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Procore

Envoyer des courriels hebdomadaires d'échéancier du projet et des ressources

Objectif

Envoyer des courriels d'échéancier du projet et des ressources à votre projet et à votre équipe sur le terrain.

Éléments à considérer

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Permissions « Admin » dans l'outil Échéancier du projet.
      Remarque : pour afficher ou modifier les informations de la page Tableau des permissions pour l'outil Échéancier, la permission « Admin » dans l'outil Répertoire du projet est également requise.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Échéancier du projet.
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres  .
  3. Cliquez sur Paramètres de messagerie.
  4. Choisissez parmi ces options :
    • Pour envoyer l'échéancier hebdomadaire du projet :
      1. Cochez la case Activer chaque semaine pour envoyer des courriels hebdomadaires aux utilisateurs spécifiés affichant toutes les tâches à venir sur l'échéancier du projet.
      2. À côté de Paramètres, définissez le moment où les courriels seront envoyés et le nombre de semaines qui s'afficheront dans le courriel.
      3. Une fois ces informations définies, accédez à la page Tableau des permissions.
      4. Sélectionnez les utilisateurs qui recevront des courriels en cochant la case dans la colonne Courriel hebdomadaire du projet.
      5. Si vous souhaitez envoyer immédiatement un échéancier de projet hebdomadaire, suivez les étapes ci-dessous.
        1. Revenez à la page Paramètres de courriel.
        2. Cliquez sur Envoyer l'échéancier du projet maintenant.
    • Pour envoyer l'échéancier hebdomadaire des ressources :
      1. Cochez la case à côté de Activer hebdomadaire pour envoyer des courriels hebdomadaires aux utilisateurs spécifiés en affichant toutes les tâches à venir sur l'échéancier du projet.
      2. À côté de Paramètres, définissez le moment où les courriels seront envoyés et le nombre de semaines qui s'afficheront dans le courriel.
      3. Une fois ces informations définies, accédez à la page Tableau des permissions.
      4. Sélectionnez les utilisateurs qui recevront des courriels en cochant la case dans la colonne Courriel hebdomadaire des ressources.
      5. Si vous souhaitez envoyer immédiatement un échéancier hebdomadaire des ressources, procédez comme suit.
        1. Revenez à la page Paramètres de courriel.
        2. Cliquez sur Envoyer l'échéancier des ressources maintenant.
  5. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.

Voir également