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Procore

Afficher et gérer les rapports journaliers dans l'affichage Calendrier

Également disponible sur

Objectif

Afficher et gérer les entrées du rapport journalier dans l'affichage Calendrier.

Contexte

L'affichage Calendrier de l'outil Rapport journalier fournit un aperçu visuel de toutes les entrées pour un mois. Vous pouvez créer et gérer des entrées et des jours complets directement à partir de ce calendrier.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises  :
    • Pour afficher le calendrier:
    • Pour créer des entrées :
      • «Standard» ou «Admin» sur l'outil Journal quotidien.
    • Pour modifier les entrées :
      • Permissions « Admin » dans l'outil Rapport journalier.
      • Les utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule » ou « Standard » avec la permission granulaire « Entrée de collaborateur uniquement » activée sur leurs modèles de permission peuvent modifier leurs propres entrées jusqu'à ce qu'elles soient approuvées.
      • Les utilisateurs disposant de permissions « Standard » avec la permission granulaire « Les utilisateurs standard peuvent modifier et supprimer leurs propres entrées » activée sur leurs modèles de permissions peuvent modifier ou supprimer leurs propres entrées pendant les jours qui n'ont pas été marqués comme terminés.
    • Pour approuver les entrées de collaborateurs en attente :
    • Pour supprimer des entrées :
      • Permissions « Admin » dans l'outil Rapport journalier.
      • Les utilisateurs disposant de permissions « Standard » avec la permission granulaire « Les utilisateurs standard peuvent modifier et supprimer leurs propres entrées » activée sur leurs modèles de permissions peuvent supprimer leurs propres entrées pendant les jours qui n'ont pas été marqués comme terminés.
    • Pour marquer une journée comme terminée :
      • « Admin » dans l'outil Rapport journalier.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Journal quotidien de votre projet.
  2. Cliquez sur Calendrier.

    daily-log-calendar-view.png

Cliquez pour afficher les étapes d'une section :

Voir le calendrier

dl-full-calendar-view.png

  1. Consultez le calendrier pour voir à quelles dates des entrées ont été ajoutées ou approuvées (voir l'image ci-dessus).
  2. L'état de chaque journal quotidien est indiqué par les éléments suivants:
    • Le jour que vous regardez actuellement est indiqué en bleu.
    • Les jours terminés sont indiqués par une bannière verte et une coche icon-daily-log-completed-day-checkmark.png.
    • Les entrées en attente depuis un jour sont signalées par un cercle jaune .
    • Les entrées approuvées pour une journée sont signalées par un cercle gris .
    • Les jours sans données apparaissent comme des jours civils vides.
  3. Facultatif : Basculez entre différentes dates.
    • Pour afficher un autre jour, cliquez sur un jour du calendrier.
      Remarque : Vous ne pouvez pas ouvrir de dates futures.
    • Pour afficher le résumé d'un autre jour, cliquez sur les flèches avant ou arrière dans le panneau latéral.
    • Pour afficher un autre mois, cliquez sur les flèches avant ou arrière à côté du mois et de l'année.
    • Pour revenir à la date d'aujourd'hui, cliquez sur Aujourd'hui .
  4. Facultatif : cliquez sur Afficher le jour pour afficher tous les journaux de la journée et ajouter ou gérer des entrées.

Créer et gérer des entrées

  1. Cliquez sur la date du calendrier pour laquelle vous souhaitez créer et gérer les entrées.
    Remarque :
    • S'il n'y a pas d'entrées pour le jour, accédez à la vue Liste pour ajouter une entrée, puis revenez à l'affichage Calendrier.
      OU
    • Sélectionnez une date sur le calendrier avec au moins une entrée et cliquez sur l'un des rapports. Utilisez les flèches à côté de la date dans le modal pour accéder au jour pour lequel vous souhaitez créer des entrées.
      (Passez ensuite à l'étape 3).
  2. Cliquez sur le rapport que vous souhaitez ouvrir.
    Remarque : cette action ouvre le modal Calendrier.
  3. Créer, modifier, approuver ou supprimer des entrées :
    • Pour créer une entrée : Remplissez les champs appropriés pour la nouvelle entrée et cliquez sur Créer.
    • Pour modifier une entrée : Cliquez dans un champ modifiable pour ajouter ou modifier les informations d'une entrée.
    • Pour approuver une entrée : Cliquez sur Approuver à côté de l'entrée.
    • Pour supprimer une entrée : cliquez sur la corbeille icône à côté de l'entrée.
  4. Cliquez sur un autre rapport pour gérer les entrées de ce rapport.
  5. Pour quitter le modal et revenir à l'aperçu principal du calendrier, cliquez sur le X.

Examiner les entrées en attente

  1. Cliquez sur la date du calendrier pour laquelle vous souhaitez afficher les entrées.
    Remarque : S'il y a une ou plusieurs entrées en attente à examiner, vous verrez une bannière pour examiner les entrées en attente ou afficher le jour.
  2. Cliquez sur Révision en attente.
    Remarque : le modal Calendrier s'ouvre. Vous pouvez afficher et gérer les entrées de la journée dans ce modal.
  3. Modifier, approuver ou supprimer les entrées en attente :
    Remarque : Les entrées en attente sont signalées par un cercle jaune et un marqueur.
    • Pour approuver une entrée : Cliquez sur Approuver à côté de l'entrée.
    • Pour modifier une entrée : Cliquez dans un champ modifiable pour ajouter ou modifier les informations d'une entrée.
    • Pour supprimer une entrée : cliquez sur la corbeille icône à côté de l'entrée.
  4. Facultatif : Si vous souhaitez approuver des entrées en bloc, vous devrez accéder à l'affichage Liste.
    1. Cliquez sur le X pour fermer le modal.
    2. Cliquez sur Liste pour accéder à l'affichage Liste du jour.
    3. Suivez les étapes de Approuver les entrées du journal quotidien .

Terminer une journée

  1. Cliquez sur une journée qui n'est pas encore terminée.
    Remarque : Il doit y avoir au moins une entrée approuvée pour marquer le journal quotidien comme complet. Si vous souhaitez approuver les entrées en attente, voir Afficher les entrées en attente .
  2. Cliquez sur Jour complet pour marquer le jour comme terminé.
  3. Dans la fenêtre de confirmation, choisissez l'une des options suivantes :
    • Cliquez sur Terminer uniquement pour terminer le journal quotidien sans avertir les utilisateurs.
      OU
    • Cliquez sur Terminer et distribuer pour compléter le journal quotidien et distribuer un résumé par e-mail aux utilisateurs de la liste «Distribution par défaut» de l'outil.

Afficher les détails d'une journée terminée

  1. Cliquez sur une journée complète.
    Remarque : les jours terminés sont marqués d'une coche verte.
  2. Une bannière indique le nom de l'utilisateur qui a terminé la journée et la date à laquelle il l'a marquée comme terminée.
  3. Facultatif : Cliquez sur Rouvrir le jour pour rouvrir la journée.
    OU
    Cliquez sur Liste pour afficher le journal en affichage Liste.

Voir aussi