Activer l'outil Devis
Important
Cet article est destiné aux utilisateurs dont la compagnie Procore compte a été active avant le 14 janvier 2016. Il est également pertinent pour les utilisateurs qui gèrent actuellement le cahier des charges de leur projet avec l’outil Admin du projet (voir Ajouter des sections de devis à l’outil Admin). Si votre compagnie a commencé à utiliser Procore après cette date, les outils inclus avec votre licence Procore sont automatiquement activés sur le compte Procore de votre compagnie et ne nécessitent pas les actions ci-dessous.
Objectif
Activer l'outil Devis sur votre projet s'il n'est pas déjà activé.
Contexte
Cliquez sur le lien ci-dessous pour comprendre la différence entre l'utilisation de l'outil Devis pour gérer le cahier des charges et l'outil Admin pour référencer les numéros de section des devis.
- AFFICHER LA COMPARAISON DES FONCTIONNALITÉS Afficher/Masquer
-
Comparez les caractéristiques de chaque option ci-dessous pour déterminer quelle méthode de gestion des devis du projet convient le mieux à votre projet. Si votre équipe décide que la page Sections du devis Admin est la bonne option pour vous, n'activez pas l'outil Devis. Découvrez plutôt comment gérer vos sections de devis dans l'outil Admin en suivant ce lien : Ajouter et modifier des sections de devis.
Fonctionnalité Outil Devis Page Sections du devis admin -- Idéal pour les projets avec un cahier des charges PDF Idéal pour les projets sans cahier des charges PDF Devis de téléversement en masse (sans pdf) via la feuille de calcul Excel 
Créez une section de devis « à la volée » à partir d'autres outils de Procore, comme les appels d'offres, les demandes de renseignements, etc. Numéros de section de devis de référence sur les articles dans Procore Lier les fichiers PDF de la section de devis aux items dans Procore et rendre le PDF visible à partir de l'item Rechercher dans le cahier des charges en format PDF des mots clés Rechercher et filtrer les sections de devis dans le registre des devis Téléverser de nouvelles révisions et référencer les anciennes révisions du cahier des charges Pour les projets avec des devis existants :
Si vous allez activer l'onglet Spécifications pour un projet dans lequel vous avez déjà téléchargé des spécifications via l'onglet Admin du projet, ou créé des appels d'offres, des demandes de renseignements ou d'autres éléments qui ont un numéro de section de devis associé à l'élément, veuillez tenir compte de ce qui suit :
- Par défaut, lorsque l’outil Devis est activé, toutes les sections de devis existantes migrent dans l’outil nouvellement activé. Ils sont placés dans une division par défaut « 100 - Non classé ». (Avant que l’onglet Devis ne soit activé, la liste vit sous l’onglet Admin du projet). Ces sections de devis sont généralement liées à des items dans d’autres outils Procore, tels que les livrables et les QRT, et ne peuvent donc pas être supprimées. Les sections du devis ne peuvent être supprimées que lorsqu’elles ne sont pas associées à d’autres items dans Procore.
- Avant de téléverser votre PDF de spécification, il est important de modifier vos spécifications existantes pour qu'elles correspondent aux spécifications correspondantes dans votre PDF. Procore utilise l'extraction de texte pour rechercher des correspondances sur votre PDF.
- Les espaces, les tirets et les points sont omis lors de la recherche de correspondances, donc 033000 pour « Béton coulé sur place » correspondrait à 03-3000 ainsi qu'à 03-30-00, 03 3000, 03 30 00, etc.
- Une fois que vous téléchargez vos devis réels en format PDF dans l'outil nouvellement activé, tous les nouveaux numéros de devis qui correspondent aux numéros de devis déjà existants seront fusionnés et les items (QRT, livrables, etc.) associés à la section des devis seront mis à jour. Ces items contiendront désormais un lien vers la section correspondante de votre cahier des charges pour afficher les informations de devis.
- Après avoir publié vos devis à partir de la page de révision, vous verrez qu’il y a maintenant un bouton « Ouvrir » pour afficher les devis pdf à partir de l’affichage liste. Vous pourrez également afficher un devis directement à partir d’un livrable ou d’une QRT elle-même, car le numéro de devis se transformera en un hyperlien cliquable. Consultez l’exemple ci-dessous :
Activation des devis
Si, après avoir lu l'article ci-dessus, vous souhaitez activer l'outil sur vos projets existants, envisagez d'abord d'apporter les modifications suivantes :
- Mettez à jour les permissions pour l'outil Devis dans vos modèles de permissions par défaut. Voir Gérer les modèles de permissions de projet.
- Activez l’outil sur votre modèle de projet standard afin qu’il soit activé par défaut pour tous les nouveaux projets. Voir Activer l’outil Devis.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requise :
- Permission de niveau « Admin » dans l'outil Admin du projet.
- Informations complémentaires :
- Une fois que votre Point de contact Procore active l’outil, Procore vous recommande d’utiliser vos modèles de permissions par défaut. Voir Gérer les modèles de permissions de projet.
Étapes
- L'administrateur Procore de votre compagnie doit soumettre une demande à laPoint de contact Procore de votre compagnie.
- Une fois l’outil activé par votre Point de contact Procore, vous pouvez suivre les étapes décrites dans Ajouter et supprimer des outils sur un projet.