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Procore

Créer des notes sur les personnes dans la planification de la main-d'œuvre

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Objectif

Pour créer des notes sur les personnes gérées dans Workforce Planning.

Contexte

Pour les projets utilisant la planification de la main-d'œuvre, vous pouvez gérer votre main-d'œuvre à l'aide de la liste des personnes dans la planification de la main-d'œuvre. Lorsque vous avez des informations dont vous souhaitez vous souvenir sur des personnes de votre main-d'œuvre, vous pouvez laisser des notes sur leur page de détails. Par défaut, les notes sont visibles par toute personne ayant accès aux notes de la personne. Cependant, les notes peuvent être marquées comme privées afin que seul le créateur de la note puisse la voir.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
  • Renseignements supplémentaires
    • Par défaut, les notes peuvent être consultées par toute personne disposant des permissions pour « Afficher les notes des personnes ».
    • Les notes marquées comme « privées » ne peuvent être consultées que par leur créateur.
    • Si les synchronisations de données sont activées :
      • Les notes ne se synchronisent PAS avec le répertoire au niveau de la compagnie

Étapes

  1. Accédez à l'outil Planification de la main-d'œuvre au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes .
  3. Localisez l'enregistrement de l'utilisateur à modifier. Cliquez ensuite sur leur nom .
  4. Localisez la section « Remarques » et cliquez dans la zone de texte pour créer une nouvelle note .
  5. Entrez votre note.
  6. Facultatif : Cliquez sur la pièce jointe icon-attachment-circle-mobile.svg icône pour ajouter une pièce jointe.
  7. Facultatif : cochez la case Note privée si seulement vous pouvez afficher la note.
  8. Cliquez sur Créer.