Afficher et gérer les rapports journaliers dans l'affichage Calendrier
Également disponible sur 
Objectif
Afficher et gérer les entrées du rapport journalier dans l'affichage Calendrier.
Contexte
L'affichage Calendrier de l'outil Rapport journalier fournit un aperçu visuel de toutes les entrées pour un mois. Vous pouvez créer et gérer des entrées et des jours complets directement à partir de ce calendrier.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Pour afficher le calendrier :
- Permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Rapport journalier.
Remarque : Les utilisateurs disposant de la permission granulaire « Entrée de collaborateur uniquement » activée sur leurs modèles de permissions ne peuvent pas voir l’affichage Calendrier.
- Permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Rapport journalier.
- Pour créer des entrées :
- « Standard » ou « Admin » sur l'outil Rapport journalier.
- Pour modifier les entrées :
- Permissions « Admin » dans l'outil Rapport journalier.
- Les utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule » ou « Standard » avec la permission granulaire « Entrée de collaborateur uniquement » activée sur leurs modèles de permissions peuvent modifier leurs propres entrées jusqu’à ce qu’elles soient approuvées.
- Les utilisateurs disposant de permissions « Standard » avec la permission granulaire « Les utilisateurs standard peuvent modifier et supprimer leurs propres entrées » activée sur leurs modèles de permissions peuvent modifier ou supprimer leurs propres entrées pendant les jours qui n’ont pas été marqués comme terminés.
- Pour approuver les entrées de collaborateurs en attente :
- Permissions « Admin » dans l’outil Rapport journalier.
Note: Les utilisateurs disposant de permissions « Standard » ou « Admin » peuvent approuver les entrées en attente copiées. Voir Créer des entrées en attente pour les compagnies manquantes.
- Permissions « Admin » dans l’outil Rapport journalier.
- Pour supprimer des entrées :
- Permissions « Admin » dans l'outil Rapport journalier.
- Les utilisateurs disposant de permissions « Standard » avec la permission granulaire « Les utilisateurs standard peuvent modifier et supprimer leurs propres entrées » activée sur leurs modèles de permissions peuvent supprimer leurs propres entrées pendant les jours qui n’ont pas été marqués comme terminés.
- Pour marquer une journée comme terminée :
- « Admin » dans l'outil Rapport journalier.
- « Admin » dans l'outil Rapport journalier.
- Pour afficher le calendrier :
Étapes
- Accédez à l'outil Rapport journalier de votre projet.
- Cliquez sur Calendrier.
Cliquez pour afficher les étapes d'une section :
- Afficher le calendrier
- Créer et gérer des entrées
- Examiner les entrées en attente
- Terminer une journée
- Afficher les détails d'une journée terminée
Afficher le calendrier
- Affichez le calendrier pour voir quelles dates ont des entrées ajoutées ou approuvées (voir l'image ci-dessus).
- L'état de chaque rapport journalier est indiqué par les éléments suivants :
- Le jour que vous visualisez actuellement est indiqué en bleu.
- Les jours terminés sont indiqués avec une bannière verte et cochez
. - Les entrées en attente pour une journée sont signalées par un cercle
jaune. - Les entrées approuvées pour une journée sont signalées par un cercle
gris. - Les jours sans données apparaissent comme des jours calendaires vides.
- Facultatif : Basculez entre différentes dates.
- Pour afficher un autre jour, cliquez sur un jour du calendrier.
Remarque : Vous ne pouvez pas ouvrir de dates futures. - Pour afficher le résumé d'un autre jour, cliquez sur les flèches vers l'avant ou vers l'arrière dans le panneau latéral.
- Pour afficher un mois différent, cliquez sur les flèches vers l'avant ou vers l'arrière à côté de la date du mois et de l'année.
- Pour revenir à la date d'aujourd'hui, cliquez sur Aujourd'hui.
- Pour afficher un autre jour, cliquez sur un jour du calendrier.
- Facultatif : cliquez sur Afficher le jour pour afficher tous les rapports de la journée et ajouter ou gérer des entrées.
Créer et gérer des entrées
- Cliquez sur la date du calendrier pour laquelle vous souhaitez créer et gérer les entrées.
Remarque :- S'il n'y a pas d'entrées pour le jour, accédez à la vue Liste pour ajouter une entrée, puis revenez à l'affichage Calendrier.
OU - Sélectionnez une date sur le calendrier avec au moins une entrée et cliquez sur l'un des rapports. Utilisez les flèches à côté de la date dans le modal pour accéder au jour pour lequel vous souhaitez créer des entrées.
(Passez ensuite à l'étape 3).
- S'il n'y a pas d'entrées pour le jour, accédez à la vue Liste pour ajouter une entrée, puis revenez à l'affichage Calendrier.
- Cliquez sur le rapport que vous souhaitez ouvrir.
Remarque : cette action ouvre le modal Calendrier. - Créer, modifier, approuver ou supprimer des entrées :
- Pour créer une entrée : Remplissez les champs appropriés pour la nouvelle entrée et cliquez sur Créer.
- Pour modifier une entrée : Cliquez dans un champ modifiable pour ajouter ou modifier les informations d'une entrée.
- Pour approuver une entrée : Cliquez sur Approuver à côté de l'entrée.
- Pour supprimer une entrée : Cliquez sur la corbeille
icône à côté de l'entrée.
- Cliquez sur un autre rapport pour gérer les entrées de ce rapport.
- Pour quitter le modal et revenir à l'aperçu principal du calendrier, cliquez sur le X.
Examiner les entrées en attente
- Cliquez sur la date du calendrier pour laquelle vous souhaitez afficher les entrées.
Remarque : S'il y a une ou plusieurs entrées en attente à examiner, vous verrez une bannière pour examiner les entrées en attente ou afficher le jour. - Cliquez sur Révision en attente.
Remarque : le modal Calendrier s'ouvre. Vous pouvez afficher et gérer les entrées de la journée dans ce modal. - Modifier, approuver ou supprimer les entrées en attente :
Remarque : Les entrées en attente sont signalées par un cercle jaune et un marqueur.- Pour approuver une entrée : Cliquez sur Approuver à côté de l'entrée.
- Pour modifier une entrée : Cliquez dans un champ modifiable pour ajouter ou modifier les informations d'une entrée.
- Pour supprimer une entrée : Cliquez sur la corbeille icône à côté de l'entrée.
- Facultatif : Si vous souhaitez approuver des entrées en bloc, vous devrez accéder à l'affichage Liste.
- Cliquez sur le X pour fermer le modal.
- Cliquez sur Liste pour accéder à l'affichage Liste du jour.
- Suivez les étapes dans Approuver les entrées du rapport journalier.
Terminer une journée
- Cliquez sur une journée qui n'est pas encore terminée.
Remarque : Il doit y avoir au moins une entrée approuvée afin de marquer le rapport journalier comme terminé. Si vous souhaitez approuver les entrées en attente, voir Afficher les entrées en attente. - Cliquez sur Journée complète pour marquer la journée comme terminée.
- Dans la fenêtre de confirmation, choisissez l'une des options suivantes :
- Cliquez sur Terminer uniquement pour terminer le rapport journalier sans avertir les utilisateurs.
OU - Cliquez sur Terminer et distribuer pour terminer le rapport journalier et distribuer un résumé par courriel aux utilisateurs de la liste « Distribution par défaut » de l'outil.
- Cliquez sur Terminer uniquement pour terminer le rapport journalier sans avertir les utilisateurs.
Afficher les détails d'une journée terminée
- Cliquez sur une journée terminée.
Remarque : les jours terminés sont marqués d'une coche verte. - Une bannière indique le nom de l'utilisateur qui a terminé la journée et la date à laquelle il l'a marquée comme terminée.
- Facultatif : Cliquez sur Rouvrir le jour pour rouvrir la journée.
OU
Cliquez sur Liste pour afficher le journal en affichage Liste.