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Procore

Supprimer un lot de compagnies d'un répertoire de projet

Objectif

Utiliser le menu Actions en bloc > Supprimer du projet dans l’affichage Compagnies du répertoire du projet.

Contexte

Vous pouvez utiliser la commande de menu Actions en bloc > Supprimer du projet dans l'affichage Compagnies du répertoire du projet. Cela vous permet de déplacer les enregistrements de compagnie dans Procore vers la page Compagnies inactives.

Éléments à considérer

  • Permission d'utilisateur requise :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau du projet.
      OU
    • Permission de niveau « Standard » ou « Lecture seule » dans l'outil Répertoire au niveau du projet avec la permission granulaire « Supprimer la compagnie du projet » activée sur votre modèle de permissions.
  • Information supplémentaire :
    • L'inactivation d'un enregistrement de compagnie supprimera également TOUS les utilisateurs associés à la compagnie du projet. Si vous souhaitez conserver les utilisateurs associés à un projet, vous devez d'abord les supprimer de la compagnie à supprimer. 

Démo

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Étapes

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
  2. Cliquez sur Compagnies.
  3. Choisissez parmi ces options :
    • Pour supprimer une compagnie, cochez la case près du nom de la compagnie souhaitée.
      OU
    • Pour supprimer plusieurs compagnies, cochez la case correspondante. 
  4. Choisissez Actions en bloc > Supprimer du projet.
  5. Cliquez sur OK pour accuser réception du message de confirmation.
    Une bannière VERTE apparaît pour confirmer que les enregistrements de compagnie sélectionnés ont été supprimés du projet. 

Voir aussi