Financement - Tutoriels

Financement

• À propos de l’outil De financement
• Créer des fonds
• Mettre à jour la ventilation des coûts sur un financement
• Modifier un financement
• Approuver un financement
• Envoyer un financement par courriel
• Exporter un financement
• Exporter une liste de financement
• Supprimer un financement
• Gérer les lignes et les colonnes dans l’outil De financement
• Rechercher et ajouter des filtres aux financement
• Afficher les fonds
• Afficher l’historique des modifications d’un financement

Ordres de changement

• Configurer le nombre de niveaux d’ordre de changement de financement
• Ajouter des filtres à l’onglet Ordres de changement sur un financement
• Ajouter une marge financière aux ordres de changement de financement
• Créer un ordre de changement à l'engagement à partir d’un ordre de changement de financement
• Supprimer un ordre de changement de financement
• Configuration à 1 niveau
  • Créer un ordre de changement de financement
• Configuration à 2 niveaux
  • Créer un ordre de changement potentiel pour un financement
    • Envoyer un ordre de changement potentiel par courriel pour un financement
  • Créer un ordre de changement de financement

Tâches de configuration

• Configurer les paramètres : Financement
• Modifier les paramètres avancés d’un financement
• Activer la marge sur un financement
• Champs personnalisés et ensembles de champs paramétrables
  Un astérisque (*) en dessous indique que la tâche est effectuée dans l’outil Admin. 
  • Créer de nouveaux champs personnalisés ^*
  • Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables ^*

Facturation

• Factures
  • Créer une facture de financement
  • Définir ou libérer la retenue de garantie sur une facture de financement
  • Envoyer une facture de financement par courriel
  • Exporter une facture de financement
• PDF configurables
  • Créer un PDF configurable d’une facture de financement
  • Modifier un PDF configurable d’une facture de financement
• Paiements
  • Créer un paiement reçu

Intégrations

• DocuSign®

Financement (BÊTA)

Ces tutoriels détaillent la version bêta de l’outil de financement. Pour en savoir plus sur cette version, consultez Finances du projet : (Bêta) Expérience modernisée pour les financements.

• (Bêta) Ajouter des filtres à l’onglet Ordres de changement sur un financement
• (Bêta) Ajouter une marge financière aux ordres de changement de financement
• (Bêta) Approuver les fonds
• (Bêta) Configurer les paramètres avancés d’un financement
• (Bêta) Créer des fonds
• (Bêta) Créer des ordres de changement de financement
• (Bêta) Supprimer les fonds
• (Bêta) Modifier les fonds
• (Bêta) Exporter des fonds
• (Bêta) Exporter une liste de financement
• (Bêta) Afficher les factures de financement
• (Bêta) Afficher les fonds
• (Bêta) Afficher l’historique des modifications d’un financement
• (Bêta) Afficher les ordres de changement d’un financement