Configurer les flux de travail libre-service au niveau Projet

Configurer des coût direct Libre-service flux de travail au niveau Projet 

1. Créer un modèle de Flux de travail. Pour en savoir en plus, consultez Créer un modèle de Flux de travail.

2. Attribuez des modèles de Flux de travail aux projets. Pour en savoir en plus, consultez Attribuer un modèle de Flux de travail aux projets.

3. Accédez à l’outil Coûts directs au Niveau compagnie dans lequel le flux de travail est configuré. 

4. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres.

5. Cliquez sur les paramètres du Flux de travail.

   

6. Cliquez sur Configurer à côté du flux de travail en cours de configuration pour ouvrir le flux de travail visualiseur. 

7. En haut du flux de travail visualiseur, attribuez un gestionnaire de Flux de travail en sélectionnant un utilisateur de projet dans le menu déroulant.
   Remarque : Étape facultative. Terminé en fonction des exigences du Flux de travail. Attribuer un groupe de Distribution. Sélectionnez un groupe de distribution dans cette liste. Il s’agit des groupes d’utilisateurs qui recevront des courriels de notification de Procore lorsque certaines actions se produisent dans un flux de travail.

8. Cliquez sur Enregistrer.

Mettre à jour l’étape standard initiale dans le Personnalisé Flux de travail

1. Dans le créateur de flux de travail, effectuez l’une des opérations suivantes pour nommer votre étape de flux de travail initiale :

   • Cliquez sur l’icône en forme de crayon, puis tapez sur le titre de l’étape « Sans titre » dans le volet de droite. Appuyez ensuite sur la touche RETOUR.

   • Cliquez dans la zone de texte et tapez sur l’étape « Sans titre » dans le volet de droite. Appuyez ensuite sur la touche RETOUR.

2. Dans l’étape du flux de travail, mettez à jour la section « Détails de l’étape » :

   

Remarque : Un astérisque (*) indique un champ obligatoire.

Détails et configuration de l’étape

• Nom de l’étape : Le titre désigné définissant cette étape particulière de la séquence globale du flux de travail.

• Type (étape de condition) : Définit la logique opérationnelle de l’étape, en spécifiant si elle effectue une action, calcule une valeur ou évalue une règle conditionnelle.

• Quand : Identifie l’attribut principal ou la condition déclenchante qui lance l’évaluation. Par exemple : Coût total, Service, Fournisseur.

• Est : L’opérateur de comparaison utilisé pour tester la condition, tel que Égal à, Supérieur à ou Contient.

• Valeur : Le seuil cible, la valeur numérique ou les critères de texte vérifiés par rapport à la sélection When pour satisfaire à la règle.

• Puis : L’action ou le résultat désigné se déclenche si la condition est remplie. Par exemple : Exiger l’approbation du gestionnaire, Appliquer des frais généraux.

Mesures

• Annuler : Ferme la configuration et supprime les modifications non sauvegardées. 

• Sauvegarder et publier : Vérifie, enregistre et déploie immédiatement la règle dans l’environnement de coût direct actif.

• Enregistrer comme ébauche: Enregistre votre travail en tant qu’ébauche inactive afin que vous puissiez le modifier ultérieurement. 

Répondre à un flux de travail

1. Accédez à l’outil Coûts directs du projet.

2. Les réviseurs assignés recevront des tâches dans leur tableau de bord Mes items ouverts.

3. Cliquez sur Modifier pour ouvrir l’item en attente et afficher les détails du coût direct.

4. Cliquez sur Afficher le Flux de travail.

5. Cliquez sur Répondre et sélectionnez Approuver ou l’action appropriée pour faire avancer ou finaliser le flux de travail.

6. Cliquez sur Envoyer.