Gérer les lignes et les colonnes dans l’outil De financement
Version limitée
L’outil Financement est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les propriétaires. Pour en savoir plus, voir Quels noms d’outils et termes sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés ?Objectif
Gérer les lignes et les colonnes dans l’outil Financement du projet.
Contexte
Si vous souhaitez afficher, masquer, regrouper, trier ou dimensionr les colonnes du tableau « Financement » de l’outil Financement du projet, vous pouvez utiliser diverses opérations pour organiser les financement de votre projet.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Pour gérer les lignes et les colonnes, permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Financement du projet.
Conditions préalables
Étapes
Gérer les paramètres de tableau
Vous pouvez ajuster la hauteur des lignes et afficher/masquer les colonnes à l’aide des options Paramètres du tableau. Tout d’abord, cliquez sur l’icône Paramètres 
du tableau en haut à droite du tableau. Cela révèle le volet Paramètres de la table sur le côté droit de la page Web. Pour fermer le volet Paramètres de la table, cliquez sur le « x » dans le coin supérieur droit.
Hauteur de ligne
Sous Hauteur de ligne, choisissez le bouton d’option Petit, Moyen ou Grand . Le paramètre par défaut de Procore est Moyen.
Configurer les colonnes
Pour choisir les colonnes à afficher et à masquer, cliquez sur l’icône Paramètres du tableau en haut à droite du tableau. Cela révèle le volet Paramètres de la table sur le côté droit de la page Web. Dans la zone Configurer les colonnes , déplacez la bascule vers la droite pour activer l’affichage des colonnes. Le paramètre par défaut de Procore est d’afficher toutes les colonnes disponibles.
Remarque
La colonne Numéro (#) est obligatoire. Vous ne pouvez pas le cacher.
Les autres options de la zone Paramètres du tableau incluent :
- Pour masquer une colonne spécifique, désélectionnez la case à cocher correspondante.
- Pour afficher toutes les colonnes disponibles, cliquez sur le lien Sélectionner tout.
- Pour restaurer les paramètres de colonne par défaut de Procore, cliquez sur le lien Rétablir la valeur par défaut.
Gérer les colonnes
Ajuster la largeur de la colonne
Pour ajuster la largeur d’une seule colonne, placez votre curseur sur la bordure droite d’un en-tête de colonne jusqu’à ce que l’icône de poignée 
de redimensionnement apparaisse. Faites ensuite glisser la poignée vers la gauche ou la droite pour définir la largeur de colonne souhaitée. Si vous appuyez sur la touche MAJ tout en maintenant la poignée de redimensionnement enfoncée, un contour bleu apparaît sur la colonne active pour vous aider à voir l’ajustement de votre colonne.
Organiser les colonnes
Pour déplacer une colonne vers une autre position dans le tableau, cliquez et maintenez l'en-tête de la colonne souhaitée. Ensuite, utilisez une opération de glisser-déposer pour placer dans la position souhaitée. 
Trier les colonnes
Pour trier les données du tableau selon une colonne spécifique, cliquez sur n’importe quel en-tête de colonne pour afficher une flèche BLEUE pour ajuster l’ordre de tri du tableau.
| Icône | Ordre de tri | Renseignements supplémentaires |
|---|---|---|
 |
Ascendant | Pour réinitialiser vos colonnes, passez votre curseur sur le côté droit d’un en-tête de colonne jusqu’à ce que les points de suspension  verticaux apparaissent. Choisissez ensuite Réinitialiser les colonnes dans le menu déroulant. |
 |
Descendant |
Colonnes de groupe
Certaines colonnes vous permettent de regrouper les données de votre table. Les colonnes pouvant être regroupées contiennent une option de regroupement dans le menu déroulant Plus.
Pour en savoir plus sur les autres options de ce menu, consultez le menu Plus ci-dessous.
Options de regroupement de colonnes
Passez simplement le curseur de votre souris sur l’une de ces colonnes jusqu’à ce que les points de suspension verticaux apparaissent. Cliquez ensuite sur les points de suspension et sélectionnez l’option de regroupement de colonnes de votre choix. Vous pouvez appliquer plusieurs options de regroupement à votre tableau.
| Nom de la colonne | Option de regroupement de colonnes | Des détails |
|---|---|---|
| Propriétaire/client | Regrouper par propriétaire/client | Regroupe les contrats principaux par le « Propriétaire/Client » désigné dans chaque contrat. Voir Créer des contrats principaux. |
| Statut | Grouper par statut | Regroupe les bons de commande et les contrats de sous-traitance par statut. Pour en savoir plus, consultez Quels sont les statuts de contrat par défaut dans Procore? |
| Réalisé | Grouper par Exécuté | Regroupe les contrats principaux par leur état : Oui (exécuté) ou Non (non exécuté). Voir Modifier un contrat principal. |
Options de regroupement supplémentaires
Après avoir appliqué vos options de regroupement, un menu déroulant apparaît au-dessus du tableau. Ce menu vous permet d'ajouter, de supprimer, d'organiser et de réinitialiser les filtres de votre table.
- Pour modifier l’ordre des groupes de lignes, saisissez une étiquette de groupe par sa poignée de réorganisation
et faites-la glisser dans la position souhaitée.
- Pour supprimer une seule option, cliquez sur le « x » à côté de l’option à supprimer.
- Pour appliquer un filtre disponible, cliquez sur l’option de regroupement surlignée en GRIS.
- Pour restaurer les paramètres par défaut de Procore, cliquez sur Réinitialiser dans le menu déroulant.
Menu de débordement
Pour ouvrir un menu déroulant avec des options de colonne supplémentaires, placez votre curseur sur le côté droit d’un en-tête de colonne jusqu’à ce qu’une ellipse verticale apparaisse. Cliquez ensuite sur les points de suspension verticaux pour afficher un menu de débordement avec les options supplémentaires. Les options sont illustrées ci-dessous.
Épingler la colonne
Pour éviter que les colonnes de données du tableau ne se déplacent lorsque vous faites défiler, vous pouvez épingler une colonne pour la figer en place. Pour ce faire, passez votre curseur sur le côté droit d’une unité d’en-tête de colonne : les points de suspension verticaux apparaissent. Ensuite, cliquez sur les points de suspension verticaux et choisissez Épingler la colonne. Choisissez ensuite l’une de ces options :
- Pour épingler une colonne sur le côté gauche du tableau, choisissez Épingler à gauche.
- Pour épingler une colonne sur le côté gauche du tableau, choisissez Épingler à droite.
Conseil
- Procore épingle les colonnes à gauche ou à droite de la page dans l'ordre dans lequel les colonnes sont épinglées.
- Vous pouvez réorganiser vos colonnes épinglées en faisant glisser et en déposant une colonne dans la position souhaitée.
- Vous pouvez épingler des colonnes à gauche et à droite du tableau.
- Pour supprimer toutes les épingles, choisissez Aucune épingle.
Dimensionner automatiquement cette colonne
Pour définir automatiquement la largeur d’une colonne en fonction de son contenu, placez votre curseur sur le côté droit d’un en-tête de colonne jusqu’à ce que les points de suspension verticaux apparaissent. Cliquez ensuite sur les points de suspension verticaux et sélectionnez l’option Dimensionner automatiquement cette colonne dans le menu déroulant.
Dimensionner automatiquement toutes les colonnes
Pour définir automatiquement la largeur de toutes les colonnes du tableau afin de mieux correspondre au contenu, placez votre curseur sur le côté droit d’un en-tête de colonne jusqu’à ce que les points de suspension verticaux apparaissent. Cliquez ensuite sur les points de suspension verticaux et sélectionnez l’option Dimensionner automatiquement toutes les colonnes dans le menu déroulant.
Réinitialiser les colonnes
Pour réinitialiser les colonnes du tableau aux paramètres par défaut de Procore, placez votre curseur sur le côté droit d’un en-tête de colonne jusqu’à ce que les points de suspension verticaux apparaissent. Cliquez ensuite sur les points de suspension verticaux et sélectionnez l’option Réinitialiser les colonnes dans le menu déroulant. Cela réinitialise tous les paramètres de votre colonne aux paramètres par défaut de Procore.