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Procore

Afficher les personnes assignées de l’étape du Flux de travail et la durée des Contrats principaux

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Contexte

Procore affiche les détails de flux de travail personne assignée et de la durée directement dans les affichages de liste des outils de gestion financière, y compris Contrats principaux. Ces ajouts génèrent des données de l’API Flux de travail et sont incluses dans les exportations CSV pour les rapports.

Éléments à considérer

  • Les nouvelles colonnes remplacent les conventions de dénomination précédentes :

    • Flux de travail Personne assignée : Anciennement connue sous le nom de « Responsable ».

    • Flux de travail Durée de l’étape : Anciennement connue sous le nom de « Durée du responsable ».

  • Les configurations de colonne appliquées dans l’affichage de liste sont enregistrées par utilisateur.

  • Les données des deux colonnes sont incluses lors de l’exportation de données vers un rapport CSV.

Conditions préalables

  • Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur les Contrats principaux du projet.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Contrats principaux au niveau Projet.

  2. Cliquez sur  Icône Ag Grille Tableau Menu de filtre l’icône paramètres du tableau.

  3. Choisissez entre Petit, Moyen (par défaut) ou Grand.

  4. Déplacez les bascules Icône Activer sur OU Icône Désactiver OFF pour configurer les colonnes. Le volet Paramètres du tableau de l’onglet Contrats principaux vous permet de personnaliser l’affichage des données contractuelles. Les colonnes suivantes s’affichent dans votre affichage de liste :

    1. Numéro (numéro de contrat)

    2. donneur d'ouvrage/client

    3. Titre

    4. Entreprise contractante

    5. Statut

    6. Réalisé

    7. Devise du contrat

    8. Statut de la VDCST

    9. le flux de travail

    10. Étape de Flux de travail Personne assignée(s)

    11. Flux de travail durée de l’étape

    12. Montant du contrat initial

    13. Ordres de changement approuvés

    14. Montant du contrat révisé

    15. Ordres de changement en attente

    16. Projet d'ordres de changement

    17. Facturé

    18. Paiements émis

    19. % Payé

    20. Solde restant à payer

    21. Signatures requises

    22. Privé

    23. Pièces jointes

  5. Facultatif : Glisser-déposer les en-têtes de colonne pour réorganiser leur ordre dans le tableau.

Voir également