Approuver un financement
Version limitée
L’outil Financement est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les propriétaires. Pour en savoir plus, voir Quels noms d’outils et termes sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés ?Objectif
Changer le statut d’un financement à « Approuvé ».
Contexte
Une fois le financement créé, vous pouvez suivre les étapes décrites dans Mettre à jour la ventilation des coûts (VDC) d’un financement. Une fois que les postes de la VDC sont terminés et que l’accord entre le propriétaire du projet et votre entreprise est finalisé, vous pouvez placer le contrat dans le statut Approuvé. Cette action permet à votre équipe de projet de commencer à créer des ordres de changement, des factures et des paiements émis.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Financement du projet
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Financement du projet
Conditions préalables
Étapes
- Accédez à l’outil Financement du projet.
- Localisez le financement avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro .
- Cliquez sur le bouton Modifier.
- Sous Informations générales, choisissez Approuvé dans la liste déroulante Statut.
- Cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et envoyer un courriel.