers de tous les types et tailles pour vous permettre de disperser facilement le matériel nécessaire.
  • Gestion des QRT :
    • Lorsqu’un soumissionnaire envoie une QRT via Procore, vous recevrez un courriel qui les accompagne avec le contenu de cette QRT. Dans l’onglet QRT de l’salle des soumissions, vous pouvez afficher le registre complet de toutes les QRT qui ont été soumises. Tous les soumissionnaires seront informés par courriel une fois qu’une réponse sera publiée et pourront voir la question d’origine ainsi que la réponse. Voir Exporter les QRT à partir d’une salle d’appel d’offres.

Consultez nos autres ressources de l’espace d’appels d’offres pour plus de détails : Salle d’appel d’offres.