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Procore

Activer l’assistance

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Nouvelles activations en pause

Nous intégrons Datagrid pour créer la prochaine génération d’IA Procore. Bien que les nouvelles activations soient suspendues, les services d’assistance existants restent actifs. Veuillez contacter votre point de contact Procore si vous avez des questions.

Mise en garde
Comme tous les outils d’IA, les réponses d’Assist peuvent ne pas être tout à fait exactes. Vous devez évaluer toute recommandation ou suggestion en fonction de vos propres politiques et procédures raisonnables avant de prendre des mesures. Nous recommandons un examen humain de tous les résultats générés par l’IA.

Contexte

Assist est l’outil d’assistance IA de Procore. Il peut répondre aux questions posées dans un style conversationnel, comme le genre de question que vous pourriez poser à un collègue. Certaines fonctionnalités d’Assist sont actuellement en version bêta, vous devez donc signer un accord bêta pour y accéder. Remarque : « Copilot » est désormais appelé « Assist » dans tous les produits Web et mobiles Procore. Toutes les fonctionnalités restent les mêmes. 

Éléments à considérer

  • L’assistance n’est pas disponible pour les nouvelles activations via Procore Explore pour le moment, alors que nous passons à notre prochaine génération d’IA Procore. Cet article est destiné à des références historiques. 
  • Assist est généralement disponible pour les entreprises en Amérique du Nord et est disponible en version bêta à l’échelle internationale.
  • Important! Vous devez attribuer aux utilisateurs des permissions à Assist pour qu’il soit disponible. Voir Gérer les modèles de permissions.
  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour activer l’assistance au Niveau projet, permissions « Admin » dans l’outil Admin au Niveau projet.
    • Pour activer Assist au niveau de la compagnie, permissions « Admin » dans l’outil Admin au niveau de la compagnie.
    • Pour utiliser Assist sur un projet, permissions de niveau « Standard » sur Assist.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  2. Dans le menu Paramètres de l’outil, cliquez sur Assister.
  3. Comptes Procore en dehors de l’Amérique du Nord : Acceptez les conditions bêta afin de passer aux autres étapes d’activation.
    • Cliquez sur le lien Accord de participant bêta pour ouvrir et consulter les conditions.
    • Cochez la coche pour accepter les conditions. 
    • Cliquez sur Accepter. 
  4. Tous les comptes : Remplissez toutes les sections ci-dessous pour activer pleinement l’assistance. 

A. Accès de la compagnie

Décidez si vous souhaitez activer l’assistance uniquement dans la barre de recherche globale ou dans le panneau latéral. Lisez les différences ci-dessous et suivez les étapes appropriées. Pour activer la version du panneau latéral, vous devez d’abord l’activer dans la recherche. 

Aider à la recherche

  1. Utilisez les liens pour consulter les directives et la documentation de support concernant Assist. 
  2. Cliquez pour activer icon-toggle-on.png Aider dans la recherche de projet.
    Cette version fournit les réponses d’Assist lors de l’utilisation de la barre de recherche globale en haut de l’application Procore, mais elle ne prend pas en charge les conversations aller-retour. En l’activant, vous avez la possibilité d’activer également l’assistance dans le panneau latéral , qui prend en charge les conversations aller-retours et d’autres fonctionnalités. 

Aider dans le panneau latéral

  1. Utilisez le lien pour consulter à nouveau l’accord de participation bêta. 
  2. Cliquez pour activer l’assistance icon-toggle-on.png dans le panneau latéral.
    Cette version permet aux utilisateurs d’avoir des conversations plus longues dans le panneau latéral de la plupart des outils Procore. L’historique des conversations de chaque utilisateur est stocké dans son instance d’Assist. Cette version latérale de l’assistance est une condition préalable à l’activation de Agent Builder de Procore, qui permet aux utilisateurs d’utiliser et de créer des agents d’IA personnalisés. 

B. Activer l’aide sur les projets

  1. Sélectionnez les projets auxquels l’assistance doit être activée. Aidez apprend continuellement à partir des données de votre projet pour fournir des informations plus utiles au fil du temps. 
    Remarque : Vous devez également mettre à jour les modèles de permissions utilisateur comme détaillé dans la section Habilitation des utilisateurs.
  2. Plus tard, vous pouvez modifier vos sélections pour un projet à la fois (dans l’outil Admin au Niveau projet) ou pour plusieurs projets (dans l’outil Admin au niveau de la compagnie) comme détaillé ci-dessous.

À partir de l’outil Admin de projet sur un seul projet

  1. Accédez au projet pour lequel vous souhaitez activer Assist.
  2. Sélectionnez l’outil Admin dans le menu des outils.
    1. Si votre entreprise est inscrite à la version bêta des paramètres de l’outil consolidé:
      1. Cliquez sur Paramètres de l’outil.
      2. Basculez l’interrupteur à côté de Assistance dans la liste en position « Activé ».
    2. Si votre entreprise n’est PAS inscrite à la version bêta des paramètres de l’outil consolidé:
      1. Cliquez sur Outils actifs.
      2. Cochez la case à cocher à côté de Assister.
      3. Cliquez sur Mettre à jour.

Depuis l’outil Admin de la compagnie sur plusieurs projets

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres de l’outil », sélectionnez Assistance.
  3. Basculez l’interrupteur pour activer l’assistance pour votre compagnie.
  4. Facultatif : Basculez l’interrupteur pour activer les fonctionnalités bêta d’Assist pour votre compagnie. 
    Remarque : Lorsque vous activez les fonctionnalités bêta, vous pouvez être invité à signer un accord bêta si un accord n’a pas déjà été signé pour votre organisation.
  5. Cochez les cases à côté de chaque projet de la liste pour lequel vous souhaitez activer Assist.
 Conseil
Vous souhaitez rendre l’assistance automatiquement disponible sur tous les nouveaux projets à l’avenir? Activez l’assistance sur vos modèles de projet. Voir Gérer les modèles de permissions de projet. 

C. Habilitation de l’utilisateur

Mettez à jour les permissions des utilisateurs pour leur donner accès à Assist.

  1. Attribuez des permissions de niveau « Standard » à Assist en mettant à jour les modèles de permissions de projet des utilisateurs. Voir Modifier un modèle de permissions de projet pour obtenir des directives détaillées.
Remarques
  • L’assistance doit être activée sur au moins un (1) projet de votre compagnie pour qu’elle apparaisse comme une option sur n’importe quel modèle de permissions de projet globales.
  • L’assistance doit être activée sur le projet associé pour qu’elle apparaisse comme une option sur un modèle de permissions spécifiques au projet.
  • Tous les utilisateurs du projet disposant de permissions de niveau « Admin » sur l’outil Répertoire du projet auront les permissions d’assistance activées par défaut lorsqu’il est activé sur ce projet.
  • Attribuez des permissions de niveau « Standard » aux utilisateurs qui ne sont pas administrateurs de projet pour leur permettre d’interagir avec la fonctionnalité.
  • Les permissions « Lecture seule » ne sont pas disponibles pour Assist pour le moment.
  • Bien que des permissions de niveau « Admin » puissent être sélectionnées, vous ne devez PAS attribuer ce niveau de permission pour le moment. Les permissions de niveau « Admin » pourraient inclure d’autres fonctionnalités à l’avenir, mais pour le moment n’offrent aucune fonctionnalité au-delà de celles disponibles pour les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard ».
  • Assist respecte les permissions individuelles des utilisateurs lorsqu’il répond aux questions sur les données du projet. Les utilisateurs autorisés à assister ne peuvent recevoir des réponses que sur les données de projet auxquelles ils ont accès.