Gérer les rôles de l'équipe de projet à partir de l'aperçu du projet

Company Administrators can enable the Project Overview beta in Procore Explore. (US 2 | UK)

Remarque : L’Aperçu du projet est généralement disponible pour les clients qui ont rejoint Procore après mai 2024.

Éléments à considérer

Vous devez créer des rôles de projet dans l’outil Admin de l’entreprise. Voir Ajouter des rôles de projet personnalisé.
Les utilisateurs que vous attribuez à des rôles doivent être répertoriés dans l’outil Répertoire du projet. Voir Ajouter une Entreprise au Répertoire de projets et Ajouter un compte Utilisateur au Répertoire de projets.

Accédez à l’Aperçu du projet.
- Accédez à la Page d’accueil du projet pour être redirigé vers l’Aperçu du projet.
- Cliquez sur Menu et sélectionnez Aperçu du projet.
Dans la section « Équipe de projet », cliquez sur les points de suspension verticaux et sélectionnez Modifier l’équipe de projet.
- Attribuer des rôles d’Utilisateur
  1. Pour chacun des rôles, sélectionnez un utilisateur dans le menu déroulant. Vous pouvez choisir plusieurs utilisateurs.
- Supprimer des utilisateurs des rôles
  1. Pour effacer un utilisateur, cliquez sur le « x » à côté de son nom.
Les modifications sont automatiquement enregistrées.