Passer au contenu principal
Procore

Rechercher et ajouter des filtres aux contrats principaux

Pour utiliser la fonction de recherche et appliquer des filtres pour localiser un contrat principal.

Contexte

La fonction de recherche vous aide à trouver un contrat principal contenant des informations correspondant à votre recherche par mot-clé. Vous pouvez également appliquer des filtres pour restreindre les éléments affichés.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Contrats principaux du projet.

Conditions préalables

Étapes

Rechercher des contrats principaux

  1. Accédez à l'outil Contrats principaux du projet.
  2. Entrez vos termes de recherche dans la zone de recherche.
    Remarque
    Procore recherche les correspondances dans les champs suivants : N° de contrat, Titre, Propriétaire/client, Entrepreneur, Architecte/ingénieur, Description, Inclusions et Exclusions
  3. Appuyez sur ENTRÉE ou cliquez sur la loupe pour rechercher les items correspondants.
    Si des correspondances sont trouvées, Procore actualise la page pour n'afficher que les items correspondant à vos critères de recherche. Si aucune correspondance n'apparaît, un message s'affiche pour vous informer qu'il n'y a aucun item correspondant.
En bêta - CONCEPTION À ACCÈS ANTICIPÉ

Participez-vous à la version de conception à accès anticipé de l'outil Contrat principal du projet? Si tel est le cas, suivez les étapes ci-dessous. Pour en savoir plus sur la conception de l'accès anticipé, voir Finances du projet : Nouvelles listes de contrat dans Engagement et Contrats principaux.

  1. Accédez à l'outil Contrats principaux du projet.
  2. Cliquez sur l'icône Rechercher pour élargir le champ.
  3. Entrez vos termes de recherche dans la zone de recherche. Procore recherche les correspondances dans les champs suivants : Numéro de contrat, Titre, Propriétaire/client, Entrepreneur, Architecte/ingénieur, Description, Inclusions et Exclusions.
  4. Appuyez sur ENTRÉE ou cliquez sur la loupe pour rechercher les items correspondants.
    Si des correspondances sont trouvées, Procore actualise la page pour n'afficher que les items correspondant à vos critères de recherche. Si aucune correspondance n'apparaît, un message s'affiche pour vous informer qu'il n'y a aucun item correspondant.

Ajouter des filtres

  1. Accédez à l'outil Contrats principaux du projet.
  2. Sous Ajouter un filtre, choisissez parmi ces options :
    • Propriétaire/Client. Pour affiner les résultats par le nom du propriétaire/client.
    • Statut. Vous avez les options suivantes :
      • Pour afficher tous les contrats principaux dans tous les statuts, cochez la case Sélectionner tout.
      • Pour afficher uniquement les contrats principaux approuvés, cochez la case Approuvé.
    • Exécuté. Pour affiner les résultats afin d'afficher uniquement les contrats exécutés, choisissez Oui. Pour afficher les contrats qui n'ont pas encore été exécutés, choisissez Non. Le paramètre par défaut est d'afficher Tout.
  3. Cliquez en dehors de Ajouter un filtre pour appliquer les filtres sélectionnés à la page.
En bêta - CONCEPTION À ACCÈS ANTICIPÉ

Participez-vous à la version de conception à accès anticipé de l'outil Contrat principal du projet? Si tel est le cas, suivez les étapes ci-dessous. Pour en savoir plus sur la conception à accès anticipé, voir Finances du projet : Nouvelles listes de contrat dans Engagement et Contrats principaux.

  1. Accédez à l'outil Contrats principaux du projet.
  2. Cliquez sur Filtres.
    Cela ouvre le volet Filtres sur le côté droit de la page Web.
  3. Sous Filtres, choisissez parmi les options suivantes :
    • Compagnie contractante. Pour restreindre les résultats à une ou plusieurs compagnie(s) en particulier, choisissez-en une ou plusieurs dans la liste.
    • Statut. Vous avez les options suivantes :
      • Pour afficher tous les bons de commande et les contrats de sous-traitance dans tous les statuts, cochez la case Sélectionner tout.
      • Pour sélectionner des items spécifiques à afficher, vous disposez des options suivantes :
        Remarque : Vous pouvez cocher une ou plusieurs cases.
        • Propriétaire/Client. Pour afficher les contrats principaux d'un propriétaire/client spécifique, cochez les cases souhaitées.
        • Statut. Pour afficher uniquement les contrats principaux approuvés, cochez la case Approuvé.
        • Exécuté. Pour affiner les résultats afin d'afficher uniquement les contrats exécutés, choisissez Oui. Pour afficher les contrats qui n'ont pas encore été exécutés, choisissez Non. Le paramètre par défaut est d'afficher Tout.
 Conseil

Besoin d'effacer un filtre?

  • Si vous souhaitez effacer tous les filtres sélectionnés, cliquez sur Tout effacer.
  • Si vous souhaitez supprimer un seul filtre, cliquez sur le « x » gris à côté du nom du filtre dans la liste déroulante de ce filtre.

Voir également