Modifier un PDF configurable d’une facture de financement

Objectif

Savoir comment modifier l’onglet « PDF configurable » d’un facture de financement.

Contexte

Ce tutoriel vous montre comment utiliser les options de l’onglet PDF configurable d’un facture de financement. Vous pouvez utiliser les options de cet onglet pour personnaliser la façon dont les postes s’affichent dans la PDF, telles que la façon dont vous souhaitez regrouper et résumer facture postes afin qu’ils s’affichent comme vous le souhaitez avant de présenter la PDF à une source de financement.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Financement du projet.

    Remarques

    • Les permissions d'accès aux outils Facturation et facturation avancée sont régies par les permissions définies dans l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms des outils Procore varient en fonction du dictionnaire de points de vue configuré dans Procore. Voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés?
    • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact facture employé par une compagnie effectuant du travail sur un projet géré dans Procore, votre capacité pour effectuer des tâches liées à facture est déterminé par le titulaire de l’compte de la compagnie Procore. Les paramètres que le titulaire de la compte peuvent choisir de fournir à vous inclure :
      • Un compte d’utilisateur Procore.
      • Permissions d’accès à l’outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
      • Adhésion à la liste « Privée » d’un contrat ou d’un financement spécifique
      • Désigné comme « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
• Information supplémentaire :
  • Si vous cliquez sur le bouton Envoyer la facture par courriel, seul l'onglet PDF de la facture sera envoyé aux destinataires, et non l'onglet « PDF configurable ».

Conditions préalables

• Créer une facture de financement
• Créer un PDF configurable d’une facture de financement

Étapes

1. Accédez à l’outil Financement du projet.
2. Cliquez sur l’onglet Financement.
3. Localisez la facture avec laquelle travailler. Cliquez ensuite sur son lien # de facture.
4. Cliquez sur l'onglet PDF configurable.
5. Modifiez le PDF de l'une des manières suivantes :
   1. Résumé
      En cliquant sur les flèches, vous pouvez développer et réduire les postes pour afficher différents niveaux de données. Pour développer, cliquez sur la flèche illustrée ci-dessous. Pour réduire, cliquez à nouveau sur la flèche.
   2. Regroupement
      Cliquez sur la liste déroulante Regrouper pour regrouper ou sous-postes par votre sélection :
      
      • Facultatif : Sous-projet
        Cette option n'est disponible que si la fonction de sous-projet est active sur le projet. Voir Activer les sous-projets sur les projets pour WBS et Ajouter des items de segment « Sous-projet » à un projet Procore .
      • Code de coût niveau 1. Si votre structure de code de coût est hiérarchisée, cette option regroupe les données par le premier niveau.

        Remarque

        Pour les codes de coûts par défaut du projet Procore qui s’alignent sur les CSI MasterFormat, la concept « Division » équivaut à l’option « Code de coût niveau 1 ». Si vous souhaitez regrouper vos données par « Division », sélectionnez l’option « Code de coût niveau 1 ».
      • Code de coût niveau 2. Si votre structure de code de coût est hiérarchisée, cette option regroupe les données par le deuxième niveau de votre structure.
      • Type de coût. Cette option vous permet de regrouper les données par le segment « Type de coût » de votre compagnie. Pour plus de détails, voir Quels sont les types de coûts par défaut de Procore?
      • Gérer les groupes personnalisés. Vous pouvez cliquer sur ce bouton pour créer des regroupements personnalisés pour votre PDF configurable. Pour savoir comment gérer des groupes, voir Créer un PDF configurable d’une facture de financement. 

Étape suivante

• Exporter un PDF configurable d’une facture de financement

Voir également

• Créer une facture de financement
• Créer un PDF configurable d’une facture de financement