(Bêta) Approuver les fonds
Version limitée
L’outil Financement est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les propriétaires. Pour en savoir plus, voir Quels noms d’outils et termes sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés ?Objectif
Changer le statut d’un financement d’un projet de construction à « Approuvé ».
Contexte
Après avoir créé un financement et mis à jour ses postes de ventilation des coûts (VDC), l' accord entre la source de financement et votre compagnie peut être finalisé. Pour ce faire, placez-le dans le statut Approuvé . Votre équipe peut maintenant commencer à créer les items suivants : Créer un ordre de changement de financement, Créer une facture de financementet Créer un paiement reçu
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Financement du projet
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Financement du projet
Conditions préalables
Étapes
- Accédez à l’outil Financement du projet.
- Localisez le financement avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro .
- Cliquez sur le bouton Modifier le contrat.
- Sous Informations générales, choisissez Approuvé dans la liste déroulante Statut.
- Cliquez sur Enregistrer.