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Procore

Afficher et gérer les rapports journaliers dans l'affichage Calendrier

Également disponible sur  ios-gray-icon.jpg  android-gray-icon.jpg

Objectif

Afficher et gérer les entrées du rapport journalier dans l'affichage Calendrier.

Contexte

L'affichage Calendrier de l'outil Rapport journalier fournit un aperçu visuel de toutes les entrées pour un mois. Vous pouvez créer et gérer des entrées et des jours complets directement à partir de ce calendrier.

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez à l'outil Rapport journalier de votre projet.
  2. Cliquez sur Calendrier.

    daily-log-calendar-view.png

Cliquez pour afficher les étapes d'une section :

Afficher le calendrier

dl-full-calendar-view.png

  1. Affichez le calendrier pour voir quelles dates ont des entrées ajoutées ou approuvées (voir l'image ci-dessus).
  2. L'état de chaque rapport journalier est indiqué par les éléments suivants :
    • Le jour que vous visualisez actuellement est indiqué en bleu.
    • Les jours terminés sont indiqués avec une bannière verte et cochezicon-daily-log-completed-day-checkmark.png.
    • Les entrées en attente pour une journée sont signalées par un cercle icon-daily-log-pending-yellow-circle.png jaune.
    • Les entrées approuvées pour une journée sont signalées par un cercle icon-daily-log-approved-grey-circle.png gris.
    • Les jours sans données apparaissent comme des jours calendaires vides. 
  3. Facultatif : Basculez entre différentes dates.
    • Pour afficher un autre jour, cliquez sur un jour du calendrier.
      Remarque : Vous ne pouvez pas ouvrir de dates futures.
    • Pour afficher le résumé d'un autre jour, cliquez sur les flèches vers l'avant ou vers l'arrière dans le panneau latéral.
    • Pour afficher un mois différent, cliquez sur les flèches vers l'avant ou vers l'arrière à côté de la date du mois et de l'année.
    • Pour revenir à la date d'aujourd'hui, cliquez sur Aujourd'hui
  4. Facultatif : cliquez sur Afficher le jour pour afficher tous les rapports de la journée et ajouter ou gérer des entrées.

Créer et gérer des entrées

  1. Cliquez sur la date du calendrier pour laquelle vous souhaitez créer et gérer les entrées.
    Remarque :
    • S'il n'y a pas d'entrées pour le jour, accédez à la vue Liste pour ajouter une entrée, puis revenez à l'affichage Calendrier.
      OU
    • Sélectionnez une date sur le calendrier avec au moins une entrée et cliquez sur l'un des rapports. Utilisez les flèches à côté de la date dans le modal pour accéder au jour pour lequel vous souhaitez créer des entrées.
      (Passez ensuite à l'étape 3).
  2. Cliquez sur le rapport que vous souhaitez ouvrir.
    Remarque : cette action ouvre le modal Calendrier.
  3. Créer, modifier, approuver ou supprimer des entrées :
    • Pour créer une entrée : Remplissez les champs appropriés pour la nouvelle entrée et cliquez sur Créer.
    • Pour modifier une entrée : Cliquez dans un champ modifiable pour ajouter ou modifier les informations d'une entrée.
    • Pour approuver une entrée : Cliquez sur Approuver à côté de l'entrée.
    • Pour supprimer une entrée : Cliquez sur la corbeille icon-delete-trash.png icône à côté de l'entrée.
  4. Cliquez sur un autre rapport pour gérer les entrées de ce rapport.
  5. Pour quitter le modal et revenir à l'aperçu principal du calendrier, cliquez sur le X

Examiner les entrées en attente

  1. Cliquez sur la date du calendrier pour laquelle vous souhaitez afficher les entrées.
    Remarque : S'il y a une ou plusieurs entrées en attente à examiner, vous verrez une bannière pour examiner les entrées en attente ou afficher le jour.
  2. Cliquez sur Révision en attente.
    Remarque : le modal Calendrier s'ouvre. Vous pouvez afficher et gérer les entrées de la journée dans ce modal.
  3. Modifier, approuver ou supprimer les entrées en attente :
    Remarque : Les entrées en attente sont signalées par un cercle jaune et un marqueur.
    • Pour approuver une entrée : Cliquez sur Approuver à côté de l'entrée.
    • Pour modifier une entrée : Cliquez dans un champ modifiable pour ajouter ou modifier les informations d'une entrée.
    • Pour supprimer une entrée : Cliquez sur la corbeille icon-delete-trash.png icône à côté de l'entrée.
  4. Facultatif : Si vous souhaitez approuver des entrées en bloc, vous devrez accéder à l'affichage Liste.
    1. Cliquez sur le X pour fermer le modal.
    2. Cliquez sur Liste pour accéder à l'affichage Liste du jour.
    3. Suivez les étapes dans Approuver les entrées du rapport journalier

Terminer une journée

  1. Cliquez sur une journée qui n'est pas encore terminée.
    Remarque : Il doit y avoir au moins une entrée approuvée afin de marquer le rapport journalier comme terminé. Si vous souhaitez approuver les entrées en attente, voir Afficher les entrées en attente.
  2. Cliquez sur Journée complète pour marquer la journée comme terminée.
  3. Dans la fenêtre de confirmation, choisissez l'une des options suivantes :
    • Cliquez sur Terminer uniquement pour terminer le rapport journalier sans avertir les utilisateurs.
      OU
    • Cliquez sur Terminer et distribuer pour terminer le rapport journalier et distribuer un résumé par courriel aux utilisateurs de la liste « Distribution par défaut » de l'outil.

Afficher les détails d'une journée terminée

  1. Cliquez sur une journée terminée.
    Remarque : les jours terminés sont marqués d'une coche verte.
  2. Une bannière indique le nom de l'utilisateur qui a terminé la journée et la date à laquelle il l'a marquée comme terminée. 
  3. Facultatif : Cliquez sur Rouvrir le jour pour rouvrir la journée.
    OU
    Cliquez sur Liste pour afficher le journal en affichage Liste.